במהלך מסע ציד ג'יימי ורוג'ר נשארים לבד, ואז מכיש את ג'יימי נחש. רוג'ר עושה ככל יכולתו להחזיר אותו הביתה בזמן כדי שקלייר תוכל להציל אותו.

שלושה חודשים לאחר הקרב רוג'ר לא מצליח להתאושש, וקלייר חושדת שהוא לקה בהלם קרב. לתדהמת כולם, מגיע לרכס אורח מפתיע, אבל גם הוא לא מוכן לספר לאף אחד מה עבר…

כוחותיו של המושל טריון מתכוננים לקרב מול הרגולטורים, ברי נזכרת שלמדה על הקרב הזה ושהרגולטורים הפסידו בו, אז רוג'ר יוצא לשכנע את מורטה לא לצאת לקרב.

ג'יימי וקלייר מגיעים לחתונה של ג'וקסטה ודנקן אינס, ופוגשים שם את המושל טריון, והוא מבשר לג'יימי חדשות רעות. במקביל, רוג'ר מתמודד עם מכת ארבה שמגיעה לרכס.

טריון מעניק חנינה לרגולטורים, אבל נוקס נחוש בכ"ז למצוא את מורטה. רוג'ר מוצא את היהלום שבונט נתן לברי, והיא נאלצת לספר לו את האמת, והוא לוקח את זה קשה. קלייר…

רוג'ר ואנשיו מגיעים לבראונסוויל ומגלים שאחד מהם, מורטון, מבוקש שם, לאחר שהוא פגע בכבודה של אחת מבנות המקום, ובני משפחתה לא מוכנים לתת להם להמשיך בדרכם אם הם לא יסגירו…

ג'יימי חוזר הביתה כדי לגייס מיליציה וקלייר מתעקשת להתלוות אליו, בדרך הם פוגשים את ג'וזיה הציד ומגלים שהוא משרת חוזי שנמלט, ומחליטים לקנות אותו מבעליו, אבל מגלים שהסיפור לא כזה…

ג'יימי ואנשיו מגיעים לעיירה שבה הרגולטורים עינו גובי מס וג'יימי נאלץ להעמיד פנים שהוא נאמן למלך ומתעב את מורטה. קלייר מאבדת מטופל ונחושה לשנות את פני הרפואה בתקופה, באמצעים קצת…

זו המהפכה האמריקאית, תקופה אלימה ומדממת. ג'יימי וקלייר צריכים כעת לשמור על חיי אהוביהם ועל כל קהילת המתיישבים המתרחבת בפרייז'ר ברידג', לשם כך על ג'יימי להקריב נאמנויות מן העבר.

ג'ייקוב מבקש עזרה מצ'או, וזה נאלץ לקבל החלטה קשה. אספסוף אירי שזועם על רצח ראש העיר מחליט לקחת את החוק לידיים.

באקלי מחליף את בלייק, המשטרה מטילה עוצר על צ'יינה טאון ומחפשת את הרוצח.

אבא ג'ון מתעמת עם ג'ון הצעיר. הקשר בין אה טוי לנלי מתחזק. עשירי העיר לא מרוצים מהמדיניות החדשה של ראש העיר.

וגה לוקחת את אה סאהם, ג'ון הצעיר והונג לטורניר עם פרס כספי גדול בעיירת ספר על גבול מקסיקו.

מאי לינג מתייסרת בגלל אה סאהם. אה טוי מבקרת בסונומה וצ'או טומן מלכודת לזינג.

המשטרה רוצה לנקום בעקבות ההתקפה על משפחתו של ביל. פני מתעמתת עם בלייק. הרומן בין סופי ללירי מתחמם.

השוטר ביל מחליט להפסיק לעבוד בשביל זינג. בחור חדש בשם הונג מצטרף להופ וויי. המתח בין ג'ון הצעיר לאבא ג'ון הולך וגובר.

אה סאהם וג'ון הצעיר נפגשים עם ספק מקומי. פני מציעה לאה סאהם עבודה.

אה סאהם משתתף בקרבות ראווה ומנסה לשפר את יכולותיו. ג'ון הצעיר מתוסכל מההסכם עם הלונג זי. פני מנסה להציל את החברה של אבא שלה.

אורייטה מתוודה, ג'וסטו זוכה לנקום, ואבל ויולנטה מלמד את לוי שיעור בעסקים. פרק אחרון לעונה.

לוי כורת ברית לא נעימה, אודיס משלים עם גורלו, ג'וסטו סוגר חשבון, אתלרידה נוטלת סיכון, ואורייטה שוב זוממת.

רבי וסאצ'ל יוצאים לדרך ועוצרים בעיירה נידחת כדי לאזור כוחות וכדי לקחת את הכסף שרבי החביא שם לפני שנים.

אורייטה מגלה תגלית מפתיעה וגם חושפת מעט מעברה. לוי משחק באש. ג'וסטו מגלה את רגשותיו, ודפי סוגר על זלמר וסוואני.

אורייטה מעלימה ראיות, ג'וסטו מבצע מהלך נועז, ולוי מקבל בשורה קשה.

לוי מחליט לתקוף. גטאנו משלם את המחיר. ג'וסטו מחליט לפעול על דעת עצמו ואורייטה מנסה לחמוק מעונש.

לוי קנון מחפש את זלמר ואת סוואני, וכך גם דפי. גטאנו ממשיך לחתור תחת אחיו, ומזמן לפגישה את דוקטור סנטור, ואתלרידה מחליטה לעשות מעשה.

לוי מנסה להחזיר לאיטלקים, ג'וסטו חוזר להפעיל סמכות, ואתלרידה מגלה תגלית מטרידה.

אוטיס מצורף למרשל, שמחפש את האסירות הנמלטות. בינתיים זלמר וסוואני מתכוננות לשוד. גטאנו חותר תחת אחיו ג'וסטו, ובמשפחת קנון חושבים איך להגיב על ההתגרות האחרונה.

גטאנו, אחיו של ג'וסטו מגיע לארה"ב, לוי קנון מנסה לערער את הסטטוס קוו, אורייטה מחפשת אפיק חדש לעיסוק בתחביב שלה, ודודה של אתלרידה באה לביקור פתע.

בעונה הרביעית ועם סיפור חדש, ראש ארגון פשע אפרו-אמריקני יוצא למלחמה במאפיה האיטלקית בקנזס סיטי, מיזורי של שנות החמישים.

דייווי שומעת חדשות רעות שמובילות לריב עם אימה ומחליטה לברוח, אבל יום ההולדת של מוהאן נותן לה הזדמנות לסגור מעגל – ופותח דלת להתחלות חדשות ומרגשות.

דייווי מוצפת בכעס ובזיכרונות כואבים. משפחתה של קמאלה מארחת את המחזר שלה, והיא נאלצת להתוודות על רצונותיה האמיתיים.

דייווי שוב רבה עם חבריה, ומנסה להתמודד עם טראומה לא פתורה. המסיבה בבית של בן מתחילה במבוכה, ממשיכה כאסון ומסתיימת נהדר.

דייווי חוצה כמה גבולות בניסיון להפוך לחברה טובה יותר. הפגישה בין אלינור לאימה מובילה לכמה וידויים ותגליות.

ההורים של בן גרוס לא מתייחסים אליו, החברה שלו כן מתייחסת אליו, אבל זה רק כי הוא עשיר ואין לו עם מי לבלות. הזמנה מפתיעה עשויה להפיג את בדידותו.

במהלך טיול בית ספר מתפשטת שמועה על דייווי ופקסטון, אבל לדייווי זה לא מאוד מפריע. פביולה נחשפת בפני אלינור, שמגלה פרטים מטרידים על אימה.

דייווי מפקפקת בחיבור שלה לתרבות ההודית במהלך חגיגות גאנש פוג'ה, נאליני מתחמקת מהדודות החטטניות, וקמאלה מקבלת הצצה מדאיגה לעתידה.

דייווי מנסה להראות לפקסטון שהיא יכולה להיות קוּלית, אבל אירוע לא צפוי משבש לה את התוכניות. פביולה מגלה רגשות חדשים ומפחידים. קמאלה מקבלת החלטה.

דייווי חוששת לספר לחבריה את האמת עליה ועל פקסטון. קמאלה נלחצת מהאפשרות שתינשא בשידוך.

דייווי מתאוששת מטראומה טרייה ומתחילה את שנת הלימודים בתיכון. יש לה מטרה אחת: להיפטר מהסטיגמות שמלוות אותה ולהיחשב סוף־סוף למגניבה.