לפני חג המולד, הטי מטילה על קאלן תיק שבו מעורב אח האומנה שלו ואשתו, שמואשמים בהברחת סמים במכלי חמצן.

כדי להשיג מידע הנוגע לביטחון הלאומי, קנזי נפגשת עם סוציופת שאובססיבי כלפיה מאז שהיא הכניסה אותו לכלא. דיקס נאלץ לעזוב את שירות החקירות.

היחידה נשלחת לחקור רצח של נגד במילואים בחיל הים שהתרחש במחסן ובו סחורה גנובה בשווי מאות אלפי דולרים. אנה מתכוננת לצאת לפעילות שיקום השכונות.

נל שולחת את סם לפגישה עם מודיע שמתכוון לחשוף שחיתות בחיל הים, אלא ששם האנה נתקל בניסיון התנקשות בו ובמודיע.

דרמת חקירות על העולם רווי הסיכונים של יחידה המשתמשת בזהויות שאולות ובטכנולוגיות חדשות, כדי ללכוד את הפושעים המסוכנים ביותר שמציבים איום על הביטחון הלאומי.

נפתח משפטו של חייל שסם וקאלן עצרו שנה קודם לכן באשמת ביצוע פשעי מלחמה, וצוות הסוכנים נקרא כדי לסייע בחיפושים אחר העד המרכזי.

הצוות עוזר לסוכנת לשעבר לאתר את השותף שלה לשעבר שנעדר, בחשד שהוא משתף פעולה עם מבריח נשק שהם לא הצליחו לתפוס בעבר. דיקס כועס כי הבר שלו קיבל ביקורת גרועה.

סם, קאלן וראונדטרי טסים לאפגניסטן כדי לעזור בחקירה רגישה, בעקבות טענה של לוחמים מאריות הים, שהמפקד שלהם רצח שבוי בלתי חמוש.

הצוות מסייע למשרד המשפטים בחקירה של הצתת בית מסתור של האף-בי-איי, שבו שוהה פעילה פוליטית המבקשת מקלט מדיני.

סם חוקר רצח של גולה איראני ובתוך כך מנסה להציל את חייו של הסוכן ראונדטרי ביומו הראשון בעבודה, שמתברר כמסוכן במיוחד.

הצוות יוצא לחקור את מקרה היעלמותו של סוכן בסוכנות הביון של משרד ההגנה, אשר עסק בפיתוח תוכנה מתקדמת לזיהוי עבמ"ים, ונעלם רגע לפני דיון חשוב בנושא עם הפנטגון.

פטימה נחטפת במהלך משימה בסיני. קאלן וסם יוצאים לחלץ אותה, ומגייסים לעזרתם סוכן סמוי של הסי-איי-איי.

סוכנת אף-בי-איי נהרגת במהלך חיפוש אחר סוכן סמוי. הצוות חייב למצוא את הסוכן הנעדר לפני שהפושעים ימצאו אותו.