השנה היא 1954, הנשיא אייזנהאואר מוזעק לאתר נחיתת עב"ם ומוצא שם מישהי מאוד לא צפויה שהייתה אבודה במשך שנים. ב-2021 יוצאים כמה חברים לטיול מחנאות במדבר ונתקלים בכמה תופעות מוזרות…

במשטרת המדינה מתחילים לחקור את הרציחות, למורת רוחם של התושבים אשר דורשים מבל את הפתרון. בל מטילה את האשמה על הארי. לאורסולה יש תוכנית סודית.

דוריס יולדת ופוחדת שאלמה תפגע בתינוק, בלי לדעת שמישהו אחר מתכנן לפגוע בו. אלמה ואורסולה מנסות לשכנע את דוריס לבלוע את הכדור, ובמקביל מיקי מנסה לשכנע את קארן לבלוע אותו.

הארי מבין שאין לו ברירה מלבד לעזור לאלמה לנהל את אורח חייהם החדש, וזה ממש לא מוצא חן בעיני אוסטין ובל. אורסולה באה במפתיע לבקר את הארי, ומגלה מה קורה…

כ-5 שנים לפני האירועים הנוכחיים מגיעה לעיירה כימאית שעורכת ניסוי בתרופה שמעודדת כישרון. היא פוגשת שם סופרת זקנה ומתוסכלת ומחזאי כושל ומגשימה את חלומותיהם תמורת הזכות לחקור את השפעת הכדור.