ההדרכה בקולג' לא מתקדמת כפי ששלדון תכנן. מרי מוזמנת למסיבה כשחושבים בטעות שהיא סטודנטית בקולג'. ג'ורג' עוזר לכומר לסדר חדר ילדים.

מקרה של משפחה שנרצחת מוביל לשורה של תגליות שמזעזעות את בני משפחת רייגן. ג'יימי, פרנק ודני דואגים לשלומו של אחד מבני המשפחה, וג'יימי וארין מוטרדים על ידי סוגיות מהעבר המשפחתי.

פרק סיום העונה. דני וג'יימי מנסים לגלות מה עלה בגורלו של ג'ו, מה שמוביל אותם למרדף בעקבות סוחרי הנשק. ארין מתלבטת כמה היא מוכנה להרחיק לכת כדי לעזור למשפחה.

לאחר שגארט מצוטט באמירות מפתיעות בנוגע למשטרה בעיתון, הוא לא מוכן לחזור בו מדבריו. אדי מנסה לחזק את הקשר בינה לג'יימי בעזרת מבדק של שפת האהבה שלהם, וג'יימי לא מרוצה…

ג'יימי מערער על דיווח של שותפו שהותקף בידי אישה חסרת בית ומסתבך בצרות, אך כשהוא לא מוכן להסביר לאביו מדוע, כל המשפחה מתערבת. דני ובאאז מתווכחים כשאחד הקומיקאים האהובים על…

בייקר מותקפת ברחוב והחקירה נהיית עניין אישי בשביל פרנק וצוותו. ארין מבקשת מבעלה לשעבר לייצג נאשם שהיא מעמידה לדין. אדי תוהה אם היא עקשנית מדי אחרי שהיא מערערת בפומבי על…

פרנק לוקח את העניינים לידיו כדי להציל את הקריירה של גורמלי כשעומדות להתפרסם תלונות שהוגשו נגדו כששירת כשוטר סיור. דני ובאאז חוקרים רצח של אישה טרנסג'נדרית ואדי מתמודדת עם אלימות…

פרנק מבקש מארין לעזור ברפורמה במדיניות שהוא תומך בה באופן פרטי, אך אינו יכול לתמוך בה בפומבי. דני ובאאז נכנסים לעולם הגיימרים כשגיימרית מפורסמת נרצחת.

באאז מבקשת מדני שיעזור לה להוכיח את חפותה, לאחר שמצאה גופה בכניסה לביתה, ארין מתקשה למצוא פתרון להערות הקשות שקיבלה מהמנהלת שלה.

ג'יימי עוצר עיתונאית שצצה בכמה מקרי שוד ומעורר סערה. ארין חשה שהבוסית שלה מצרה את צעדיה בעבודה.

פרנק מתמודד עם מפקד תחנה שמאבד שליטה על פקודיו. דני מסתבך אחרי שקיבל החלטה קשה בשטח. ארין שוקלת את ההשלכות שבשחרורו של עבריין מסוכן, לאחר השינוי בחוקי הערבות.

שכן של דני נורה מול עיניו, והוא מבטיח לבנו לתפוס את היורה, אבל נאסר עליו להשתתף בחקירה. חברה של ג'יימי מהתיכון טוענת שהיא פענחה חקירת רוצח סדרתי. בלש לשעבר מציג…

פרנק מגלה שאביו מבצע תשלומים בעילום שם במשך שנים ומנסה לגלות מדוע. אלמוני מקשקש על הארונית של שון סיסמה נגד שוטרים. דני ובאאז חוקרים רצח של איש עשיר שבניו מסוכסכים.

ארין צריכה להמליץ לשופט על עונשו של נהג קטלני, אך מצויה בקונפליקט לגבי חומרת העונש. דני ובאאז מנסים לתפוס עבריין מין, שמתחזה לנהג. בלשית על כיסא גלגלים מאלצת את פרנק…

הטורניר מסתיים באופן מפתיע, עם תוצאות שמטלטלות את כל המשתתפים – ושני אלופים שעתידם לוט בערפל.

מיגל וסאם מתרגשים לקראת הנשף, עד שזוג אחר מגיע בהפתעה. טרי מפתה את ג'וני להגיע למקום מוכר.

טורניר הקראטה השנתי "אול ואלי" נפתח, עם כמה דוג'ואים שמתחרים על תואר האליפות – וכמה ענייניים אישיים שצריך ליישב.

דניאל מזמין את אנתוני להצטרף אל מיאגי דו, ומגלה שאינו מכיר את בנו היטב כפי שחשב. מיגל מגלה את האמת על ג'וני וכרמן.

הוועד של אול ואלי מכריז על שינויים גדולים שייושמו בטורניר הקרוב, וג'וני מנסה למצוא במהירות חניכה חדשה לניב העיט. טורי צריכה לבקש טובה ממשפחת לרוסו.

ג'וני ודניאל מסכימים לדו-קרב שהסנסיי שינצח בו ייקח את כל הקופה, והדוג'ו שלהם כמעט מתרסק – וכך גם הברית השברירית ביניהם.

קריס מחזיר את טרי לקוברה קאי, אבל טרי לא רוצה לשחזר את העבר. ג'וני מקנא בקשר שנרקם בין דניאל למיגל.

רובי מעודד את קני להצטרף לקוברה קאי, וג'וני דוחק בסאם להתחיל להאמין בעצמה.

ג'וני לומד כמה שיטות הגנה, ודניאל לומד איך לתקוף. אמנדה מתעמתת עם טורי. קני, תלמיד חדש, סובל מבריונות בבית הספר.

ג'וני ודניאל משלבים בין הדוג'ואים שלהם, אבל הבדלי הסגנון ביניהם מובילים מייד לריב. קריס מנסה לשכנע שותף מהעבר להצטרף אליו שוב בקוברה קאי.

חג המולד הגיע לוואלי ויש רומנטיקה באוויר. דניאל ומיגל מוצאים מכנה משותף בלתי צפוי, והחניכים החדשים בקוברה קאי יוצאים למשימה.

במסיבה לכבוד החג בקאנטרי קלאב הפצעים הישנים מתחילים להגליד, אבל תקיפה אלימה מצד התלמידים של קריס שוברת בריתות קיימות ומייצרת בריתות חדשות.

שלושת הסנסיי המתחרים שומעים שטורניר הקראטה "אול ואלי" לנוער מתבטל ובאים לפגישה של מועצת העיר בניסיון להציל אותו.

סאם בטראומה ודניאל מבלה איתה הרבה זמן איכות. ג'וני מתכנן להקים דוג'ו קראטה חדש, אבל לא מצליח לחשוב על שם מגניב.