דניאל מבלה עם ידידה מהעבר ולומד כמה שיעורים חשובים מאויב ותיק מאוקינאווה. היריבות בין הדוג'ואים מגיעה לשיאה המכוער.

מיגל עוזר לג'וני לנסח הודעת מסנג'ר קולעת. קריס מגייס תלמידים חדשים, ודניאל ואמנדה מנסים בינתיים להביא לסגירתו של קוברה קאי.

דניאל מנצל פגישה חשובה ביפן וחוזר לעיירת הולדתו של מיאגי באוקינאווה. ג'וני מנסה לחדש את הקשר עם רובי.

המוניטין של דניאל הוכתם, המכירות בעסק שלו נפגעות, ועכשיו יש על הפרק גם הצעת השתלטות. ג'וני מנסה לגייס כסף לניתוח של מיגל.

דניאל וג'וני עושים מאמץ משותף לחפש את רובי, עתידו של מיגל לוט בערפל, וקריס מנסה להחזיר את טורי לקוברה קאי.

הקהילה מגיבה על הקטטה בווסט ואלי, וברקע מיגל נאבק על חייו, רובי נעדר, והמוניטין של דניאל ושל ג'וני על הקרשים.

גאווין, סופיה, איזי ואלה ממהרים להגיע לבולען שעומד להיפער. איב ושאר הניצולים ממהרים להביא את אייזאה לפסגת ההר כדי להספיק להעביר אותו דרך האור, אך נתקלים בהתנגדות מצד סיילס ואנשיו.

איב מחפשת את אייזאה לאחר שנודע לה שחיי ילדיה תלויים בזה. גאווין, איזי וסופיה מגיעים לאלה, אך היא מסרבת להאמין להם.

גאווין וסופיה מחפשים אחר אלה, בתקווה שהיא תספק להם תשובות. אייזאה מגיע לקרחת היער, ואיב חושבת שאנשי הכפר יוכלו לעזור להם ללמוד כישורי הישרדות.

הניצולים מנסים לחשוב על תוכנית חילוץ לפני שהשער נסגר. גאווין רואה בחזיונותיו את התוכנית שלהם מסתיימת באסון. המסר שלו לעצירת התוכנית מצליח להגיע לאיב, וכעת עליה לקבל החלטה קשה.

הניצולים כועסים ומאשימים את מרי בת ואיב במניעת ההזדמנות שהייתה להם להיחלץ מהבולען. גאווין מתחיל לחקור את עברו בעקבות התאריך שמסרה לו אולדרידג'.