קניות לחג המולד בקניון הופכות לסיוט עקב השתלטות חמושים הפוצחים במסע ירי. חלק מהסוכנים בפנים ומנסים לתמרן בין הצלת משפחתם לביצוע תפקידם.

סוס מרוצים ששווה מיליונים נגנב, ואיתו נחטפים עובדים שהסיעו אותו. הצוות ממהר להציל את הסוס והעובדים, אבל נתקל במכשול בלתי צפוי.

אשתו של כדורסלן מפורסם נרצחת, והצוות מנסה לאתר את הרוצח המסתורי לפני שהוא יכה שנית.

הצוות במרדף אחר גבר שרצח את כל משפחתו וממשיך להפיל קורבנות. בארנס מתמודדת עם קשיים בחייה האישיים.

הצתה ורצח כפול באולם ארקייד מחזיר את הסוכנים לפרשייה מלפני יותר משלושים שנה.

אשתו של מדען נחטפת והחוקרים מסיקים שזה קשור לעבודתו בתחום הפארמה. החקירה מסתעפת כשמסתבר שגם לסין יש עניין במחקר.

שופט שנהג לקבל שוחד כדי לשלוח ילדים למוסד לעבריינים צעירים נרצח, ומתברר שילד שנמלט מהמוסד יצא למסע נקם. הצוות מנסה לעצור את הנמלט ובה בעת חושף את הזוועות שמבוצעות במוסד.

רצח במלון בוושינגטון הבירה מוביל את הצוות למצוד אחר חברי מיליציה קיצונית שהשתתפו במתקפה על בניין הקפיטול לאחר הפסד טראמפ בבחירות וכעת מנסים להעלים ראיות לנוכחותם שם באותו היום.

עונה שלישית לדרמת האקשן המתמקדת בכוח משימה מיוחד אשר רודף ולוכד את העבריינים הידועים לשמצה ברשימת המבוקשים ביותר של הבולשת הפדרלית. פרק קרוסאובר עם "אף-בי-איי 4 – פרק 1".

סיום העונה. ג'ס וצוותו נוסעים לטנסי כדי לאתר סוכן סמוי של המנהל לאכיפת הסמים שככל הנראה סרח בעיצומה של חקירת רשת סמים. שרה תוהה אם היה מוקדם מדי לעבור לגור…

הצוות נוסע לוושינגטון הבירה כדי להגן על מודיעה לשעבר של אורטיז לאחר ניסיון התנקשות בחייה. שרה עוזרת למשפחה של ג'ס לארגן את החתונה של ביירון ומארי.

שני אחים מעיירה קטנה יוצאים למסע הרג של האחראים לזיהום שגרם לרבים מתושבי העיירה לחלות בסרטן.

צעיר אפרו אמריקאי מביא למותו של שוטר לבן שזוכה מאשמת ירי והריגה של גבר אפרו-אמריקאי אחר. המתיחות בין משטרת ארה"ב לאפרו-אמריקאים מחלחלת לתוך הצוות.

הצוות חוקר רצח כפול שבוצע באופן זהה לרצח כפול שאירע חצי שנה קודם לכן. מתברר שהחשודה ברצח השני בטוחה שהיא פועלת בשליחות קורבן הרצח הראשון.

חברו של קרוסבי מהצבא מותקף במה שנראה כמו עסקת סמים שהשתבשה, והצוות יוצא לחקור וחושף רשת מסוכנת של סחיטה ואיומים. ג'ס לא בטוח אם כדאי לו להמשיך ביחסים עם שרה…

הצוות רודף אחרי רוצח סדרתי שהמטרה הסופית שלו מקבלת תפנית מזעזעת. האנה חוזרת מחופשת המחלה, והיחסים של ג'ס ושרה ממשיכים להתפתח.

ג'ס ושרה מיישרים את ההדורים. הצוות חוקר חטיפה של ילד על ידי פדופיל ומנהל מרוץ נגד הזמן למצוא את הילד לפני שימות.