הצוות חוקר אפשרות פשע שנאה כנגד שני אחים פקיסטניים ואיי-או מוצא את עצמו בין האימאם של המסגד שלו ובין סוכן נוסף ממוצא מוסלמי שמסוכסך עם האימאם.

מגי חודרת כסוכנת סמויה לבר במטרה למנוע פיגוע של פעילים קיצוניים כנגד מטרות ממשלתיות.

הצוות חוקר סדרת מעשי שוד שהסלימו לרצח. הם מגלים כי מעורב בהם נער בן 16 שמנסה לשרוד בתוך מערכת האומנה.

לאחר שמדווח על חטיפתה של בחורה בת 19, הצוות יוצא למרוץ נגד הזמן במטרה למצוא אותה לפני שיהיה מאוחר מדי.

הצוות מגלה גילויים מטרידים.

הצוות מכין מזימה. מארק מופיע במסיבה של דבון וריקן.

מארק והצוות נתקלים באמצעי ביטחון חדשים של קובל.

הצוות מרגיז את קובל כשהוא כורת ברית.

אירווינג מגלה תגלית מסקרנת בעבודה. הלי מנסה נחושה לפגוש את ה"חיצונית" שלה. מארק מתמודד עם מות אשתו.

אירווינג ודילן מתעמתים עם בארט על שקריו. החבורה יוצאת להרפתקה במסדרונות.

מארק לוקח את הצוות לטיול, אבל הלי ממשיכה למרוד.

הצוות מאמן את העובדת החדשה הלי בזיקוק נתוני-מקרו. מארק לוקח יום חופש כדי לפגוש עמית לשעבר מסתורי.

מארק מקודם לתפקיד מנהל צוות של עובדי משרד שזיכרונם פוצל באופן כירורגי בין העבודה לבין חייהם האישיים.

באבה וריינג'ר מסתננים לתוך המחנה של סיבת'. נחושים לעצור אותה ואת טורמאדה אחת ולתמיד.

טורמאדה וסיבת' פותחים בהתקפה אלימה על פנסה ומעמידים בסכנה חמורה את חייה של מגרא ושל תושבי העיר.

באבה וחבורתו עושים קיצור דרך מסוכן דרך השפלה כדי להגיע לפנסה. מגרא וטאמאקטי ג'ון מגלים תגלית מבעיתה.

טורמאדה מציג את כלי הנשק החדשים שלו בפני המשולש, בזמן שבאבה מוביל חבורה לעבר בית ההשכלה כדי להשמיד את ארסנל של טורמאדה.

עימות בבית ההשכלה מוביל למצור עקוב מדם של חייליו של טורמאדה על חבורתו של באבה.

רן מגיעה לפנסה ומספרת על תוכניותיו של טורמאדה. טאמאקטי ג'ון מנסה שוב לדכא את המרד של ציידי המכשפות.

לאחר האובדן הקשה, באבה הולך לפנסה כדי להזהיר את משפחתו. מגרא מתלבטת מה לעשות עם ציידי המכשפות. רן מארגנת בריחה נועזת.

באבה מתרגל לחיים בהרים בזמן שהשנאה לרואים גוברת בפנסה. מדען טריבנטי מפתח נשק חדש ומבעית.