כשנהג משאית נרצח ומהמשאית שלו נגנב אמוניום חנקתי שיכול לשמש לבניית פצצה, הצוות חוקר ומגלה כי השוד קשור לקבוצת טרוריסטים.

סוחר סמים זוטר גונב תיק מלא סמים מהבוס שלו ונתון בסכנת חיים. הבן שלו מנסה לעזור לו וחובר לאף-בי-איי

מגי חוזרת לעבודה וכל הצוות מנסה לגלות מי רצח שני צעירים בפארק באמצע הלילה. או-איי חושש שמגי עוד לא מוכנה לחזור לעבודה בשטח.

הצוות עובד על חילוצו של ילד בן חמש שנחטף. סקולה חושד שהאם אינה דוברת אמת ואינה מספרת להם מדוע דווקא בנה היה המטרה.

כאשר רואה חשבון עשיר נורה, החקירה של הצוות מובילה את טיפאני לבקש עזרה מחבר שפוטר ממשטרת ניו יורק.