אוסף סיפורים בשני חלקים: חתולה סיאמית שחולמת על עולם חדש וסופר שזקוק נואשות להשראה פוגשים את מורפיאוס.

מערבלת החלומות הולכת ומתחזקת. החומות בין הממלכות נחלשות ורוז נאלצת לקבל החלטה קשה. מורפיאוס מתעמת עם הקורינתי.

אירועים מוזרים מטלטלים את החלימה. רוז יוצאת לטיול עם חבר חדש. הקורינתי מגיע לכנס מצמרר יחד עם אורח.

מורפיאוס עולה על עקבותיה של אחת מיצירותיו הנעדרות. רוז מגבירה את המאמצים לאתר את אחיה – ומגשימה חלום של חברה שלא במתכוון.

לוסיאן פונה למורפיאוס עם בשורה מטרידה. רוז ווקר מחפשת את משפחתה. מעריציו של הקורינתי ושל עבודתו זוממים למשוך את תשומת ליבו.

מורפיאוס מחפש את עצמו ומתלווה לאחותו הגדולה והחרוצה, שנותנת לו עצות ומעודדת אותו לחדש את הקשר עם מכר ותיק.

אחרי הכישלון של מורפיאוס, ג'ון מתמקם בדיינר כדי לצפות באנשים שסביבו – וכדי להעמיד את התאוריה שלו על אמת ושקר למבחן מבעית.

מורפיאוס מאתר את האדם האחרון שלמיטב ידיעתו מחזיק בחול שלו – ולומד שיעור בלתי צפוי על אנושיות. את'ל מבקרת את בנה.

למורפיאוס יש קצה חוט לגבי מקום הימצאו של הקובע שלו והוא מבקש לשוחח עם לוציפר. ג'ון המבולבל מקבל עזרה משומרונית טובה.

מורפיאוס מתחיל את החיפוש אחר כלי הכוח שלו – החול, אבן האודם והקובע – בביקור אצל שני אחים עם יחסים בעייתיים.

מורפיאוס מחפש סיוט שנמלט לעולם הערוּת ונופל לידיו של רודריק ברג'ס, מומחה לתורת הנסתר שרוצה לזמן ולכלוא את המוות.

שלדון מתקשה להתמודד עם הסימנים הראשונים של גיל ההתבגרות. מרי וג'ורג' מחפשים עבודות חדשות. ג'ורג'י וקוני נוסעים מעבר לגבול לנסיעת עסקים.

כשהקהילה בכנסייה מרכלת על ג'ורג'י, מיסי מגנה על אחיה והדרמה המשפחתית מסיחה את דעתו של שלדון.

שלדון ומיסי מגלים את הסוד של ג'ורג'י וכל המשפחה מבטיחה להסתיר אותו.