לאחר ירי המוני, או-איי מפעיל מודיע שלו להשגת מידע מודיעיני, אבל העניין מסתבך, וכבר לא ברור במי תומך המודיע. מגי חוזרת ליחידה. טיפאני, סוכנת חדשה, מצטרפת ליחידה.

הצוות מנהל מרדף אחר חייל שנחשד בריגול חמור. סכום כסף מפתיע מופקד בחשבון הבנק של מקגי ופאלמר לא יודעים מאיפה הוא הגיע.

בלב פתוח ובקרקוש מטאלי, גיבורים נלחמים בכל קצוות שדה הקרב כדי להציל את הוקינס – ואת העולם כולו.

ננסי נתקפת חזיונות מדאיגים ואל עוברת מבחן חשוב. בהוקינס, החבורה אוספת ציוד ומתכוננת לקרב.

בעוד הופר נאבק במפלצת, דסטין מנתח את המניעים של וקנה ומפענח מסר מן העבר השני. אל שואבת כוחות מזיכרון רחוק.

משימת חילוץ מסוכנת יוצאת לדרך מאחורי מסך הברזל. צוות קליפורניה מבקש עזרה מהאקרית. סטיב מסתכן למען חבריו.

אוונס לוקח את אל לנבאדה, והיא נאלצת להתמודד עם עברה. ילדי הוקינס מחפשים רמזים בבית מט לנפול, ווקנה גובה קורבן נוסף.

מקס נמצאת בסכנה גדולה… והזמן שלה הולך ואוזל. מטופל במוסד פנהרסט לחולי נפש זוכה לביקור. ברוסיה, הופר עובד במרץ.

מורי וג'ויס נוסעים לאלסקה, ואל מתמודדת עם השלכות חמורות של מעשיה. רובין וננסי מחפשות מידע על השדים של הוקינס. לד"ר אוונס יש חדשות מדאיגות.

מייק מגיע לקליפורניה במטוס, ובהוקינס מתגלה גופה והכול עומד מלכת. ננסי מחפשת קצות חוט. אדי המזועזע מספר לחבורה מה הוא ראה.

אל סובלת מהצקות בבית הספר החדש, אבל היא לא יכולה להשיב מלחמה. ג'ויס פותחת חבילה מסתורית. בהוקינס, שחקנית נחושה טורפת את הקלפים בערב של מבוכים ודרקונים.

רנדי מבין שכדי שעסקי המריחואנה שלו לא יקרסו הוא חייב להעסיק עובדים שחורים. סטן נחרד לגלות שהוא בעל דעות קדומות ומחליט לתקן את המצב.

הילדים יוצאים במחאה אחרי שהמנהל פי-סי העניש אותם ואסר עליהם להגיע בפיג'מות ביום הפיג'מות.

ויל יוצא להציל את ליירה בעזרת המלאך. גברת קולטר מנסה להגן עליה מפני המגיסטריום. עזריאל משיג מידע מהמלאך שנלכד.

פאן וליירה מנסים להימלט מגברת קולטר. וויל מנסה למצוא את ליירה ומגייס לעזרה שני מלאכים שעוקבים אחריו. עזריאל מוצא בן ברית למלחמתו.

במסיבה פרועה לכבוד ערב השנה החדשה בבר "המספרה", כולם מתכנסים ללילה של שירים, קאווה ושיחות כנות – לטוב ולרע.

פטרי וורו מתכוננות לעבור לדירתן החדשה ורמירו מחליט להמשיך הלאה. אלכס וברונו לא מצליחים לנתק את החוט האדום של הגורל.

דרכיהם של אלכס וברונו מצטלבות שוב. חאבי מציע לרמירו אוזן קשבת. ורו ואלברט מגיעים לתובנות.

שלוש חגיגות שונות עם אורחים וגילויים מפתיעים: חג המולד הזה לא יישכח.

ברונו ואלכס מתעוררים ולא יודעים מה לעשות עם הבוקר שאחרי. אלברט עובר יום קשה בעבודה. פטרי וורו מנסות לרענן את הקשר.

אלכס מתלבט אם להשיב להודעה של ברונו. ורו ופטרי נכנסות לעולם של אפליקציות הדייטינג. רמון, קולגה של ברונו, מפתיע אותו.

הדייט הראשון של אלכס וברונו מתברר כרכבת הרים. אלברט ונוריה, חבריו של ברונו, נפגשים עם מטפלת פוטנציאלית חדשה לפני יציאה לבילוי לילי.

הודעה קולית שמגיעה למספר הלא נכון מפגישה את הברמן החתיך אלכס עם ברונו, אדריכל חובב קולנוע. ורו, ידידה של אלכס, שוקלת את הצעדים הבאים בחייה.

ג'ף זוכה לתהילה חדשה בכלא והופך למטרה. הוריו מבקשים לסגור מעגל, וגלנדה רוצה להקים אתר הנצחה לזכר הקורבנות במקום מוכר.

גלנדה, הקורבנות ומשפחותיהם עושים כמיטב יכולתם להמשיך בחייהם למרות הזיכרונות שלא נותנים להם מנוח. ג'ף לא מתקבל באהדה בכלא, אבל מתברר שיש לו עדת מעריצים.

גלנדה נפגשת עם פעיל חברתי ידוע ומספרת לו על חוויותיה המטרידות כשהייתה שכנה של ג'ף ועל חששותיה, שזכו להתעלמות מוחלטת.

ג'ף ממתין למשפט, ואביו מתמודד עם שדים משלו. משטרת מילווקי מנסה להציל את תדמיתה, ומשפחות הקורבנות משתפות את סיפוריהן.

טוני, צעיר שרוצה להיות דוגמן, עובר לגור במדיסון ופוגש את ג'ף בבר. הקשר ביניהם, שמתנהל באמצעות פתקים, מקבל תפנית אפלה.

מהתיכון עד הצבא ג'ף מתקשה למצוא יציבות. כשהוא מתגורר בבית סבתו, הוא מתחיל להתמקד בגברים צעירים בברים של גייז.

רשימת הקורבנות של ג'ף מתארכת, אבל המשטרה לא פותחת בחקירה רצינית. מפגש עם נער צעיר מוביל אותו לכלא. מאוחר יותר הוא משיג דירה משלו.

ג'ף חי לבדו בשנתו האחרונה בתיכון, אחרי הגירושים הסוערים של הוריו. יום אחד הוא מזמין הביתה טרמפיסט כדי להפיג את השעמום.

בילדותו התמודד ג'ף עם בעיות בבית ובבית הספר. שנים אחר כך התפתחה התנהגותו המוזרה למעשים רצחניים שחומקים מעיני המשטרה.

ג'ף מנפנף שכנה שמתלוננת על הריח שעולה מדירתו. הוא הולך לבר מקומי ומציע לזר הצעה מפתה.