באבה וריינג'ר מסתננים לתוך המחנה של סיבת'. נחושים לעצור אותה ואת טורמאדה אחת ולתמיד.

טורמאדה וסיבת' פותחים בהתקפה אלימה על פנסה ומעמידים בסכנה חמורה את חייה של מגרא ושל תושבי העיר.

באבה וחבורתו עושים קיצור דרך מסוכן דרך השפלה כדי להגיע לפנסה. מגרא וטאמאקטי ג'ון מגלים תגלית מבעיתה.

טורמאדה מציג את כלי הנשק החדשים שלו בפני המשולש, בזמן שבאבה מוביל חבורה לעבר בית ההשכלה כדי להשמיד את ארסנל של טורמאדה.

עימות בבית ההשכלה מוביל למצור עקוב מדם של חייליו של טורמאדה על חבורתו של באבה.

רן מגיעה לפנסה ומספרת על תוכניותיו של טורמאדה. טאמאקטי ג'ון מנסה שוב לדכא את המרד של ציידי המכשפות.

לאחר האובדן הקשה, באבה הולך לפנסה כדי להזהיר את משפחתו. מגרא מתלבטת מה לעשות עם ציידי המכשפות. רן מארגנת בריחה נועזת.

באבה מתרגל לחיים בהרים בזמן שהשנאה לרואים גוברת בפנסה. מדען טריבנטי מפתח נשק חדש ומבעית.

אחרי ביקורת ציבורית חריפה, צ'ארלס כורת ברית חדשה בהונג קונג. מוחמד אל פאייד מציע את תמיכתו לדיאנה, שזה עתה התגרשה.

נסיכת ויילס מתמודדת עם ההשלכות של הצהרותיה. המלכה מבקשת מראש הממשלה לעזור לה בעניין משפחתי רגיש.

המלכה מבלה זמן איכות עם הנסיך ויליאם. בליל גאי פוקס, הזיקוקים הם הסחת דעת מושלמת מהריאיון של דיאנה ב-BBC.

מרטין באשיר מה-BBC יוצא מגדרו כדי להשיג ריאיון עם דיאנה, והנסיכה הבודדה מוצאת מטרה וחום בבית חולים בלונדון.

הנשיא ילצין להוט לעמוד בראשה של רוסיה חדשה ודמוקרטית ומנסה לזכות בתמיכתה של המלכה, שמתמודדת עם סדקים חדשים בנישואיה עם פיליפ.

בין שרפה בטירת וינדזור למתחים בנישואיהם של ילדיה, המלכה מציינת 40 שנה על כס המלוכה ועושה חשבון נפש.

הנסיך צ'ארלס ניצב בפני ההשלכות של הקלטת השיחה עם קמילה והפגיעה בנישואיו שלא מאחרת לבוא, ועליו להתמודד עם השערורייה.

1946. רוכל מצרי שואב השראה מהוויתור של המלך אדוארד על כס המלוכה. שנים אחר כך, הוא מנסה בלהיטות להשתלב בחברה הגבוהה בבריטניה.

הנסיך פיליפ מציע תמיכה לבת משפחה אבלה. עיתונאי צהובונים שנחוש להשיג סקופ פונה לדיאנה בהצעה לכתוב ספר חושפני.

שיפוץ היכטה המלכותית מעורר ביקורת על שלטונה של המלכה. צ'ארלס ודיאנה יוצאים לירח דבש שני באיטליה והתקשורת מציקה להם.