ונסדיי נתקלת באגודה סודית. ביום הקהילה, המנודים של נוורמור מתרועעים עם הנורמלים של ג'ריקו בעולם הצליינים. מישהו רוצה פאדג'?

השריף מתשאל את ונסדיי על ההתרחשויות המוזרות בלילה. מאוחר יותר, ונסדיי מתמודדת עם יריבה קשוחה בתחרות גביע פו.

ונסדיי עפה מבית הספר בעקבות מתיחה מרושעת להפליא – והוריה שולחים אותה לפנימייה שבה הם התאהבו, אקדמיית נוורמור.

מאיה ומשפחתה מתאבלים על עומאר בזמן שדורון מטפל באיוב השבור בגופו ונפשו. אלי מחליט לפרוש מהיחידה. בג'נין, עאדל מסיים את פריסת הטילים ומשגר אותם על ערי ישראל. איוב מגיע אל…

פרק סיום עונה. הצוות מוקפץ אל לווייתו של עומאר, אך הכל מסתבך.

הצוות פועל בלבנון בניסיון נואש לאתר את איוב, שבינתיים מובל ע"י חג' עלי אל הגבול הסורי. האם יצליחו?

דורון חוקר את עומאר ומוציא פרטים על מיקום איוב. רפאל לא משוכנע שהמידע מהימן. חג' עלי מתחיל בהכנות להבריח את איוב מלבנון. בדיון בהול בשב"כ, אלי מתנדב להיכנס עם הצוות…

מאיה ודורון ממשיכים אל הכפר של עומאר בלבנון, אך חג׳ עלי ואנשיו עולים על עקבותיהם. עומאר נדהם לגלות שמאיה בלבנון ומצטרף לחיפושים. בג'נין, עדאל מקבל פקודה להאיץ את ייצור הרקטות…

דנה מקפיצה את הצוות לתוך ג'נין. מאיה נפגשת עם אשתו של עומאר, ומחליטה להצטרף אליה לפגישה עם אחיה. בניגוד להוראת רפאל, דורון יוצא אחר מאיה ועיישה ומוצא את עצמו במפגש…

סדרה של פיגועים אכזריים מטלטלת את הצוות ואת כל מערכת הביטחון. רפאל, סגן ראש המוסד, רוקם תכנית-נקם גרנדיוזית ומגייס את דורון למשימה. במקביל, מאיה מקבלת הודעה מפתיעה מאחיה שמאלצת אותה…

פעולה של הצוות מסתבכת ומאיימת על המשך קיומה של היחידה. בינתיים עאדל, בסיוע צוות מומחים מלבנון, מקים תשתית רקטית קטלנית מתחת לאף של מערכת הביטחון. דורון ומאיה חוצים את הגבול…

הצוות ומערכת הביטחון מתמודדים עם ההשלכות הקשות של הפשיטה על בניין המגורים בבריסל. במקביל חוליית הטרור בג'נין, בהנהגתו של עאדל, משתמשת במידע שהוציאו מאיוב כדי לבצע כמה פיגועים מהקשים ביותר…

דורון והצוות, עם שלוחת המוסד בבריסל, מתחילים מרדף נגד השעון כדי לאתר את איוב והחוטף שלו עומאר, בעיר. בארץ, שוטרת מצטיינת בשם מאיה מקבלת הודעה מסתורית מאחיה עומאר ומוצאת עצמה…

דורון והצוות מצליחים לאתר את מיקומו של איוב באחד מפרבריה של בריסל, בלב אוכלוסיה מוסלמית. בארץ, מאיה נחקרת בשב"כ על קשריה עם אחיה, ובעלה עמוס חושד שהיא מסתירה ממנו מידע.

העונה יוצאים המסתערבים לפעולה במספר יעדים מחוץ לגבולות ישראל ודורון מתמודד עם אשמה כבדה על מות חברו לצוות ועם תחושת כעס ותסכול בעקבות הדחתו מהיחידה.

איתן מתעמת עם אשתו. טניה ופורשיה מתחילות לחשוד במארחים. אלבי משכנע את אביו שיעזור לו לעזור ללוצ'יה. פרק אחרון לעונה.

משפחת די גראסו נוסעת לחפש קרובי משפחה, טניה מוזמנת למסיבה ופורשיה יוצאת לבלות עם ג'ק ומגלה שטניה צדקה בחשד שלה, החשד של הרפר מידבק ו-ולנטינה מעזה ליזום.

ג'ק מזמין את טניה ופורשיה לווילה שלו. הרפר מתעמתת עם בעלה ואחר כך מנסה לפתוח את זה עם קמרון ודפני. מיה מנסה שוב לשכנע את ולנטינה שתיתן לה לשיר.

טניה והעוזרת שלה מכירות גברים חדשים ומבלות איתם, אלבי מקנא ונתקל בלוצ'יה. מיה מחליטה לעשות מעשה לקידום קריירת הזמרה שלה. הרפר מוצאת ראיה חשודה ומיד חושדת בבעלה.

המטענים מהבית מתחילים לצוץ אצל חבורת הנופשים ושתי הצעירות הסיציליאניות מנצלות את אחד האורחים.

כשהגברים נמצאים בנפרד מהנשים, האמיתות מתחילות לצוץ, טניה הולכת לפותחת בקלפים, אלבי מחליט לגלות קצת יותר אסרטיביות וצמד הסיציליאניות דגות להן דג שמן חדש.

העונה השנייה יוצאת מהוואי ומתרחשת בסניף אחר של אתר הנופש היוקרתי "הלוטוס הלבן" – הפעם בסיציליה. האורחים העשירים והמדושנים יגיעו גם הפעם לעשות צרות לצוות העובדים.