אוסף סיפורים בשני חלקים: חתולה סיאמית שחולמת על עולם חדש וסופר שזקוק נואשות להשראה פוגשים את מורפיאוס.

מערבלת החלומות הולכת ומתחזקת. החומות בין הממלכות נחלשות ורוז נאלצת לקבל החלטה קשה. מורפיאוס מתעמת עם הקורינתי.

אירועים מוזרים מטלטלים את החלימה. רוז יוצאת לטיול עם חבר חדש. הקורינתי מגיע לכנס מצמרר יחד עם אורח.

מורפיאוס עולה על עקבותיה של אחת מיצירותיו הנעדרות. רוז מגבירה את המאמצים לאתר את אחיה – ומגשימה חלום של חברה שלא במתכוון.

לוסיאן פונה למורפיאוס עם בשורה מטרידה. רוז ווקר מחפשת את משפחתה. מעריציו של הקורינתי ושל עבודתו זוממים למשוך את תשומת ליבו.

מורפיאוס מחפש את עצמו ומתלווה לאחותו הגדולה והחרוצה, שנותנת לו עצות ומעודדת אותו לחדש את הקשר עם מכר ותיק.

אחרי הכישלון של מורפיאוס, ג'ון מתמקם בדיינר כדי לצפות באנשים שסביבו – וכדי להעמיד את התאוריה שלו על אמת ושקר למבחן מבעית.

מורפיאוס מאתר את האדם האחרון שלמיטב ידיעתו מחזיק בחול שלו – ולומד שיעור בלתי צפוי על אנושיות. את'ל מבקרת את בנה.

למורפיאוס יש קצה חוט לגבי מקום הימצאו של הקובע שלו והוא מבקש לשוחח עם לוציפר. ג'ון המבולבל מקבל עזרה משומרונית טובה.

מורפיאוס מתחיל את החיפוש אחר כלי הכוח שלו – החול, אבן האודם והקובע – בביקור אצל שני אחים עם יחסים בעייתיים.

מורפיאוס מחפש סיוט שנמלט לעולם הערוּת ונופל לידיו של רודריק ברג'ס, מומחה לתורת הנסתר שרוצה לזמן ולכלוא את המוות.

שלדון מתקשה להתמודד עם הסימנים הראשונים של גיל ההתבגרות. מרי וג'ורג' מחפשים עבודות חדשות. ג'ורג'י וקוני נוסעים מעבר לגבול לנסיעת עסקים.

כשהקהילה בכנסייה מרכלת על ג'ורג'י, מיסי מגנה על אחיה והדרמה המשפחתית מסיחה את דעתו של שלדון.

שלדון ומיסי מגלים את הסוד של ג'ורג'י וכל המשפחה מבטיחה להסתיר אותו.

ג'ורג' ומרי מתעקשים לפגוש את האישה החדשה בחייו של ג'ורג'י. שלדון ומיסי חושדים במה שקורה במשפחה.

שלדון מקבל בקשה מוזרה מחברה ותיקה. ג'ורג' ומרי נתקעים באמצע הפרידה של קוני ודייל. ג'ורג'י מתוודה בפני מנדי.

שלדון מתמודד עם מוות של גיבור שלו. מיסי רוצה לעשות בייביסיטר וג'ורג'י נאבק עם הסוד הגדול שלו.

חדר ההימורים של קוני מצליח. שלדון מנסה לסחור בבורסה. גם מיסי מקימה עסק.

שלדון מצטרף לד"ר לינקלטר וד"ר סטרג'ס לנסיעה מדעית. ג'ורג'י ממשיך לשקר על הגיל שלו.

שלדון מתיידד עם שכניו במעונות. ג'ורג' מגלה שעבודתו בסכנה.

שלדון מתעמת עם ד"ר לי, מדענית חדשה במעבדה. מרי מקבלת כרטיס לוטו.

שלדון משתתף בכנס קומיקס הראשון שלו. מרי מנסה למכור איפור.

שלדון פועל כמרגל של מרי בזמן הסתגרות בכנסייה. ג'ורג'י נמשך לאישה מבוגרת ממנו.

שלדון מקבל חדר משלו במעונות. קוני מוצאת שותפה עסקית לא רצויה.

האורניתולוגים ננסי ואדגר שרויים באבל כבד בעקבות אבדה גדולה. הם מגיעים לבית ישן ומבודד כדי לחקור ציפורים, אבל עברו של הבית חושף שברון לב ואימה.

מתבודד עשיר מארח ארבעה אורחים מוכשרים באחוזה המפוארת שלו לחוויה של פעם בחיים, אבל הסקרנות הראשונית שלהם מתחלפת מהר מאוד בתחושות של פחד ואימה.

שנים לאחר מותה של אחותו התאומה, חוקר נשאב אל עולם אפל ומסתורי בעזרת סם מיוחד במטרה להחזיר אותה לחיים.

ויל, סטודנט לאומנות, פוגש את ריצ'רד המופנם, שיצירות האומנות המפחידות שלו מתחילות להשפיע באופן מטריד ביותר על תחושת המציאות של ויל.