חקירת תאונה שגרתית מסלימה לאירוע מסוכן שמאיים על חייהם של כמה מאנשי הצוות.

גופת מלח שעובד במודיעין של הצי נמצאת בפח האשפה, והצוות יוצא למרוץ נגד הזמן כדי לאתר את הרוצח שלו, שמחזיק במחשב מסווג.

לאחר ירי המוני, או-איי מפעיל מודיע שלו להשגת מידע מודיעיני, אבל העניין מסתבך, וכבר לא ברור במי תומך המודיע. מגי חוזרת ליחידה. טיפאני, סוכנת חדשה, מצטרפת ליחידה.

הצוות מנהל מרדף אחר חייל שנחשד בריגול חמור. סכום כסף מפתיע מופקד בחשבון הבנק של מקגי ופאלמר לא יודעים מאיפה הוא הגיע.

בלב פתוח ובקרקוש מטאלי, גיבורים נלחמים בכל קצוות שדה הקרב כדי להציל את הוקינס – ואת העולם כולו.

ננסי נתקפת חזיונות מדאיגים ואל עוברת מבחן חשוב. בהוקינס, החבורה אוספת ציוד ומתכוננת לקרב.

בעוד הופר נאבק במפלצת, דסטין מנתח את המניעים של וקנה ומפענח מסר מן העבר השני. אל שואבת כוחות מזיכרון רחוק.

משימת חילוץ מסוכנת יוצאת לדרך מאחורי מסך הברזל. צוות קליפורניה מבקש עזרה מהאקרית. סטיב מסתכן למען חבריו.

אוונס לוקח את אל לנבאדה, והיא נאלצת להתמודד עם עברה. ילדי הוקינס מחפשים רמזים בבית מט לנפול, ווקנה גובה קורבן נוסף.

מקס נמצאת בסכנה גדולה… והזמן שלה הולך ואוזל. מטופל במוסד פנהרסט לחולי נפש זוכה לביקור. ברוסיה, הופר עובד במרץ.

מורי וג'ויס נוסעים לאלסקה, ואל מתמודדת עם השלכות חמורות של מעשיה. רובין וננסי מחפשות מידע על השדים של הוקינס. לד"ר אוונס יש חדשות מדאיגות.

מייק מגיע לקליפורניה במטוס, ובהוקינס מתגלה גופה והכול עומד מלכת. ננסי מחפשת קצות חוט. אדי המזועזע מספר לחבורה מה הוא ראה.

אל סובלת מהצקות בבית הספר החדש, אבל היא לא יכולה להשיב מלחמה. ג'ויס פותחת חבילה מסתורית. בהוקינס, שחקנית נחושה טורפת את הקלפים בערב של מבוכים ודרקונים.

רנדי מבין שכדי שעסקי המריחואנה שלו לא יקרסו הוא חייב להעסיק עובדים שחורים. סטן נחרד לגלות שהוא בעל דעות קדומות ומחליט לתקן את המצב.

הילדים יוצאים במחאה אחרי שהמנהל פי-סי העניש אותם ואסר עליהם להגיע בפיג'מות ביום הפיג'מות.

ויל יוצא להציל את ליירה בעזרת המלאך. גברת קולטר מנסה להגן עליה מפני המגיסטריום. עזריאל משיג מידע מהמלאך שנלכד.

פאן וליירה מנסים להימלט מגברת קולטר. וויל מנסה למצוא את ליירה ומגייס לעזרה שני מלאכים שעוקבים אחריו. עזריאל מוצא בן ברית למלחמתו.

במסיבה פרועה לכבוד ערב השנה החדשה בבר "המספרה", כולם מתכנסים ללילה של שירים, קאווה ושיחות כנות – לטוב ולרע.

פטרי וורו מתכוננות לעבור לדירתן החדשה ורמירו מחליט להמשיך הלאה. אלכס וברונו לא מצליחים לנתק את החוט האדום של הגורל.

דרכיהם של אלכס וברונו מצטלבות שוב. חאבי מציע לרמירו אוזן קשבת. ורו ואלברט מגיעים לתובנות.

שלוש חגיגות שונות עם אורחים וגילויים מפתיעים: חג המולד הזה לא יישכח.

ברונו ואלכס מתעוררים ולא יודעים מה לעשות עם הבוקר שאחרי. אלברט עובר יום קשה בעבודה. פטרי וורו מנסות לרענן את הקשר.