כ-172 שנה לפני הולדתה של דאינריז טארגאריין, המלך וייסריז מולך על שבע המלכויות ומצפה להולדת יורש העצר הנכסף לאחר המתנה של שנים.

בפרק האחרון, החבורה עושה מאמץ אחרון להציל את עצמה ואת חבר העמים, ומקווה לעתיד טוב יותר.

המשפט של יוג'ין עומד להסתיים ויומיקו מנסה להטות את דעת הקהל לטובתו. במחנה האסירים הקבוצה מנסה לאסוף מידע כדי לתכנן בריחה.

החבורה מתכננת לנצל את הזעם הציבורי כדי להדיח את פמלה מהשלטון. פמלה חשה במתיחות ומשתמשת בטקטיקות הרגילות, אלא שהפעם משהו משתבש.

החטופים מתעוררים ומגלים מה צפוי לחלקם בהמשך. בינתיים קרול ודריל מנסים לחפש את חבריהם ונתקלים בדרך באנשים נוספים.

המושלת מילטון כופה על יומיקו לשמש כתובעת במשפט הראווה של אחד מחברי הקבוצה. חיילי חבר העמים מחפשים את יתר אנשי החבורה ומרחיקים אותם מחבר העמים.

המושלת מילטון מבינה שהיא מוכרחה למצוא שעיר לעזאזל למען יראו וייראו. רוב המהגרים החדשים מחליטים לעזוב. ארון וחבורתו מוצאים מקום לחניית ביניים, אך הם נתקלים שם במשהו חדש.

קרול הצליחה להגיע להסדר עם פאמלה מילטון שיחלץ את פאמלה ואת החבורה של קרול מהבוץ. אך עדיין יש כמה גורמים שלא מרוצים מהמצב הנוכחי.

תושבי חבר העמים זועמים על הסתרתו של סבסטיאן ומפגינים בכיכר העיר. בינתיים, בחוץ, דריל והחבורה מנסים להדוף את הורנסבי ואת חייליו, ובמקביל שולחים שליח לחבר העמים שיזהיר את החבורה.

מגי מתכוננת להגן על ראש הגבעה ועל אנשי עיקול הנהר מפני הורנסבי וחייליו. יוג'ין וחברתו, עם אנשים נוספים, מתכוננים לחשוף את האמת על פמלה מילטון ובנה.

הורנסבי נחוש למצוא את הנשק שנגנב והוא חושד באנשי ראש הגבעה. בינתיים, בחבר העמים, יחזקאל מראה לקרול מה עשה מאז שזכה לטיפול, מרסר סובל מייסורי מצפון ורוזיטה ויוג'ין מנסים לחשוף…

רוזיטה ודריל נשלחים למשימה מסוכנת, בינתיים, האנשים הנצורים בבניין מתכננים איך לגבור על חיילי חבר העמים וקרול מגלה את הצד המושחת של חבר העמים.

רוכב פצוע מגיע אל מגי וחבורתה כדי להזעיק עזרה, בחבר העמים מגייסים את ארון והכומר כדי ליצור קשר עם קבוצת מתיישבים חדשה, אך עד מהרה הם מגלים שלא סיפרו להם…

יוג'ין מגלה עם מי הוא דיבר בקשר לפני שהגיע לחבר העמים, הורנסבי והמושלת מסיירים באלכסנדריה, אושן סייד וראש הגבעה כדי לשכנע אותן להצטרף אליהם.

החבורה חוגגת את ליל כל הקדושים בחבר העמים, דריל ורוזיטה עוברים הכשרה צבאית בהדרכתו של מרסר, קרול יוצאת לבדוק מה מצבו הרפואי של יחזקאל ומנסה לעזור לו.

לאחר אירוע קשה, יוג'ין פותח בחקירה שמסבכת אותו, קוני מנסה לגלות מה גרם לחייל להשתולל והורנסבי מנסה לגייס את קרול לשורותיו.

באלכסנדריה, סופת הגשם ממשיכה להשתולל והמהלכים זורמים פנימה ומסכנים את כולם. במרידיאן, החבורה של מגי מנסה להילחם כדי לצאת משם בחיים.