הצוות מנסה לשבש את תוכניותיו השפלות של פביאן בעזרת חבר ותיק. הסוכנות פותרת סוף-סוף את בעיות ההנהגה שלה.

הצוות מסתתר מפני האף-בי-איי, אבל לאנה צריכה ללכת לשימוע המשמורת של איי-ג'יי, וארצ'ר הוגה תוכנית הזויה כדי להביא אותה בזמן לבית המשפט.

פביאן פונה לצוות בהצעה: הם יוכלו לקבל שוב שליטה מלאה בסוכנות, אבל קודם יהיה עליהם לבצע בשבילו פשע אחד קטנטן.

הצוות מגלה להפתעתו שארצ'ר בטיפול. באיי-איי-אי מגלים שהמטפלת שלו אינה מהמאגר, וקופת שרצים חדשה נפתחת.

צוות חשאי משווייץ משיג אחד מהמכשירים של קרייגר, וסיריל מנסה לתפוס פיקוד על המשימה להשבתו. פאם פוגשת מישהי.

התוכניות של לאנה עם איי-ג'יי מתבטלות כשפביאן שולח אותה להגן על "המתווך", מנהל מו"מ ידוע לשמצה מהעולם התחתון שכמה כנופיות דולקות בעקבותיו.

משימה באמזונס משתבשת בגלל ויכוחים קטנוניים על מנהיגוּת, קצרים בתקשורת, בוס ערמומי – והיפופוטם רעב.

ארצ'ר צריך לנצח בתחרות כישורי הסוכנים בקלנדסטיקון כדי שהצוות לא יתפרק. רוברט מאיים ברוגע על לאנה. פאם נקלעת לחדר הלא נכון.

לאור ההסלמה בקנדה, ג'ון ולוק מחליטים לעשות מעשה. ג'אנין שוקלת הצעה חדשה ומפתיעה. ניק מקבל החלטה ומשלם עליה מחיר כבד. פרק אחרון לעונה.

מאבקי הכוחות נמשכים בין סרינה לבין הזוג וילר. לורנס מציע לאלמנתו של פוטנאם הצעה מפתיעה. ג'ון מתעמתת עם לורנס וטואלו מציע כיוון פעולה חדש.

סרינה נואשת להתאחד עם בנה התינוק. לורנס ממשיך לקדם את רעיון בית לחם החדשה, ובעודו מנסה לגייס את תמיכתה של ג'ון, טואלו עושה כל שביכולתו על מנת להניא אותה מלהיענות…

ג'ון וסרינה נאלצות לשתף פעולה בעוד סרינה כורעת ללדת. בהצצה לאחור אל עברה של גלעד, סרינה ושפחתה החדשה משתתפות ביום לידה.

המגבלות על סרינה ממשיכות, והיא מחליטה לעשות מעשה. לידיה מקבלת בשורה מפתיעה בנוגע לאסתר ומתוודעת להיבטיה האפלים של המערכת. ג'ון ולוק מעבירים רגעים מתוחים במעצר.

על רקע הסלמת העימותים במדינה, ג'ון, מוירה ולוק חוזרים אל הגבול נוכח האפשרות לקבל מידע אודות האנה. סרינה מתוודעת למארחיה החדשים ונזכרת בימיה הראשונים של גלעד.

ג'ון מתערערת נוכח הצבתה החדשה של סרינה בטורונטו. סרינה מנסה להתאקלם על רקע האיום המתמיד בנוכחותה של ג'ון והתלהטות הרוחות בין הפליטים בקנדה לבין האזרחים.

מוירה וג'ון מבקרות אצל קבוצת מורדות בגבול בתקווה לחשוף פרטים נוספים על האנה. לידיה מתפללת לשלומה של ג'אנין לאחר ההרעלה. סרינה שוקלת להישאר בגלעד.

סרינה ג'וי חוזרת לגלעד כשהיא נחושה בדעתה לקיים לוויה ראויה לפרד, בניגוד להחלטת ההנהגה. במרכז האדום, ג'אנין מדריכה את אסתר לקראת הצבה ראשונה. ג'ון מתקשה להשתחרר מהעבר.

הבנות שסייעו לג'ון ביער רוצות להמשיך בנקמתן נגד הנהגת גלעד. סרינה ג'וי שומעת על מות בעלה. ג'ון מתוסכלת מחוסר נכונות הרשויות להעניש אותה כשהיא מגיעה להתוודות על פשעה.