סיסי מודה באשמה ולא מוכנה לקבל עזרה מפרנקלין. ורוניק מנסה להציל את המצב, אבל פרנקלין לא מוכן להקשיב לה ומתעקש לפעול בדרכו שלו, והעניינים יוצאים משליטה בקצב מסחרר.

פרנקלין ממלא את חלקו בעסקה עם אוסו ואז מתפנה לנסות להוציא מטדי את המידע לגבי הכסף שלו. הדי-אי-איי פושט על ביתה של לואי, אבל פרנקלין מזהיר אותה ברגע האחרון.

אוסו עושה את הסידורים האחרונים כדי להוציא לפועל את התוכנית של פרנקלין, בלי לעורר את חשד הדי-אי-איי, הקג"ב וטדי. פרנקלין משכנע את לואי לעזור לו. טדי מתלבט אם לתת את…

כולם לוחצים על גוסטבו להסגיר לידיהם את טדי, הדי-אי-אי, הקג"ב ופרנקלין. ובמקביל טדי נחוש לנקום בפרנקלין בעזרת לואי, בלי לדעת מה קרה לה. וונדה נבהלת ממה שקרה ומחליטה לעזוב את…

טדי מזועזע ממעשיו של פרנקלין ושוקל את צעדיו. ג'רום מחליט שנמאס לו מהכול והוא רוצה לעזוב, בלי לדעת שבמקביל קיין מוציא את תוכנית הנקמה שלו לפועל. גוסטבו מנסה לסגור עסקה…

לפרנקלין יש תוכנית חדשה להחזיר את כספו, והיא כוללת את אבא של טדי. גוסטבו מספר לטדי על הקג"ב. ליאון מבסס את מעמדו מחדש, ודיון פונה לעזרת ג'רום. קיין נחוש לנקום…

פרנקלין נפגש עם רובן ומגיע איתו להבנה, כשבמקביל טדי מנסה לזהות את רובן. סיסי מנסה להשכין שלום. וי פונה לעזרתה של אמא שלה. אוסו מנסה לא לעורר את חשדו של…

פרנקלין סיינט, שהחל את הסדרה כסוחר סמים צעיר ועלה לגדולה, מוצא עצמו עכשיו במקום הכי נמוך בו היה, אחרי שהופל על ידי סוכן הסי-איי-איי לשעבר.

המסך יורד על עונה 3! צ'רלס, מייבל ואוליבר מנסים ללכוד את הרוצח בהצגת הבכורה.

השלישייה אספה שפע (כן, שפע) של רמזים, חשודים ותיאוריות.

המתח גואה ביומה של החזרה הקריטית ביותר של ההצגה.

צ'רלס מוצא מקור בלתי צפוי לרמז חשוב.

כל הדרכים מובילות את השלישייה בחזרה לתיאטרון גוסברי.

לילה של דייטים! ניו יורק היא בה בעת קופסת תכשיטים ומכל דגים של רומנטיקה.

פחד הבמה של צ'רלס מגיע לגבהים מעבר לכל דמיון.

אוליבר ממהר להפיח רוח חיים חדשים בהצגה שלו.

מייבל, אוליבר וצ'רלס מגיעים לטקס האזכרה המפואר של בן.

המסך עולה על עונה 3! והגיבור הראשי מת!

פרסי יוצא למסע חיפושים להשבת הברק הראשון של זאוס כדי למנוע מלחמה בין האלים.

פרסי מוצא את מקומו במחנה החצויים, ומגלה כמה מיוחד סיפור המקור שלו עשוי להיות.

לאחר שהוא מסולק מבית הספר, פרסי ג'קסון מגלה מי הוא, ומתעמת עם עולם של אלים ומפלצות.