פרסיבל, דוני ואן עסוקים בניסיון לעצור את הדרקונית המשתוללת, והאוזר השיכור מבקש מנסיינס לעזור לו להתפכח.

האוזר, נסיינס והאחרים, שנלקחים בשבי, מגלים שאדלין גנב ביצת דרקון – ומסכן בכך את העיירה כולה.

החבורה – שכוללת כעת גם את אן הנמרצת – עוצרת בעיירה הקשוחה קאנט, שבה דוני פוגש קרוב משפחה.

פרסיבל וחבורתו מנסים להשמיד את ארון האפלה הנצחית, ובעל ברית מסתורי ורב‑עוצמה מתמודד עם המפלצות שפושטות על העיירה.

פרסיבל, אן ונסיינס נלחמים בגבורה באיירונסייד אף שהוא חזק מהם בהרבה – אבל דוני נעלם.

פרסיבל וחבריו נתקלים בבחורה צעירה ואמיצה בשם אן, שחולמת להפוך לאבירה קדושה בניגוד לרצונו של אביה.

כדי להחזיר את סבו לצורתו המקורית, נסיינס יצטרך להביס אביר קדוש אחר – ופרסיבל נחוש לעזור לו.

פרסיבל מתעורר ומגלה שהוא קשור. השובֶה שלו עורך עליו ניסויים, ומסביר שכמעט סיים לשכלל את התרופה שהוא מנסה לפתח.

פרסיבל נותן את הכול בדו‑קרב, אבל האביר השחור עדיין לא השתמש בכל כוחותיו. לפתע, שועל אדום ומסתורי מופיע.

פרסיבל יוצא למסע כדי למצוא את אביו ולחדש עימו את הקשר. בדרך הוא פוגש חבורה של שחקנים נודדים שנותנת לו טרמפ לכפר הסמוך.

ביום הולדתו ה‑16 של פרסיבל, סבו מספר לו על העולם הגדול שמעבר לביתם המבודד – אבל עושה רושם שהבחור הצעיר מתעניין יותר בארוחת הערב שלו.