יוסקה נפגש סוף‑סוף עם טוגורו ומגלה את האמת המזעזעת. קואנמה מתעמת עם סקיו, ועולם השדים הולך ונפתח בקצב מסחרר.

באי קוביקוקורי, חברי הצוות של יוסקה מתפצלים ומתעמתים לבדם עם אויבים. קייקו, שלכודה בתא כלא, פוגשת את יוקינה ומגבשת תוכנית בריחה.

יוסקה נשלח להשיב את החפץ המסוכן האחרון ומתגנב לאחוזה. מאוחר יותר, קואנמה מצמיד לו מנטורית רבת‑עוצמה שתעזור לו באימונים.

יוקאי סוררים גונבים שלושה חפצים מסוכנים. יוסקה מתקשה לרתום את כוחותיו החדשים, וילדים שמשחקים בפארק מתעלפים באורח מסתורי.

מדריכה מעולם הרוחות מקדמת את פניו של יוסקה, שנאלץ להתמודד עם אמת מטלטלת. במקביל, כוחות מרושעים מעולם אחר זורעים הרס בעולם בני האדם.

חייה של יי-קיונג בסכנה והנערה מנסה להציל אותה. בין הריסות המעבדה, החיילים מגלים ניצולים אחרים שאינם מה שהם נראים.

יון-יו פוגשת את היון-סו למפגש חטוף. הפלוגה יוצאת לחפש חייל נעדר, ומתעורר חשש שמפלצת נמצאת באצטדיון.

יון-יו רודפת אחרי יי-קיונג והנערה, ופארק צ'אן־יונג דולקת בעקבותיהן. מותם של ניצולים והיעלמות של חייל מעוררים אי-שקט באצטדיון.

הסמל קים ורס"ר טאק לא מגיעים להסכמה על הדרך להגן על אנשיהם. הנערה המסתורית פונה ליון-יו בהצעה מפתה.

הניצולים מסתתרים מתחת לפני האדמה והאספקה הולכת ואוזלת. יון-יו פוגשת נערה תוך כדי החיפוש המתמשך אחר יון-היוק.

יי-קיונג מחפשת את בעלה ומגלה משהו מטלטל. ג'י-סו ויון-יו הפצועים מגיעים למקלט חדש, אבל שם מחכה להם אסון.

יון-יו מוצאת רמז לגבי גורלו של יון-היוק באחת העצירות במסעה. במהלך ניסוי, היון-סו מגלה שיש לו השפעה מיוחדת על מפלצת אחרת.

היון-סו מתעורר ומוצא את סאנג-ווק, שהציב להם מטרה חדשה. לי יון-יו וג'י-סו נמלטים מפינוי אלים ויוצאים באיומי אקדח אל היעד הבא.

כוח צבאי הולך ומתקרב, ואקמי צריכה להחליט על המשך דרכה. טייגן מחרף את נפשו למען משפחת המלוכה, ומיזו עדיין נחושה להשלים את משימתה.

פאולר עושה את דרכו לאדו וחושף את ההיקף המצמרר של תוכניותיו. אקמי מתכוננת לקראת חתונתה הקרבה. מיזו וטייגן חוזרים הביתה.

מיזו נחושה להרוג את פאולר ואוזרת את כל האומץ, החוכמה והכוחות שעוד נותרו לה כדי להתקדם דרך ההגנות של טירתו.

במהלך קרב נואש, מיזו נזכרת בתקופה שונה בחייה – ובלקח שלמדה בדרך הקשה.

אקמי פוצחת בקריירה חדשה, מיזו מחפשת דרך להגיע לפאולר, והנסיבות מובילות את שתיהן למוסד הלא‑שגרתי של מדאם קאג'י.

טייגן מציע עסקה, ומיזו מקבלת הזמנה לתה. אקמי מגלה שהחיים בדרכים מאתגרים יותר משתיארה לעצמה.

מיזו, שנמצאת על הכוונת של יחידת מתנקשים קטלנית, ממשיכה להתקדם – אבל נתקלת במכשול כשהיא ורינגו מגיעים לעיירה ביום חג.

הלוחמת המתבודדת מיזו נתקעת עם שותף בלתי צפוי שמצטרף אליה לנדודים. הנסיכה אקמי מחפשת דרך לשלוט בעתידה.

לאחר תקיפה נוספת, דו‑הי מבקשת מגו‑וון להיות השומר שלה – על אף שהתוודה בפניה שהוא שד. מותה של דמות קרובה לליבה מעורר את חשדה של דו‑הי.

גו‑וון מאבד את כוחותיו באורח מסתורי ומגלה שדו‑הי עשויה להיות המפתח להשבתם – אבל המאמצים להחזיר לעצמו את יכולותיו לא משיגים את התוצאה הרצויה.

דו דו‑הי יוצאת בטעות לדייט עם ג'ונג גו‑וון ומרגישה מבולבלת. מאוחר יותר היא נופלת קורבן לתקיפה – אבל כדי להציל אותה נדרש חוזה.