‎עובדים של איי-איי-אי נרצחים באורח מסתורי והצוות נדרש לעצור צבא של רחפנים רצחניים. ארגון האומות המאוחדות חוקר את לאנה ואת סיריל.

‎לאנה מנסה לעקוב אחר המשימות מחדר בקרה חדש ומשוכלל, אבל ארצ'ר והסוכנים נתקלים עד מהרה בבעיות טכניות תוך כדי העבודה.

‎הצוות מסתנן לקליניקה יוקרתית לניתוחים פלסטיים כדי ללכוד ברון פשע חמקמק שעומד לעבור ניתוח. לאנה מגלה את הסוד הקטן והמלוכלך של החֶברה.

‎הצוות יוצא להשמיד מתקן סמים בחו"ל, אבל כשהמרגלים מנסים להשתלב בסביבה המקומית המשימה משתבשת – ולאנה בודקת את הסחורה.

‎בארי חוזר – ועימו גם בארי האחר, שנחוש להשמיד את האנושות. כדי לסכל את המזימה המרושעת, הצוות מגיע לאתר אחסון לפסולת גרעינית.

‎הסוכנות צריכה להגן על חפץ מוזהב ולכאורה מקולל – ולהדוף שודד שנחוש להחזיר אותו לניגריה.

‎ארצ'ר מפקפק בתוכנית של זארה להפיל את מנהיג הוואנגארד, והמשימה הופכת לתחרות אינטנסיבית שמטרתה להיפטר מכמה שיותר שומרים.

‎חברי הצוות מגיעים לפריז כדי ללכוד גנבי אבנים יקרות, אבל אשת הקשר שלהם באינטרפול מבלבלת אותם. תגלית מוזרה קוטעת את תוכניות השיפוץ של לאנה.