הצוות מחפש נערה מהגרת שנעדרת לאחר שפותתה לעבוד באופן לא חוקי אצל איש מסוכן. במקביל רמי מחפש עדה לרצח של אחיו.

העד שרמי וקריסטן מבקרים בכלא נמצא בסכנה כאשר פורצת מהומה, ומותירה את הצוות והמבקרים כבני ערובה על ידי שתי כנופיות רצחניות.

כתבת חדשות נורית למוות בחניון התחנה שלה ועל הצוות להתעמק בכתבה שעליה עשתה תחקיר כדי להתחקות אחר הרוצח.

שני סוכנים מהמנהל לניהול קרקעות נעלמים במהלך משימת עיקול בקר. הצוות נוסע מערבה לאתר אותם ונתקל בקבלת פנים עוינת. האנה מקבלת איומים בעיסוק הצדדי שלה.

הצוות יוצא לחפש שתי סטודנטיות שנעלמו לאחר שאחיה הגדול של שותפתן לחדר מעורב ברצח.

הפרק ממשיך את עלילת של אף.ביי.אי: אינטרנשיונל עונה 2 פרק 16 ושל אף.בי.איי עונה 5 פרק 17. כוחות האף-בי-איי השונים משתפים פעולה לתפוס מבוקש שמתקרב לביצוע אירוע טרור רב נפגעים.

הצוות מנסה להציל טניסאית קרואטית ממוצא אירני שנחטפה במהלך יום צילום.

טריאתלטית נרצחת בדירתה והצוות יוצא לחפש ספורטאי שנצפה בחברתה, אלא שהפעם עליהם להתחרות בצוות צילום של תוכנית פשע אמיתי.

צוות מתמודד עם אי אמון בכוחות האכיפה מצד קהילה מוסלמית של יוצאי סומליה במינסוטה במהלך חיפוש נערה סומלית בת 14 שנחטפה.

הצוות רודף אחר כומר סורר ואחיו לאחר ששני בני נוער נחטפים. רמי לוקח את המקרה ללב כי לאחיו קרה מקרה דומה.

כשהצוות רודף אחרי חשודים מאחורי פיצוץ בתחנת כוח באוהיו, הם מובלים לעבר חברת קריפטו גדולה עם אויבים שמחפשים להפיל אותה, רמי ואחותו סוגרים פרק בחייהם.

אם ששכלה את בתה בירי המוני בקייטנה משוכנעת שבתה עדיין חיה ויוצאת במסע לחיפושה תוך סיכון חיי האנשים האחראים למקרה.

כאשר פסיכיאטרית ילדים מפורסמים נחטפת על ידי קרוב משפחה של לקוח לשעבר, הצוות ממהר לאתר את העבריין ולומד מה באמת קרה ללקוח של פסיכיאטרית.

גיירמו מסתתר מפני ננדור שרוצה להרוג אותו, וכולם באים להיפרד ממנו לפני מותו. ננדור חושב שהוא מצא את גיירמו, אבל מתברר שמדובר בשחקן פאטון אוסוולט שמנסה לשכנע אותו להניח לגיירמו.

הערפדים מקבלים הזמנה לבלות סופ"ש באחוזה של אחת הערפדיות הראשונות באמריקה, אבל כשהם מגיעים לשם מצפים להם כל מיני רמזים מוזרים שגורמים להם להיעלם בזה אחר זה בצורות מוזרות מאוד.

לזלו מתנהג מוזר, אז כדי לעודד אותו, הערפדים עורכים מפגש חברתי, אבל במהלכו הברון אפנאס מגלה במקרה שגיירמו הוא זה ששרף אותו בזמנו, אז הוא נחוש להרוג אותו, למרות תחינותיו…

מהניסויים של לזלו נוצרים יצורי כלאיים דמויי גיירמו, והוא מורה לגיירמו להיפטר מהם. נדיה פוגשת קוסמת שטוענת שתוכל להסיר את הקללה שלה. קולין וננדור מבקרים במוזיאון וחושפים שם סוד מפתיע.

גיירמו נפצע במהלך ניסוי של לזלו, אז נדיה לוקחת אותו למרפאה, והוא פוחד שהם יגלו את הסוד שלו. קולין רובינסון הופך במפתיע למעניין ומאחר והוא לא יכול לשעמם אנשים, הוא…

ננדור מתראיין לערוץ חדשות מקומי ופולט משהו בטעות. הוא משוכנע שעכשיו מיליוני אנשים יודעים שהוא וחבריו ערפדים, מה שגורם לכל החבורה להיכנס לפאניקה מוחלטת ולהחמיר את המצב אפילו יותר.

קולין רובינסון מחליף את שון במרוץ לתפקיד מבקר סטטן איילנד ומושך את תשומת הלב של מועצת ערפדי האנרגיה. ננדור מוצא חבר חדש ונלהב לגלות שהוא יהודי. לזלו מנסה להתחבב על…

לזלו נחוש לגלות מה מעכב את המהפך של גיירמו ומבצע בו מגוון ניסויים, ננדור לא מבין מה קורה ומקנא בלזלו. הבובה מבקשת מנדיה להתחלף בגוף ללילה אחד כדי שהיא תחווה…

ננדור ולזלו יוצאים לבלות עם שון והחברים שלו, נדיה מגלה מה מקור המזל הרע שלה.

קולין מתמודד עם השינוי הפתאומי שחל בו, ננדור בחר באחת מנשותיו הקודמות, מארווה, להיות כלתו וגווילרמו פעל בערמה עבור חיי נצח.