אקמי פוצחת בקריירה חדשה, מיזו מחפשת דרך להגיע לפאולר, והנסיבות מובילות את שתיהן למוסד הלא‑שגרתי של מדאם קאג'י.

טייגן מציע עסקה, ומיזו מקבלת הזמנה לתה. אקמי מגלה שהחיים בדרכים מאתגרים יותר משתיארה לעצמה.

מיזו, שנמצאת על הכוונת של יחידת מתנקשים קטלנית, ממשיכה להתקדם – אבל נתקלת במכשול כשהיא ורינגו מגיעים לעיירה ביום חג.

הלוחמת המתבודדת מיזו נתקעת עם שותף בלתי צפוי שמצטרף אליה לנדודים. הנסיכה אקמי מחפשת דרך לשלוט בעתידה.

לאחר תקיפה נוספת, דו‑הי מבקשת מגו‑וון להיות השומר שלה – על אף שהתוודה בפניה שהוא שד. מותה של דמות קרובה לליבה מעורר את חשדה של דו‑הי.

גו‑וון מאבד את כוחותיו באורח מסתורי ומגלה שדו‑הי עשויה להיות המפתח להשבתם – אבל המאמצים להחזיר לעצמו את יכולותיו לא משיגים את התוצאה הרצויה.

דו דו‑הי יוצאת בטעות לדייט עם ג'ונג גו‑וון ומרגישה מבולבלת. מאוחר יותר היא נופלת קורבן לתקיפה – אבל כדי להציל אותה נדרש חוזה.

גברת ראסל תומכת בבית האופרה החדש אחרי שלא התקבלה לישן. אוסקר מתכנן לחזר אחרי גלדיס. בארוחה לכבוד קרוב משפחה שחזר לעיר, נחשף הסוד של מריאן.