האב רובן מגלה משהו על האנה. דאסטי וקאס שוקלים את עתידם. מכונת המורפו חושפת תעלומה חדשה.

קאס ודאסטי מתמודדים עם השלכות מופע הקסמים. טרינה מתוודה לגבי ג'ייקוב. סופה מתקרבת ומאיימת על דירפילד.

איזי מספרת לקאס על העבר שלה. דאסטי מתעמת עם ג'ורג'יו. מופע הקסמים של מר ג'ונסון מכין את הבמה לתגליות מפתיעות.

אירוע קרן הפוטנציאל מספק לג'ורג'יו הזדמנות להתקרב אל קאס. דאסטי מבין משהו.

בו מחפש את הנער שפגע בקולטון. דאסטי מתחיל לאמן את נבחרת הכדורסל. קאס יוצאת להרפתקה עסקית חדשה.

למרות רגשות האשם שלה, טרינה חוגגת את יום ההולדת של ג'ייקוב בבית קובאק. דאסטי וקאס יוצאים לחופשה רומנטית במלון.

חתונה בהשראת המורפו מובילה לחגיגה. האב רובן מתקשה להתמודד עם ההשפעה ההולכת וגוברת של המכונה.

העיירה מתכוננת למשחק הכדורסל של תיכון דירפילד ומעודדת את ג'ייקוב להיכנס לנעליו של אחיו.

דאסטי וקאס עורכים ארוחת ערב והיא מתקשה להבין את המשמעות של כרטיס המורפו שלו. תושבי דירפילד מתחילים לבצע שינויים דרסטיים בחייהם.

איש המשפחה והמורה דאסטי הבארד מתחיל לבחון מחדש את חייו ואת האושר שלו בעקבות הגעתה של מכונה מוזרה שנקראת מורפו.