קייל וברנרד נוסעים לניו יורק כדי לגנוב את תיק איקס של סיטדל ממטה מנטיקור לפני שיהיה מאוחר מדי. מאוחר יותר, קייל לומד שדמות מעברו עדיין חיה והוא מסכן הכל כדי…

בפרק הראשון בסדרה , מייסון קיין ונדיה סין – סוכנים מובילים בארגון הריגול העצמאי סיטדל – מתמודדים מול סינדיקט מרושע וחדש – מנטיקור – המוביל את העולם לאסון. שמונה שנים…

ויליאם ואנה נדחקים לפינה – רגע לפני שאירוע טרגי משנה את הכול. אימהּ של אנה חושפת סוד מטלטל מהעבר.

ויליאם נלחץ מהודעות סמס מסתוריות שהוא מקבל בזמן מסיבת האירוסים של אנה וג'יי, ועד מהרה הוא עושה טעות. לסאלי יש וידוי.

התשוקה בין ויליאם לאנה מתעצמת, ואנה קובעת חוקים שוויליאם צריך לציית להם – אבל נחישותו עומדת למבחן כשהיא נוסעת עם ג'יי לפריז.

ויליאם ואינגריד כבר מחכים לפגוש את אנה, החברה החדשה של ג'יי, אבל מבטיהם של ויליאם ואנה מצטלבים עוד לפני ההיכרות הרשמית, וניצוצות עפים.

רמז לגבי עברו של אוון מספק כיוון חקירה. ג'ייק וג'ולס מתחילות להבין כמה חמורות הצרות של משפחת מייקלס.

האנה וביילי מגלות פיסת מידע. ג'ייק וג'ולס מגלות תגלית מטרידה נוספת.