המתיחות מגיעה לשיאה: נג'ינגה מנהלת משא ומתן עם מעצמה אירופית בניסיון להציל את אנשיה, ומתקדמת לקראת ביסוס ממלכה עצמאית וקבלת הכרה במלכותה.

נג'ינגה יושבת כעת על כס המלוכה, ועליה להגדיל את הצבא ולבסס את כוחה. כדי להשיג משאבים, היא עושה ויתורים וסוגרת עסקה עם אויב לשעבר.

מבנדה הנואש מבקש את עזרתה של נג'ינגה, שמנסה להשכין שלום עם הפורטוגזים. בעקבות מוות בלתי צפוי, היא לוקחת על עצמה תפקיד גורלי.

ההתנגדות בממלכת נדונגו מתחזקת והמלך הופך למטרה. הנאמנויות בביתה של נג'ינגה חצויות, והיא מחפשת בעל ברית חדש לבדה.

כאשר פיילו זומם לקרוא תיגר על תביעתו של ג'ונה לראשות המדינה מתוקף הירושה, וינייט מתערבת.

זוג האוהבים פיילו ווינייט מסכנים את חייהם כדי לעזור לפיי המדוכאים בקרניבל רואו.

העניינים בין חוליו לאירנה מתחילים סוף-סוף להסתדר, אבל התפתחות חדשה מאיימת לערער את הקשר ביניהם. ב-2022, יום החתונה של אירנה מגיע.

אירנה וחוליו מוצאים את עצמם על אותו סט צילומים והמתח ביניהם הולך וגובר. פר נבחן לתפקיד חדש בחייה של חימנה.

בתחילת הקיץ, חימנה וחוליו מתחבטים בנוגע להחלטות גורליות. הקרנת הבכורה של הסרט הקצר של אירנה נערכת במקום לא שגרתי.

חוליו מתחיל לכרוע תחת הלחץ של עבודה בשני סרטים שונים. הסוד של פר וחימנה הופך לפצצה מתקתקת.

חוליו הופך בן רגע לשחקן מבוקש. היום הראשון לצילומי הסרט הקצר של אירנה מסתמן כאסון… עד שחבר נחלץ לעזרתה.

אירנה הנחושה ליצור את סרטהּ הקצר מסכימה להתראיין, והגבולות בין האישי למקצועי מתחילים להיטשטש. חוליו משיג אודישן.

אירנה מתאוששת מחוויה מטלטלת ונקלעת למחסום יצירתי בקאסטיון – עד שדה וחימנה מגיעים לחלץ אותה, בעזרתו של פר.

אירנה עוזבת את ביתה שבקאסטיון ומתחילה ללמוד בבית ספר לקולנוע במדריד. בילוי לילי מוביל אותה למפגש משנה חיים עם חוליו, סטודנט נאה למשפטים.