פרסיבל שואב כוחות מתקוותם של אנשים אחרים ומתייצב מול מלה‑גאלאנד, אבל מתברר שהם חזקים מדי. טריסטן לוקח סיכון גדול בניסיון להנחית מתקפת-נגד.

בהיעדרו של לנסלוט, גאלאנד ומלאסקולה מתמזגים וקמים לתחייה. פרסיבל, טריסטן וגאוויין, שנמצאים בעמדת נחיתות, זקוקים לכמה שיותר עזרה.

ארבעת האבירים משתפים פעולה בקרב נגד משרתי הכאוס. לנסלוט חש בסכנה מיידית ועושה את דרכו לטירה.

חברים רבי‑עוצמה משבט השדים זורעים הרס בממלכה בהוראתו של ארתור. מליודאס מנסה לגלות את האמת על מניעיו של המלך ארתור.

ארבעת אבירי האפוקליפסה מתאספים סוף‑סוף במקום אחד, אבל לא מצליחים להסכים ביניהם על אופן הטיפול בפלגארד – עד שפרסיבל מתערב.

נערה מסתורית מופיעה בפני לנסלוט ומוסרת לו נבואה. במקביל, שתיין עוין פותח בקטטה עם אביר קדוש בדרגת אודם.

המלך לשעבר חולם חלום מבשר רעות על ארבעת האבירים. פרסיבל וצוותו פוגשים את טריסטן ויוצאים לחפש את האביר הרביעי.

פרסיבל וצוותו מגיעים לממלכת ליונס ועושים את דרכם לטירה כדי לפגוש את המלך, אבל הם לא מוצאים אותו, ועד מהרה פרסיבל מסתבך בצרות.

פרסיבל וצוותו נלחמים בקמעות האפלים פנים אל פנים, ופידיק רוקם תוכנית כדי להביס את מקור כוחם של חברי הצוות הצעירים.

אנשיו של ארתור מסתתרים באופק ואורבים לגאות'ר וארדבג. פרסיבל וצוותו, שחזרו לצורתם המקורית, ממשיכים במסעם המסוכן.

הקסם של ארדבג הופך את פרסיבל וצוותו לתינוקות חסרי ישע. זקן הכפר של שבט השדים נחלץ לעזרתם ומציב לארדבג אולטימטום.

פרסיבל נלחם בקלי – מפלצת מיתולוגית אימתנית וחסרת רחמים. הצוות מגיע למערה מסתורית במרדף אחר ארדבג – אבל מגלה עד מהרה שמדובר במלכודת.

חטא חולם חלום מוזר בדרך לממלכת ליונס. בבוקר שלמחרת, הצוות נקלע לכפר משונה למרות אזהרתו של עובר אורח.

המסדר ניצב בפני המבחן השני בדרך המכשפות.