המסדר ניצב בפני המבחן המסוכן הראשון בדרך המכשפות.

כשיריבים ותיקים פוצחים במרדף, אגתה והמתבגר מגייסים מסדר מכשפות נואשות לצעוד בדרך המכשפות.

בעיירה הקטנה וסטוויו, חקירת הרצח של הבלשית אגנס משגרת אותה במורד דרך אשר תשנה את הכול.

במסיבת הבת מצווה של מרים בנושא "התפוח הגדול", נואה וג'ואן מתחבטים לגבי שינויים גדולים בחייהם ועסוקים בשאלות על עתידם המשותף.

נואה מציג להוריו את ג'ואן באופן רשמי, אבל משחקי כוח ופלטת שרקוטרי שהוכנה במיוחד לכבוד האירוע מסבכים את העניינים. מורגן מבקשת טובה מסשה.

קופסה קטנה שג'ואן מוצאת בחדר השינה של נואה מוציאה ממנה את יצר החטטנות והופכת לעניין גדול. נואה מקבל בשורות מרעישות בעבודה.

מפגש ראשון עם החברים של ג'ואן? קלי קלות. אבל כדי להרשים את החברים שלו, נואה יצטרך להיות נחמד לבנות זוגם, שמכירות את האקסית שלו.

נואה מתאמץ לעשות רושם טוב במפגש ספונטני עם המשפחה של ג'ואן, אבל המאמץ המוגזם שלו עושה את הרושם ההפוך.

נואה וג'ואן רוצים לעלות שלב בקשר, אבל מחויבויות בעבודה משבשות להם את התוכניות. סשה ומורגן מתקרבים במהלך שיחה על דינמיקות משפחתיות.

ג'ואן ממהרת לאסוף צעצוע מין לטובת פרק בפודקאסט וזוכה לדייט ראשון בלתי נשכח עם נואה. למרים יש בעיה עם בן, וסשה שמח לעזור לה.

ג'ואן סופגת ביקורת על האאורה שלה במהלך פודקאסט, מחכה לשווא למענה להודעה, ומתחילה לתהות אם היא מתאימה לנואה, שסובל מרגשות אשמה אחרי תאונה.

ג'ואן ונואה לומדים להכיר זה את זה, אבל המציאות טופחת על פניהם כשהיא מגלה פרטים על חיי האהבה שלו והוא נאלץ לעבור חקירה מצד משפחתו.