יור מודאגת לגבי נישואיה לאחר שפיונה מופיעה ולויד שם לב לכך וחושב שיור מתחילה לפתח כלפיו רגשות רומנטיים, בזמן שבקי לוקחת את אניה לחנות הכלבו כדי שיוכלו לקנות לאניה בגדים…

כשמתברר שתיקים סודיים עלולים לגרום למלחמה בין המזרח למערב, לויד ופיונה נרשמים לטורניר טניס מחתרתי כזוג נשוי ומשחקים בשחקנים מיומנים שונים.

זהו משחק הגמר בטורניר הטניס המחתרתי – האחים קמפבל משחקים מלוכלך, אבל צמד המרגלים מתגבר על המכשולים אחד אחרי השני, אלא שאז שירות ביטחון המדינה נכנס לתמונה.

סוכנת וויס בשם "רדת החשכה" מחליטה להופיע בבית הפורג'רים ללא הודעה מוקדמת. אניה אוהבת את בובת הפינגווין שלויד קנה לה. עם זאת, צל חיוור יורה מבטי קנאה לכיוונה.

אניה צריכה לכתוב דו"ח על מקצוע בו היא מתעניינת, והיא בוחרת במקום עבודתו של לויד – ביה"ח ומתחילה לחקור! אניה מתעניינת מאוד בפענוח קודים לאחר שראתה זאת בטלוויזיה.

יורי עוזר לאניה ללמוד למבחני האמצע שלה ולויד פורץ לכספות של אקדמיית עדן כדי לשנות את תשובות המבחן שלה, אך נתקל במרגל חובב שקורא לעצמו "הנץ החמה".

משום מה, נדמה כי חברו לכיתה של דמיאן שונא אותו. אניה יוצאת לבית הספר, אך שוכחת את בגדי ההתעמלות שלה ויור ממהרת למסור את הבגדים שנשכחו!

אניה וכיתתה משתתפים בשיעור מלאכה והיא מצוותת לקבוצה של דמיאן, סילביה עוברת עוד יום עבודה רגיל בו היא פוגשת את לויד ומקור כוחו הסודי של יורי נחשף.

יור חוזרת הביתה מאוחר מדי לילה כשידיה מכוסות בחתכים ופרנקי מבקש מלויד לפגוש אותו בנסיבות מסתוריות ודחופות – שני סיפורים על הרפתקאות בחיפוש אחר האושר בברלין.

אניה פוגשת כלב מסתורי שיכול לראות את העתיד – עתיד בו לויד מחוסר הכרה וקבור מתחת לשרידי בניין שהופצץ. כדי למנוע זאת, אניה והכלב עושים דרכם לזירת האירוע!

לויד מתמודד עם אחד מכלבי הנפץ של האויב, אניה מצילה בסתר את לויד, יור מוצאת את מנהיג המחבלים שהיה במנוסה ואיך שהוא, כל המשפחה מוצאת עצמה מעורבת באירוע.

בעת שמשפחת פורג' מחפשת כלב מתאים לאימוץ, לויד נאלץ לעצור מתקפת טרור צפויה. בינתיים, אניה מנסה לבחור כלב, אך רואה באקראי חיזיון על משפחתה.

לויד מחליט לקחת את הבנות לחופשה כדי להראות לשכניו שהוא אינו מזניח את משפחתו. עם זאת, מוקצית לו משימה נוספת מ-וויס בזמן שהוא שם.

כדי שהורים יוכלו להשתתף באחד מהמפגשים החברתיים במכללת עדן, ילדיהם צריכים להיות תלמידים מצטיינים, אבל אניה, ששונאת ללמוד, מקשה על כך.

כדי להוכיח ליורי שהם אכן זוג נשוי, לויד ויור אמורים להתנשק. לויד מוכן לעשות זאת מיד למען מבצע סטריקס, אך יור לא יכולה לעשות זאת בצורה מפוכחת.

שמועה נפוצה בקרב תלמידי כיתות א' במכללת עדן שאומרת שאם הם יצליחו בשיעור הספורט הבא שלהם, הם יזכו לתגמול בכוכב סטלה. אניה נחושה להשיג כוכב.

אחיה של יור – יורי, עובד במשטרה החשאית וצד מרגלים, אך שומר על כך בסוד. הוא מופיע בבית הפורג'רים, המלא בסודות, ועומד מולם פנים אל פנים.

אניה ננזפת לאחר שפגעה בדמיאן דזמונד. למרבה הצער, זה גורם לה להתבלט מהסיבות הלא נכונות בכיתה, אך כשהיא מתיידדת עם בקי, בית הספר הופך להיות קצת יותר מהנה.

לויד צריך להשתתף בפגישת אסטרטגיה של וויס בדיוק כשהמדים של אניה מוכנים לאיסוף. יוור לוקחת את אניה לאסוף את המדים; טקס הפתיחה של מכללת עדן מתחיל.

היום שאליו הם התכוננו הגיע סוף סוף! המנהל הנדרסון פוקח עינו על הפורג'רים וצופה במעשיהם כדי לקבוע האם הם באמת ראויים למכללת עדן היוקרתית.

סוף סוף הגיע היום שבו מכללת עדן תכריז על המועמדים שנכנסו בהצלחה לבית הספר – המספר של אניה לא מופיע, אבל היא נמצאת בראש רשימת ההמתנה.

יור עוברת לגור עם לויד ואניה. עכשיו כשהם משפחה, הם צריכים להתכונן לראיון בביה"ס. אך לויד מבין שמצבן הנוכחי של אניה ויור, הראיון כנראה לא ילך טוב.

לעובדת המדינה הרווקה יור בריאר יש זהות סודית: היא מתנקשת בשם נסיכת הקוצים, אלא שהמשטרה החשאית חושדת בנשים רווקות. במקביל, לויד מחפש מישהי שתהיה אימא לאניה.

"דמדומים" הוא סוכן שעובד עבור וויס, סוכנות הביון של ווסטיילס; מוטלת עליו המשימה לחקור את דזמונד מאוסטניה; לשם כך הוא מתחזה ללויד פורג'ר ומאמץ ילדה בשם אניה.

המאבק על ירושת וייסריז נמשך. רהאינירה בדרגונסטון מתבשרת על המלכת אאיגון בנם של אליסנט ווייסריז ומנסה לגייס כמה שיותר תומכים למלכותה, ומצד שני להימנע ממלחמה למרות הלחץ המופעל עליה.

עם מותו של המלך וייסריז אוטו הייטאוור ימין המלך והמלכה אליסנט עושים הכול כדי שמי שיירש אותו יהיה אאיגון בנו ולא רהאינירה. אוטו משתיק את המתנגדים. הנסיכה רייניס נכלאת במבצר.

מתקבלת הודעה שלורד קורליס, נחש הים, נפצע פצעים אנושים בים. עם קבלת ההודעה מתחיל מאבק על זהות היורש, שמובא להכרעה בפני חצר המלוכה במעלה המלך וחושף את הטינה השוררת בין…

התככים בחצר המלוכה נמשכים. כולם חושדים שבניה של רהאינירה ממזרים. הנסיך אאימונד רב עם בניה של רהאינירה. דיימון ורהאינירה מאחדים כוחות. המלכה אליסנט מאבדת עשתונות.

שנים עברו וכעת המלך וייסריז זקן וחולה ומושפע מהמלכה שרוצה שבנה בכורה יירש את הכס. בין המלכה לבין רהאינירה שחיה בארמון עם משפחתה מתפתחת עוינות.

דיימון נפגש עם רעייתו השנואה ליידי ריאה בבקעה. המלך וייסריז מציע הצעה לבית ולריון. סר קריסטון קורא לרהאינירה לברוח איתו. חגיגה גדולה נערכת במעלה מלך.

לאחר ניצחונו באיי סטפסטונס שב דיימון למעלה מלך. רהאינירה דוחה את כל מחזריה למורת רוחו של אביה וטועמת מעט מטעמו של החופש. המלך מאבד את אמונו בכמה ממקורביו.