סאדיק סובל מפוסט טראומה ומנסה לגלות מה גרם לאנשים רבים כל כך לחלות. קרול חוקרת את השבוי, למורת רוחו של דריל. ארון וגאמא מנסים להוציא זה מזה מידע בדרכים שונות.
המאבק מול הלוחשים ממשיך והדילמות שמעלות את השאלה מה לעשות משפיעות על הקהילות ומעוררות פראנויה, תעמולה, אג'נדות נסתרות ומאבקים פנימיים שיבחנו אותם כיחידים וכחברה.
היריד בממלכה נמצא בעיצומו, כאשר כל ארבע הקהילות משתתפות בחגיגה בפעם הראשונה מזה שנים. בעוד כמה בריתות מתחדשות, עסקאות אחרות יסגרו במחיר הרבה יותר גבוה.
משימת החילוץ הנועזת של דריל מאלצת את אלפא לשלוח קבוצה מאנשיה כדי להחזיר אליה את מה ששייך לה, גם אם זה יעלה להם בדם. בממלכה מתכננים להפגיש בין הקהילות אך…
דריל ויתר החבורה, מנסים להעביר את האנשים אל ראש הגבעה, בעזרת דווייט, אך לא כולם בחבורה מרוצים מהסידור. הכומר והרופא מנסים גם הם להגיע אל ראש הגבעה וניגן מציע ליוג'ין…
ריק ומישון מתקשים להתאושש מהאירועים הקודמים ועוזבים את אלכסנדריה. ניגן שולח את יד ימינו כדי להרביץ משמעת במלקטים וליישר אותם. אניד וארון מגיעים אל קהילת הנשים.