מאלקוף בטוח שאיבד את העסק שלו, אחרי שהדוב שלו ברח מ-"קרקס החיות הגדול של מאלקוף". הוא מצליח למצוא מופע הרבה יותר טוב – הדרדסונים. האם יצליחו בר-מוח ופרא דרדס למצוא…

משוררון מרגיש שהדרדסים אינם מאזינים עוד לשירתו. הוא מחליט לכתוב ספר אגדות.

קופסאות התעלולים של קונדסון כבר אינן מצחיקות את הדרדסים. קונדסון מוצא רעיונות חדשים בספר הבדיחות שלו.

גרגמל המכשף הרשע שוב בצרות. אם הוא לא ימצא כמות ענקית של זהב עד השקיעה, כל הרכוש שלו יילקח ממנו.

כשגרגמל הרשע פוגש את המכשפה אוולין הוא מתאהב בה, ויעשה הכול בשבילה. הוא אפילו ייצא לצוד דרדסים כדי להביא לה אותם במתנה.

קופידון יורה חץ אהבה וגורם להוגתה המכשפה להתאהב בגרגמל.

גרגמל מכין חומר קסום, 'אבק הרפתקני', שתפקידו להפוך את כל הדרדסים לאנשי חרב פזיזים ולא זהירים.

לא בכל יום פוגשים פרח מדבר. במיוחד לא אחד כמו חיננית, פקעת פרח יהירה שדרדסית פוגשת ביער.

לאלורה הקוסמת יש כדור קסם מיוחד. האנרגיה שלו, היא אומרת, יכולה לרומם את מצב הרוח ולהעניק השראה לאלו שהיא חסרה להם! אבל מתברר שתופעות הלוואי של הכדור עלולות להיות מסוכנות…

דרדס-אבא נבחר כמכשף השנה וגרגמל המכשף הרשע נמצא לצדו ומקנא. הוא מחליט לדאוג לכך שכוחותיו של דרדס-אבא יעלמו.

קונדסון מוצא גלימת קסמים שמעלימה את מי שלובש אותה. למרות אזהרתו של דרדס-אבא קונדסון משתמש בגלימה כדי למתוח את שאר הדרדסים. הוא אינו יודע שהגלימה עלולה להעלים אותו לתמיד.

חצבני הופך כל אבן בדרכו ומגלה קריסטל שמשדר תמונות. תוצאה מכך חרוצון יכול להמציא את מראת החלונות.

דרדס-אבא מכפיל את עצמו בטעות וגורם לכל הדרדסים להתפצל לשתי קבוצות ולשני כפרים. שני הדרדס-אבא מנסים למצוא את הנוסחה שתאחד אותם בחזרה.

דרדספיד לא כיבה את המדורה עד הסוף, והיער עולה באש. הדרדסים נרתמים לכיבוי השריפה ולטיפול בחיות. דרדספיד, ששומר בסוד את אשמתו, עובד במרץ יותר מכולם בניסיון לכפר על מעשיו.

לשובבית נופלת שן, וגרגמל מנצל את ההזדמנות. הוא מתחפש לפיית השיניים במטרה ללכוד את כל הדרדסים.

לגרגמל נמאס שהדרדסים מנצחים אותו כל הזמן. הוא מתכונן להשמיד את הכפר שלהם אחת ולתמיד.

המלכה פליסיטי אינה מרשה לבנה, הנסיך גודפרי, להינשא לאהובת לבו פריסיליה.

למרות דבריו הנחרצים של בר-מוח, מתברר שלדרדס שעון, שנבנה על ידי חרוצון, יש רגשות כמו לכל דרדס אחר.

החיים בכפר הדרדסים יכלו להיות שלווים יותר אם פאפי היה מתנהג בצורה מעט יותר מתחשבת.

כדי להראות לכולם שהספר הגדול להישרדות בטבע שלו מוצלח במיוחד לוקח בר-מוח את הדרדסונים אל הביצה.

רוע מציע לגרגמל לחפש את הקולמוס המכושף שנותן תשובות נכונות לכל השאלות, כדי שיוכל לעבור את הבחינה. הדרדסים מגלים את התכנית ומסכלים אותה בעזרת קולמוס מכושף שנותן תשובות שגויות לכל…

ברנדה, המכשפה הטובה, נעזרת בדרדסים ומקבלת בטחון עצמי.

אמא טבע אינה במיטבה, ועכשיו גם הגב שלה נשבר מן הלחץ.

איכרי הוא המאסטר הסרבן של ג'יני בשם גורדי, שההתלהבות שלו לשרת היא כמעט חריגה.

איכרי מוצא דלעת בחלקת המלונים. הוא מושך אותה החוצה מהאדמה, ובעקבות כך משתחרר ג'יני, המכנה את עצמו "מאסטר".

בר מוח מזועזע. שובבית אינה יודעת לקרוא, כך שהיא לא יכולה ללמוד את פניני החוכמה שבספר "כל הציטוטים של בר מוח"! הוא מנסה ללמד אותה לקרוא. אך מה שהיא מצליחה…