כשדרדסית פוגשת צוענייה זקנה ועדינה ביער ומקבלת ממנה שמלה צבעונית מסחררת, היא שמחה. איך יכלה לדעת שהאישה הזו היא למעשה המכשף הרשע גרגמל בתחפושת, ושהוטל כישוף נוראי על השמלה היפהפייה?
דרדסית פוגשת את כחול-עיניים, סוס מכונף שרק היא יכולה לראות. הוא מאבד את אחת מפרסות הזהב שלו, שמגיעה לידיו של גרגמל. דרדסית עוזרת לו למצוא את הפרסה, ושניהם מצליחים להיחלץ…
המכשף הרשע גרגמל מפיץ ביער חיידקים של שעלת קופצנית בלתי נשלטת. תינוקי הוא הקורבן הראשון ותושבי כפר הדרדסים יוצאים מדעתם מדאגה. למרבה המזל, דרדס-אבא חושב שיש תרופה.
גברת ההרפתקאות של ביש-גדא לוקחת אותו מעבר לנהר אל מכתש ערבות העגילים. שם הוא פוגש את הפיקסיות – יצורות מקסימות וחטובות שהאויבים שלהן, היבלונים, יפגשו עוד את הדרדסים…
הדרדסים מפתיעים את ישנוני במסיבת פיג'מות. נועזי מחליט להוכיח את אומץ לבו ולצבוע את ציפורני רגליו של פה-גדול כשהוא ישן. ישנוני צריך להתגבר על רצונו לישון כדי להציל את חבריו…
בר-מוח מטיל בטעות כישוף שמאבן את כל כפר הדרדסים. וויליאם, ידידם של הדרדסים, נאלץ לגשת ל-"טירת המריבה" המפחידה, כדי לבקש את עזרת המכשפים שגרים בה בביטול הכישוף.
גרגמל המכשף הרשע שוב פוגש את אזמרלדה, מגדת העתידות הצוענייה, והיא מגלה דרך חדשה להשיג את מטבע הזהב שגרגמל מראה לה בחוסר זהירות. הדרדסים בתורם, '"נופלים בפח" ומאמינים כי אכן…
גרגמל זרק לשלולית הרפש לו זבל רעיל רב כל כך עד שהמים הופכים מכושפים, וגרגמל שנופל לתוכם, מוצא עצמו קטן מאוד. למעשה, הוא נהיה קטן כל כך עד שדרדס-אבא יכול…
לחייטון מצפה עבודה רבה לרגל תצוגת האפנה האביבית. בר-מוח מכשף עבורו מחט קסמים שתעזור לו בתפירת הבגדים. המחט משתלטת על עבודתו של חייטון, ומתברר שלא כל כך קל להיפטר ממנה.