דונה מסתבכת בגלל ההתנהגות שלה בנשף הסיום ונאסר עליה להשתתף בטקס הסיום של הכיתה. ההורים שלה זונחים אותה, אבל ברנדון ושאר החברים מחליטים לעמוד לצידה ועורכים הפגנה.

לברנדון וברנדה אין בני זוג והם שוקלים אם ללכת לנשף. קלי ודילן מתכננים להמריא לסאן פרנסיסקו. דונה ודייוויד מחליטים סוף סוף להיכנס יחד למיטה.

הבנות מבריזות מבית הספר ונוסעות ליום כיף בפארק שעשועים. החלום הופך לסיוט כששודדים את קלי ודונה. גם לברנדון יש בעיות כשהמכונית שלו נגנבת על ידי איש רמאי.

דילן וקלי נבחרים בסקר פופולאריות כ-"יפי המחזור". סטיב זוכה בעשרת אלפים דולר ומבזבזם מיד.

ברנדון נופל בעסקי ההימורים שלו. דילן מתחיל לכתוב את סיפור חייו. דייוויד מקליט שיר גרוע ומסולק מחברת התקליטים.

ברנדון וסטיב משתתפים במשחק הטלוויזיוני "אהבה ממבט ראשון". קלי מרעיבה את עצמה ומתמוטטת במסיבת ההפתעה שנערכת לכבודה.

דילן מתמודד עם הפיתוי לחזור להרגלי השתייה לאחר מות אביו. דייוויד מגלה שגם בעסקי הבידור צריך ראש בריא.

ג'ק ודילן מתחילים חיים חדשים על היאכטה של ג'ק. הכל נראה שליו על פני השטח, אבל לג'ק יש אויבים מסוכנים. ברנדון, שלא שילם את חובותיו, מקבל איומים מסוכן ההימורים שלו.

אייריס, אימו של דילן, מגיעה לביקור. ברנדה מתנחמת מהחלטתו של דילן ומגלה שהעולם מלא באפשרויות נוספות.

דילן סוף סוף בוחר בין ברנדה וקלי, ומעריצים בעולם כולו נותרים המומים. ג'ק מקיי משתחרר מהכלא וזומם לקחת את כספי הקרן של בנו, דילן. ברנדון מרחיב את עסקי ההימורים.

לקראת חג המולד, תלמידי בוורלי הילס יוצאים לפעילות צדקה ומחלקים מתנות לילדים נזקקים.

קלי, דונה, ברנדה ואנדריאה יוצאות לנופש במרחצאות בריאות ומגלות שבעלה הטרי של ג'קי בוגד בה. דילן ממשיך להתלבט בין קלי לברנדה. ברנדון עסוק בהימורים.

קלי וברנדה מחזרות אחר דילן ומאלצות אותו לבחור ביניהן. סנדרס וברנדון משתתפים במירוץ מכוניות עם עבריין נמלט.

הוולשים עורכים ארוחת חג הודיה מסורתית וברנדון מביא הביתה אדם חסר בית. דילן מארח את אביו, שקיבל חופשה מהכלא. סטיב, שהתוודה על פשעו, זוכה לחוויה נפלאה.

ברנדה וקלי מסלימות את היחסים. ברנדון מתעמת עם החבר הקודם של ניקי. יפהפייה עשירה מחליטה לאמץ את ברנדון.

ריק וברנדה מתחילים לצאת וברנדה מגלה שהוא דומה מאוד לאביה. הרומן בין דילן לקלי מתחמם. סטיב ממשיך לשלם דמי סחיטה.

ברנדה פוגשת את אהובה מצרפת. הבחינה הפסיכומטרית של דילן נפסלת כי הציון שלו גבוה מדי. סטיב פורץ למחשב בית הספר כדי לתקן את הציונים שלו.

ברנדון מנסה להתגבר על שנאת הריקוד שלו. גיל מאיירס, המורה לספרות, נחשד במגעים אסורים עם סו.

תלמידי תיכון ווסט בוורלי עומדים לשחק פוטבול נגד תיכון אחר. כשמתברר שבאותו תיכון היתה תקרית ירי ושני צופים נהרגו בעת משחק פוטבול, ברנדון מנצל את ההזדמנות לאיחוד לבבות.

ברנדון וברנדה מתעמתים קשות על רקע בחירת קולג' להמשך לימודיהם, זאת משום שהוריהם יכולים לממן לימודים רק בקולג' יוקרתי אחד. דילן וקלי, לעומת זאת, אינם רוצים להמשיך ללמוד.

כתבת פונה לברנדה על מנת שתעזור לה להכין סרט דוקומנטרי על תיכון ווסט בוורלי. ברנדה התמימה מסכימה להתראיין, מבלי להבין איך דבריה יוצאו מהקשרם.

שנת הלימודים מתחילה. אנדריאה משכנעת את ברנדון להישאר במערכת העיתון. ברנדה ודילן מתכננים מסיבה גדולה. דונה וסטיב מאמצים תלמידים חדשים לחברים.

ברנדה ודונה חוזרות מפריז והחברים עורכים לכבודן מסיבה גדולה. ברנדה מרגישה שדילן מרוחק, אבל היא עצמה מסתירה סודות גם כן. ברנדון מתרגז מההערות הגזעניות של ברוק.

ברנדה פוגשת בחור חתיך בפריז ומתפתה לעשות משהו מטורף. דילן וקלי לא עומדים בפיתוי כלל, ומבלים יחד באחר צהריים רומנטי במיוחד.

סטיב וברנדון פוגשים בנערת חלומות בזמן טורניר כדורעף. דונה מתגלה על ידי צלם אופנה צרפתי. היחסים בין דילן וקלי מתהדקים.

דונה וברנדה מגיעות לפריז, ובעודן יושבות במסעדה יוקרתית, הן מגלות שהצרפתית שלהן אינה טובה כמו שחשבו. ברנדון מראה סימני קנאה כלפי אנדריאה והחבר החדש שלה, וקלי מתחילה לשים עין על…

קלי מתאהבת באחותה התינוקת. ברנדה מחליטה לגור עם דילן בגלוי, לאחר שההורים תופסים אותם יחד.

קלי ודונה נשלחות לחופשת קיץ בפריס. ברנדה ודילן נפגשים בסתר, למרות איסור ההורים. ברנדון וסטיב מתערבים שסטיב לא יצליח להחזיק מעמד בעבודה במשך שבוע שלם.

לאחר שברנדה ודילן בורחים למקסיקו ללא רשות, פאפא וולש הזועם דורש מברנדה לנתק את הקשר ביניהם. ג'קי טיילור ומל סילבר נישאים, וקלי ודיוויד הופכים לאחים חורגים. הרומן של קלי מסתיים…

דילן מזמין את ברנדה לסופשבוע משגע במקסיקו. להפתעת הכל, ההורים מסכימים. קלי מוצאת רומן חדש.

דייוויד והבנות מחליטים להיפגש עם להקת רוק נערצת ומסתננים לבית המלון שלה. הבנים מזמינים מופע חשפנות לבית משפחת וולש.

ברנדה נופלת קורבן לשוד המתבצע ב-"פיץ' פיט", ולמקרה יש השפעה קשה על בריאותה הנפשית.

מסעדת ה"פיץ' פיט" נקלעת לבעיות כספיות ובעליה שוקל פיטורין. ג'ים וולש שותף בפרויקט בנייה של מרכז קניות חדיש. ברנדון נקלע לבעיה מוסרית.

ברנדה מפלרטטת עם בחור חביב משיעור המחול האירובי. דילן מתגייס בהתלהבות מוגזמת לעזור לאלכוהוליסטית מהעבר הרחוק.

בחג האוהבים נכנסת אימה של קלי להיריון, אביו של דייוויד עומד להציע לה נישואין, וקלי מסתבכת כשהיא מספרת זאת לחברותיה.

אנדראה מוציאה את החבורה לפעילות הקשורה להסברה מינית, ונאלצת לגלות שיש מומחים גדולים ממנה בתחום.

ברנדון, שהתעייף מסיקור כשלונות קבוצת האתלטיקה הקלה של בית הספר, מבקש להצטרף אליה כספורטאי מהשורה. הוא מגלה סוד אפל, המעיב על ידידותו עם סטיב.

ברנדון מתאהב במחליקה אמנותית על הקרח. ברנדה מגלה את כשרונה בתחום השיווק.

סטיב יוצא בעקבות גורלו לחפש את אימו הביולוגית. משפחת וולש עורכת ארוחת חג צנועה, שהופכת לסעודה המונית.

לחייו של סטיב חוזר מכר – יריב מהעבר הרחוק, שחושף לחבר'ה סוד שהיה מוכר רק לבודדים.