ברנדון נפרד מאמילי, ומגלה שהוא משחק באש. ברנדה ודילן מחפשים בילויים חדשים שאינם כוללים מזמוזים בלתי פוסקים.

אמילי מזמינה את החבר'ה למועדון, וברנדון מגלה נגד רצונו את רזי הסמים ושתיית האלכוהול.

במהלך מסיבת ההפתעה של סקוט, תאונת ירי הופכת קטלנית. אנדריאה מקנאה בתשומת הלב שברנדון מעניק לאמילי. החבורה מתאבלת כאשר אחד מחבריהם נפטר.

בליל כל הקדושים, כשהחבר'ה הולכים למסיבה, קלי כמעט נאנסת. ברנדון, שנשאר בבית, מחדש בתחבולות את הרומן עם אמילי.

בעקבות טעות של ברנדון, סודה הגדול של אנדריאה עומד להיחשף, והיא עלולה להיות מסולקת מבית-הספר. אך כאשר כל החבורה מתגייסת להגן עליה, היא נרגשת לגלות שהיא למעשה סוף סוף מצאה…

בן-דודם של ברנדה וברנדון מגיע ממינסוטה, ומתפתח רומן בינו לבין קלי.

יחסיו של דילן עם אימו מגיעים לנקודת משבר, דבר הגורם להידרדרותו לשתייה.

משפחה שחורה עוברת לגור בשכנות למשפחת וולש. ברנדון מגלה בה עניין עיתונאי, שאינו נקי מגזענות סמויה.

שנת הלימודים החלה. בחורה חדשה מגיעה לבית הספר ומקסימה את כל הבחורים. ברנדה חושדת שמתפתח רומן בינה לבין דילן.

החבורה יוצאת לטיול מחנאות ונקלעת לבקתה דולפת בגשם סוער. ברנדון כמעט מאבד את חייו.

ברנדון רוכש את מכונית חלומותיו. אנדראה וברנדה מתחרות על לב המורה לדרמה.

אימה של קלי ואביו של דייוויד מתחילים לצאת יחד. ברנדון נוטל חלק בפרויקט חונכות כאח גדול לילד מוכה.

היחסים בין ברנדה ודילן אינם יציבים. מתבצעת פריצה במועדון החוף, ודילן חשוד בגניבת ציוד יקר.

אביו של דילן נעצר, ודילן עובר לבית משפחת וולש. היחסים בינו לבין ברנדה "מתחממים", והם נתפסים "על חם" על-ידי ג'ים.

ברנדון מתיידד עם ג'רי רטינגר, איש משפיע החבר במועדון, ובמקביל הוא מפתח רגשות כלפי סנדי העובדת איתו.

הקיץ הגיע, וברנדה מודאגת מהתוצאות האפשריות של הלילה שבילתה עם דילן, מה שמוביל לפרידה שוברת לב. ברנדון מחליט להתפטר מעבודתו בפיץ' פיט לטובת עבודה בעלת שכר גבוה יותר במועדון החוף…

פרק סיום עונה. ג'ים מקבל הצעה מפתה העבודה שמשנה את התוכניות של משפחת וולש לקיץ.

פרק 21. נשף האביב האייקוני – משבר השמלה הזהה של קלי וברנדה, דונה לובשת את השמלה האדומה המיתולוגית ושמה עין על דיוויד, קלי מתוודה בפני ברנדון על רגשותיה, וברנדה ודילן…

הגב של ג'ים נתפס, מה שהופך אותו לאבא עצבני מאוד. הוא מבקש מברנדון למלא את מקומו באימון קבוצת הבייסבול של הילדים, אך לא מסכים עם החלטותיו. ברנדה מוצאת כלב שהיא…

ברנדון כותב כתבה על אחד מתלמידי שכבת י"ב ומגלה שלא הכול זוהר כמו שנראה. הבנות מקבלות את תוצאות הבחינה הפסיכומטרית ודונה מאוכזבת מהתוצאה.

ברנדה נחרדת לגלות גוש בשד והולכת להיבדק. בינתיים הבחינה הפסיכומטרית המתקרבת מכניסה את כולם ללחץ, במיוחד את אנדריאה וסטיב.

אנדריאה משכנעת את ברנדון להתמודד בבחירות למועצת התלמידים של בית ספר, וקלי מנהלת לו את הקמפיין. בינתיים ברנדה מרגישה לא שייכת ומנסה לחפש את עצמה עם אנשים מבוגרים ממנה.

ברנדון מקבל הזדמנות מפתיעה להיות כוכב כשהוא מלוהק לסדרת טלוויזיה, אך דווקא ברנדה, שלוקחת את מקומו בפיץ' פיט, היא זו שמוצאת את השחקנית שבתוכה, ויוצרת את דמות המלצרית "לוורן".

החברים מחליטים לנסוע לסוף שבוע בפאלם ספרינגס, ודילן משכנע את ברנדה שיישנו יחד במלון. ברנדון נאלץ להישאר בעבודה.

משפחת וולש מרשה לנערה היספנית ששמה קרלה להשתמש בכתובתה כדי להירשם לווסט בוורלי. ברנדון מתאהב בקרלה, אך הוא חושד שהיא והוריו מסתירים ממנו מידע חשוב עליה.

ברנדה מארגנת מסיבת פיג'מות בבית, אבל קלי מצרפת חברה ותיקה (שלא ראינו בעבר ולא נראה שוב לעולם), אשר יוזמת משחק סוער של "אמת או חובה" שמדרדר את האווירה. ברנדון וסטיב…

ברנדון מקבל הצצה על החיים כאבא. בינתיים, ברנדה וקלי זוכות בקורס צניחה אך לברנדה יש פחד גבהים.

ג'ים וסינדי יוצאים לנופש מטעם העבודה ומקבלים שם הצעה מעניינת מזוג תימהוני. בינתיים בבית, הילדים מחליטים לערוך מסיבה שאליה מגיעים הרבה אורחים לא קרואים, כולל המשטרה.

תחילתו של הרומן הסוער של העשור. ברנדה מגלה שהיא מתאהבת בדילן, אך ברנדון לא מרוצה ואביה מתנגד לקשר בגלל השם המפוקפק שיצא לאביו של דילן.

ברנדה מרגישה צורך לעשות משהו משמעותי בחייה ומתנדבת בקו החם לנוער, שבו היא נתקלת בנערה מבית הספר שנאנסה. בינתיים ברנדון פוגש בעבודה אישה מבוגרת ממנו שגורמת לו לחשוב שיש לו…

ג'ים וסינדי חוגגים 17 שנות נישואים, וסינדי פוגשת חבר לשעבר שמעורר בה רגשות שמדאיגים את ברנדה. התאומים משתתפים בניסוי שמציף דברים פחות נעימים. דיוויד עושה הכול כדי להיות התקליטן החדש…

בתיכון נערכת תצוגת אופנה של אמהות ובנות למטרות צדקה, וברנדה מגלה שלמרות החזות המושלמת, גם לקלי יש בעיות בחיים.

ברנדון מתקשה לקבל ציונים גבוהים בהיסטוריה ולסטיב יש הצעה מפתה. ברנדה מנסה לתפוס את תשומת לבו של דילן ומחליטה לעשות שינוי דרסטי בשיער שלה.

ברנדה נכשלת בניסיון השלישי שלה ללמוד נהיגה, וכשהיא יוצאת להציל את קלי מדייט גרוע היא משלמת על כך מחיר כבד. ברנדון מנסה להתקבל לנבחרת הכדורסל של בית הספר ומקבל שיעור…

החברה לשעבר של ברנדון ממיניאפוליס מגיעה לביקור ומעוררת בו געגועים והתפכחות, ברנדה מאוהבת במורה שלה לאלגברה, ומתפכחת אף היא.

ברנדה מתקשה להסתגל לחיי המותרות, ועומדת בפני החלטה קשה. סינדי מתקשה להתרגל לעוזרת. ברנדון מוצא עבודה חדשה.

ברנדון וברנדה לומדים להעריך מהות על פני מראה כשברנדון רוכש חבר חדש ויוצא איתו לגלוש וברנדה מבלה עם קלי.

הפרק שהתחיל את התופעה התרבותית הגדולה של הניינטיז. החיים, האהבות, הצרות, השנאות וההתפייסויות של תושבי המיקוד המפורסם ביותר בעולם.

משמעות טיבו של ציר הזמן החלופי נחשפת בפרק זה. באי, ג'ק והאיש בשחור מוציאים לפועל את תוכניתם, בעוד שהניצולים נדרשים לבחור את בחירתם האחרונה.

ג'ייקוב מופיע בפני הניצולים מהפיצוץ של הצוללת ומספר להם לשם מה הם נבחרו. בינתיים בן מאחד כוחות עם לוק בזמן שהם מתכוננים לעימות הסופי עם צ'רלס ווידמור.