דונה מגיעה למקום מוזר בו הזמן מתנהל בצורת חלום. באותו זמן, בספרייה. הדוקטור מנסה להציל את כולם מפני הוואשטה נראדה ומנסה לפצח את חידת ריבר סונג המסתורית.
הדוקטור ודונה מגיעים לספריה הגדולה ביקום ומגלים שהיא ריקה מאדם. הדוקטור פוגש בארכיאולוגית שהגיעה למקום ומגלה שהיא מכירה אותו מצוין – אך הוא לא יודע מי היא בכלל.
כעבור שנה, מרתה חזרה מטיול מסביב לעולם שאמור לגרום לניצחון על המאסטר. אך האם זה באמת מה שיקרה? הטארדיס של הדוקטור העשירי מתנגשת עם זו של הדוקטור החמישי. פרק מיוחד…
הדוקטור, מרתה וג'ק מגיעים בחזרה ללונדון בשנת 2008 ומגלים שהמאסטר נבחר לראשות ממשלת בריטניה, כאשר הוא מתחזה לאדם ששמו "הרולד סקסון". סקסון ואשתו מתכננים להשתלט על העולם ולדוקטור אין מה…
הדוקטור מבקר בקארדיף לתדלוק קצר ומגלה שחבר וותיק מצא אותו – קפטן ג'ק. ג'ק גורר את הטארדיס לסוף היקום, שם הם מוצאים את פרופסור יאנה ועוזרתו החיננית צ'אנתו. אך פרופסור…
על מנת להסתתר מיצורים קטלניים, על הדוקטור להפוך לאנושי ולהסתתר בשנה מסוימת בעבר. מרתה, אשר לא עברה שום תהליך ונשארה אותו דבר, נאלצה לקחת שליטה כאשר היצורים הקטלניים הגיעו לתקוף.
הדוקטור ומרתה עוקבים אחר אות מצוקה, אשר מביאה אותם לספינת חלל העומדת להתרסק אל תוך השמש. יש להם 42 דקות להגיע לחדר המנועים, אך נראה שמשהו לא רוצה שזה יקרה.
הדוקטור לוקח את מרתה לכדור הארץ החדש, שמצדה מתעצבנת שהוא לוקח אותה לאותם מקומות שלקח את רוז. הדוקטור פוגש בפעם השלישית את הפנים של בו, שחושף בפניו את סודו הגדול.
לאחר שרוחות מופיעות בכל העולם, הדוקטור מגיע אל מכון טורצ'ווד, הארגון הבריטי לחקר חייזרים. טורצ'ווד הם אלה שהביאו את הרוחות לעולמנו. אבל מראה עיניים יכול להטעות, והדוקטור פוגש בשניים מאויביו…
הדוקטור ורוז נוחתים בבסיס מחקר בעתיד, שנמצא על כוכב מסביב לחור שחור. הגורם לזה הוא רוע עתיק שנמצא בבטן הכוכב, קדום כל-כך, שאפילו הדוקטור לא מצליח להבין אותו…
בזמן שרוז וצוות הבסיס צריכים להתגונן מפני האוד, הדוקטור יורד אל בטן הכוכב, אל תוך בור השטן. הכוכב עומד ליפול אל תוך החור השחור, והדוקטור מעמיד את כל אמונותיו במבחן,…
הדוקטור, רוז ומיקי מגיעים לחללית במאה ה-51, ומוצאים שם את וורסאי של המאה ה-18! הם צריכים לגלות איך זה קרה, לאן נעלם כל הצוות, ומה רוצים הרובוטים הרצחניים. הכל נקשר…
במסע הראשון של רוז עם הדוקטור החדש, הם נוסעים אל העתיד, אל כדור הארץ החדש, שם הם פוגשים אויבת ישנה: קסנדרה. הדוקטור צריך לעצור את התוכנית המרושעת של קסנדרה ולגלות…
הדוקטור, רוז והקפטן צריכים להילחם על חייהם בתחנת המשחקנים , אבל יש עוד סכנות מחוץ למה שהם יודעים. לא רק שרוז נלקחה אלא הם מגלים שהיא אצל האויב הגדול ביותר…