סטן כועס על סטיב מפני שהוא וחבריו מבזבזים את זמנם במשחקי וידאו. הוא מנסה לעודד אותם לשחק בחוץ כפי שהוא עשה בילדותו.

סטן ופרנסין מחפשים ריגושים, פוגשים דיילות הרפתקניות בנמל התעופה ומוקסמים מהן. סטיב מאוהב בג'ני אך מתבייש להתוודות לפניה ומבקש עזרה מרוג'ר.

בני משפחת סמית מגיעים ל-"פארק המשפחה" לבילוי משפחתי. למורת רוחה של פרנסין, כל אחד מעדיף לבלות לבד, ומהר מאוד החופשה נהיית סיוט.

אחרי שסטן חוגג את החיסול ה-100 שלו כסוכן סי-איי-איי, מצפונו מקשה עליו לבצע את עבודתו.

רוג'ר מתעצבן שאף אחד לא מקשיב לו. המצב משתנה כשלאחר תאונה הוא ניחן ביכולת לחזות את העתיד.

בקניות לקראת חג המולד סטיב מתנהג לא יפה, וסטן מחליט לקחת אותו לבקר את סבא שלו בכלא כדי להבין שהתנהגות גרועה אינה משתלמת.

היילי וסטיב מקימים עסק רווחי של זיוף תעודות זהות. המצב מסתבך כשהבוס של סטן מטיל עליו למצוא את הזייפן.

סטן מתכונן לצפות במשחק הפוטבול של הקבוצה האהובה עליו ומתאכזב לגלות שההורים של פרנסין יצטרפו אליהם לארוחת חג ההודיה.

לסטן ולרוג'ר עולה רעיון למוצר חדש שיהפוך כל מסיבה למושלמת. סנוט לא מתרגש ממות אביו שבקושי הכיר, וסטיב מנסה לשכנע אותו להתחבר לצד הרגשי וללכת ללוויה.

פרנסין מתוסכלת מכך שסטיב כבר לא רוצה לבלות איתה ומחפשת רעיון לבילוי משותף בכל מחיר.

סטיב רוצה להצטרף לטיול הציד השנתי של הסי-איי-איי כדי שאביו סטן יכיר בו כגבר. רוג'ר יוצא למסע משלו במכונית ולוקח איתו את קלאוס.

קלאוס נוסע לאטלנטיק סיטי כדי להשתתף בסדנאות מוטיבציה. פרנסין מתוסכלת מחיי המין שלה ושל בעלה סטן ומקנאת ביחסים של בתה היילי ושל החבר שלה מאוריציו.

בריונים מציקים לסטיב ולסנוט בבית הספר משום שהם בתולים. הם מחליטים להשיג בנות זוג לנשף הסיום ולאבד את הבתולים, וכל האמצעים כשרים לשם כך.

בפרק האחרון לעונה, קלאוס מאתר את גופו הישן אבל סטן מסרב לעזור לו. משום כך קלאוס גונב את גופו של סטן וסטן נעשה דג. רוג'ר פותח מכון כושר ומנסה לשכנע…

סטן המום כשהוא מקבל פקודה להביא את בולוק למחיקת זיכרון בשל שיטיון. סטיב הסתבך עם בריון בית הספר והוא פונה לרוג'ר לעזרה.

כדי לחזור הביתה ג'ף צריך להוכיח לקיסר זינג המרושע שהוא באמת מאוהב בהיילי.

סטיב עובר תאונה ומאבד את הזיכרון שלו ופרנסין מנצלת את ההזדמנות כדי ליצור ממנו בעל מושלם. סטיב עוזר לרוג'ר לחלק עיתונים כדי להרוויח קצת כסף.

יחסי המין מתחילים לשעמם את פרנסין והיא מגלה ריגוש חדש. בד בבד סנוט מצליח לשכנע את היילי סוף סוף לצאת איתו אבל מאבד עניין.

בפארודיה על ג'יימס בונד, הנבל השחור הורס את ירח הדבש של סטן ושל אשתו הטרייה סקספאן. סטן יוצא לנקום בו בעזרתו של יריבו לשעבר, דופק-דמעה.

פרנסין מגלה שסטיב מצטיין באיות ושכישרון זה עשוי לעזור לו להתקבל למכללה יוקרתית. סטן ורוג'ר מנסים לגרום להיילי לסיים להתאבל על ג'ף במהירות.

רוג'ר מעמיד פנים שהוא חברו הדמיוני של ג'ף כדי שיוכל להסתובב עירום בבית.. סטיב מוטרד מההתפתחות המאוחרת של הישבן שלו.

כהוקרה למחזה "אוגוסט: מחוז אוסייג'", סוד אפל נחשף בעברה של משפחת סמית כשפרנסין מזמינה את אביו הפושע של סטן, ג'ק, למסיבת יום ההולדת של בנו.

רוג'ר מודיע שמקס ג'טס, אחת מהדמויות שלו שנהנית לבזבז את הונה על בני משפחת סמית, עומד להשתחרר מהכלא. החגיגה נפסקת כשמקס מתאהב בג'ינה, מלצרית צעירה, שמאיימת לגזול את הירושה של…

פרנסין מנסה ללמד את רוג'ר מה הן עבודה קשה והישגיות. סטיב מפנה לאביו שאלות כדי להגיש עבודה בהיסטוריה והתשובות מזעזעות אותו.

פרנסין מעודדת את המשפחה לוותר על החטאים ובשכרותם, כולם חותמים על חוזה עם בולוק. רוג'ר יוצא לחפש את אהובת לבו בסגנון לכלוכית.

בחוסר רצון סטן ופרנסין מרשים להיילי להישאר כשומרת הטף של סטיב כשהם יוצאים לבילוי, אבל סטיב מסתלק מהבית עם חבריו כדי לבלות במסיבה של ילדים מגניבים.

בתכנית הבוקר של לנגלי פולז מתברר שפרנסין היא "פרני התינוקת" שנפלה לבאר 35 שנה לפני כן ושכבאי אמיץ חילץ אותה. בו בזמן, סטן ורוג'ר מעלים רעיון יזמות שעשוי להפוך את…

סטן מחליט לעשות הכול כדי להפריד בין סנוט לבין סטיב. רוג'ר משלם לג'ף כדי שינקה את עליית הגג שלו אבל מיד אחר כך שודד אותו.

רוג'ר מתחתן עם אמו של סטן וכעת הוא אביו החורג. סטיב וחבריו מוצאים את התסריט של הסרט החדש בסדרת סרטי "מהיר ועצבני".

פרנסין חוששת שהיא וסטן מתרחקים זה מזה כי הוא מבלה שעות רבות עם חבריו בזולה של הסי-איי-איי. סטיב וחבריו מצטרפים ללהקת בנים חדשה ומצלמים סרטון וידאו.

בפרק הפותח את העונה, היילי שרה במועדון של רוג'ר והוא מתאהב בה נואשות. סטן מנסה למכור את המכונית שלו כדי לקנות רכב חדש.

החופשה הטרופית של משפחת סמית איננה מרגיעה כשסטן נשלח לחסל את הממונה על הפעילויות במלון. בינתיים היילי וג'ף מנסים לחדש את המשיכה ביניהם ורוג'ר, שמתחזה לזקנה, מתאהב באדון מבוגר.