לב מחבל בטיפול של פלין. אאש מגלה בעל ברית מפתיע. ווילף חושף אמיתות מטרידות בקשר לאליתה. פלין מנסה להציל את עולמה מידיה של שריז.

פלין, ברטון וקונור פוגשים את לוביר ועומדים למבחן. בו בזמן, חייה של אלה נתונים בסכנה, וטומי מחליט להתמודד עם השריף ועם קורבל פיקט בדרכו שלו.

פלין וווילף מגלים את קשריה של אליתה וניאופרימים, שמבקשים לחרב את לונדון. המפקחת לוביר מופיעה בלונדון ודורשת לפגוש את פלין, ברטון וקונור.

חייה של פלין שוב תחת איום, מה שמכריח אותה להתעמת מול שריז.

מצבה הבריאותי של פלין מרע. ווילף מבקר את פלין בקלנטון, דבר משמעמיק את יחסיהם. פלין לומדת את האמת על עתידה.

פלין וווילף משלבים כוחות כדי למצוא את אליתה. בינתיים, ברטון נוקט בצעדים כדי להעלים איום חדש.

פלין פישר היא אישה צעירה ומבריקה שתקועה בעיירה קטנה וחסרת אופקים. כשאחיה מגייס אותה לשחק במשחק וידאו מתקדם, היא רואה משהו שלא הייתה אמורה לראות ומביאה סכנה אמיתית לפתח ביתה.

שכירי חרב פושטים על בית המשפחה. בחיפוש אחר תשובות, פלין שבה אל המכשיר ומגלה שלא מדובר במשחק, אלא במין מכונת זמן. פלין כורתת עסקה עם ווילף ולב ומסכימה לעזור לחפש…

דני מתכנן ערב משמעותי עם מיץ', שעסוקה ביישור ההדורים. ברנדה זוממת למנוע מהמתחרות שלה לעלות לבמה.

האם מיץ' תהיה "אליס" או "הפרח"? האם היא מאוהבת בדני, במטי או במאחו? ראשה סחרחר וליבה פועם בחוזקה, אבל היא תופסת את קדמת הבמה.

מיץ' משכנעת את מטי לנסוע איתה לביקור ספונטני אצל אביה. מאחו מרגישה כמו דג מחוץ למים במסיבה המשפחתית של דני.

התלמידים נשלחים הביתה מוקדם מבית הספר בגלל התפרצות כינים, ומבלים אחר צהריים מאיר עיניים בתעלות.

דווקא כשמיץ' ממש זקוקה לעצה טובה, טניה וידי לוקחות אותה לשיחת נזיפה על חברוּת. לא פלא שהיא מרגישה שהיא הולכת למות.

תוצאות האודישנים ל"אליס בסוצ'ילנד" מחוללות דרמה בבית הספר ובבית. גם מיץ' וגם דני זוכים להכיר את מאחו טוב יותר.

ברנדה חושפת בפני מטי פן שונה בחייה. מיץ' מתרגשת כל כך מהאודישן להצגה של בית הספר עד שהיא בקושי מצליחה להתרכז בדברים אחרים.

מיץ' מגלה שמטי הוא די-ג'יי וחושבת שזו הזדמנות מושלמת ללכת בפעם הראשונה למסיבה אמיתית – אבל התוכנית הגדולה שלה נתקלת בכמה מכשולים.

דני ממשיך בניסיונותיו לזכות שוב בליבה של מיץ', אבל היא מעוניינת רק במטי – שיוצא עם ברנדה. פרויקט קבוצתי מעמיד את ידי בסיטואציה מביכה.

שנת לימודים חדשה מתחילה. למיץ' נמאס שהתלמידים המקובלים – כולל החבר שלה – לא רואים אותה, והיא מנסה להכות גלים.

החפרפרת מגלה מתי ואיפה ארתור יהיה לבד. מייקל משתחרר מהכלא ויוצא למשימה. הנאמנות של פין למשפחת שלבי עומדת למבחן.

טומי עושה עסקה עם לינדה. החפרפרת שמסתתרת בקרב משפחת שלבי מקבלת משימה חדשה. דיאנה מסכימה לעשות לטומי טובה – בתנאי אחד.

אובדן נוסף שובר את רוחו של טומי והוא יוצא לחפש נקמה. הפשיזם מגיע לפתח ביתה של איידה. מכתב דחוף מגיע מבית ההבראה.

טומי ממהר למצוא את אזמה. איידה ממלאת את מקומו ומציגה את מוזלי ודיאנה בפני ג'ק נלסון. ארתור פוגש מכור בגמילה שמזדהה עם קשייו.

טומי חוזר הביתה וכורת ברית עם האנשים הכי פחות צפויים כדי להמתיק את ההצעה שלו לג'ק נלסון. בתו, רובי, מספרת משהו מטריד לאימהּ.