לאחר שעזבו את גונקאן איילנד, הגואינג מרי כעת מתקדמת לעבר הגראנד ליין, והצוות חוזר להרפתקה הגדולה.

בסופו של דבר, אדמירל נלסון ראה מבעד לשאיפות של אריק, אבל הוא לוקח זאת בצורה יותר מדי אישית, וכעת חייו של הדרקון המיסטי נמצאים בסכנה.

בכוחותיו הנותרים, ריוג'י קורא לכל חבריו הדרקונים, והאי האבוד עולה לפני השטח. בינתיים, לופי מחסל את אדמירל נלסון ואנשיו.

זורו נותר להלחם עם אריק, בזמן שלופי והשאר רצים לספינה בכדי להגיע לאי האבוד, רק כדי להיתקל בצרות נוספות.

לאחר שהגיעו למה שיכול להיות האי האבוד שכובעי הקש חיפשו, הם מוצאים מקדש ישן עם ציורים שאולי מראים היכן האי האבוד נמצא באמת. בנוסף, אריק עקב אחריהם לכל אורך דרכם.

עכשיו, כשהצוות מודע לסיבות שבגללן אפיס מבוקשת, הם ממהרים לעזוב את האי בכדי שהדרקון ריוג'י יוכל להינצל, אך הם פוגשים ביריב שרוצה את ריוג'י לעצמו. זורו ואוסופ מביאים את הספינה…

נחשף כי בקאלם בלט אין רוחות או זרמים, וכי מקום זה הוא ביתם של הרבה סי קינג ענקיים. אפיס מגבשת תוכנית עם עזרתו של לופי, ובורחת מהסי קינג ע"י רכיבה…

הצוות נתקל בילדה צפה על פני הים ומחליטים לעזור לה, הם נרדפים בידי המארינס ונתקלים בדרקון, אותו הם מנסים להחזיר לביתו.

הצוות בורח לעבר ספינתם. זורו פוגש בטאשיגי ומביס אותה בדו קרב. לופי נעצר ע"י סמוקר, נלחם איתו ומפסיד. לפתע מופיע איש בתוך שכמייה ירוקה. סמוקר קורא לו "דראגון". האיש מעיף…

באגי ואלוידה תופסים את לופי בבימת הגרדום. הם מבצעים לו הוצאה להורג המונית. כשבאגי עומד לחתוך את לופי, לופי מחייך, דבר הנעשה רק ע"י גולד רוג'ר. שנייה לפני שהוא מת,…

פילר – סאנג'י פוגש בכרמן, שפית אשר מחפשת את סאנג'י במשך 10 שנים בכדי להתמודד מולו ולקבוע מי השף הטוב מבין שניהם. הוא מסרב והולך. הוא הוא הולך למזח ורואה…

פילר – יוזופ רואה בחנות משקפיים מיוחדות שאותן הוא רוצה אך ילדה קטנה לוקחת לו אותן. הוא רודף אחריה ופושג את אביה, צייד הגולגלות הידוע, דאדי האבא. הוא נענה לדו…

זורו הולך לקנות לו חרבות חדשות כשבדרך הוא פוגש את טאשיגי, סגניתו של סמוקר בעוד היא מביסה שודדים בעזרת חרבה הנדירה. הוא שובר בטעות את המשקפיים שלה ובתור פיצוי היא…

הצוות מגיע לעיר שבה נולד וגם הוצא להורג גולד רוג'ר, לוגטאון. לופי הולך לכיוון הגרדום ובדרך נכנס לבר. לאחר שהוא יוצא נכנס לבר סמוקר, קפקטן סמוקר, מפקד חיל הים בעיר…

צוותו של באגי משערת שהוא כבר מת, והצוות מתחיל להתווכח ולריב מי יקח את מקומו של הקפטן, רק כדי להתיפס על ידי שבט קניבלים.

לאחר הקרב שלו עם לופי, באגי עף לאי אחר עם חלקי גוף חסרים. וכך באגי יוצא למסע שלו בחיפוש אחר הצוות שלו והחלקים החסרים, בדרכו מתידד עם אנשים בלתי סבירים.

בעוד הצוות שט לו בשקט, בממשלה נערכת ועידה חשובה שבה מוחלט לתת ללופי באונטי. בפרק מראים את התגובות של אנשים בכל מיני מקומות שונים לבאונטי שניתן לו.

הקרב של לופי וארלונג מגיע אל סופו בניצחון של לופי.

תושבי האי חוגגים ביחד עם הצוות. לבסוף הצוות מםליג משם לעבר הלא נודע.

לופי מתחיל להילחם בארלונג ברצינות ומגלה על יכולתו של ארלונג לשחזר את מלתעותיו.

סאנג'י נלחם בקורובי, איש דג קראטיסט ולאחר קרב קשה, מנצח אותו. יוזופ בורח מהאיזור כשאחריו דולק צ'ו, אחד מהפיראטים של ארלונג. לבסוף הם מתחילים להילחם ויוזופ מביס אותו.

זורו וסאנג'י מנסים למונע מהאטצ'ן להגיע ללופיץ אל ארלונג מביס אותם בקלות. הפצע של האט'צן נפתח והוא לא מגיע אל לופי. לופי משתחרר ומתחיל להילחם נגד ארלונג.

זורו מתחיל להילחם בהאטצ'ן, תמנון פיראט בצוות של ארלונג. לבסוף הוא מביבס אותו.

הצוות מתחיל להילחם באנשי הדג. לופי מתחיל להילחם נגד ארלונג והקרב שקול עד שארלונג תוקע את לופי בבטון וזורק אותו לים.

חיל הים בא לביתה של נאמי ודורש את הכסף שאותו גנבה. נאמי מגלה שארלונג בגד בה. אנשי הכפר מחליטים ללכת ולהילחם בארלונג. נאמי מנסה לעצור אותם אך לשווא. לופי בא…

נוג'יקו ממשיכה בסיפורה. היא מספרת להם איך ארלונג הרג את בלמר ואיך נאמי הצטרפה למשפחת ארלונג.

ג'וני מספר לצוות איך נאמי כביכול הרגה את יוזופ. לופי לא מאמין לו אבל נאמי מגיעה ומאשרת זאת. היא אומרת להם לעזוב את האי אך לופי אומר שהם יישארו. יוזופ…

נוג'יקו מספרת לצוות על אימם החורגת של נאמי ושלה, בלמר. היא מספרת להם איך ביום בהיר אחד, הגיעו אנשי הדג לאי והתחילו לזרוע הרס.

זורו בורח מארלונג פארק אך יוזופ נתפס. נאמי אמורה להרוג אותו אך במקום לעשות זאת, היא דוקרת את עצמה ומצילה אותו. לופי, סאנג'י ויוסאקו מגיעים לאי.

זורו מגלה שנאמי היא בחרת צוות של ארלונג. יוזופ פוגש בנוג'יקו, אחותה של נאמי והיא מצילה אותו מפני איש דג.

בעוד לופי, סאנג'י ויוסאקו שטים לעבר האי של ארלונג, יוזופ, זורו וג'וני מגיעים לאי. זורו נחטף ע"י אנשי דג.

דון קריג הובס, והחיים על המסעדה חזרו למצב נורמלי. סאנג'י מחליט לעזוב ביחד עם לופי. יוסאקו בא ומודיע שנאמי ברחה עם הספינה לאי אנשי הדג ושזורו, יוזופ וג'וני רודפים אחריה….

פצצת הרעל פוגעת בג'ין קשות והוא גוסס. לופי מתחיל להלחם נגד קרייג. קריג משתמש בסוגים רבים של נשק ולבסוף שולף את הנשק האיימתני שלו "החנית". הוא מעיף את לופי וכמעט…

לופי מביס את קריג אך נופל לים וניצל ע"י סאנג'י. ג'ין עוזב את המסעדה ביחד עם כל השודדים ומודיע שהוא יחכה ללופי בקו הגדול.

לופי משמיד את רצפת המסעדה בעוד שג'ין מחסל את פנינת הפלדה, מתחיל להלחם בסאנג'י בעצמו ומצליח לדחוק את סאנג'י לפינה אבל לא מצליח להרוג אותו בגלל העבר שלהם. דון קריג…

פנינת הפלדה מכה בסאנג'י ללא הפסקה בגלל שג'ין חטף את זף ואיים להרוג אותו. סאנג'י נזכר איך הכיר את זף ואיך זף הציל את חייו.

הפיראטים של דון קריג נלחמים על המסעדה. שני טבחים, פטי וקרנה, מנסים לתקוף את דון קריג בעזרת ספינה קטנה אך נכשלים. סאנג'י מתחיל להלחם נגד פנינת הפלדה. בינתיים, ג'ין מצמיד…