בעוד שנאמי גונבת את הגוינג מרי ונמלטת מהמקום, מיהוק מופיע בשדה הקרב במטרה לסיים את המלאכה. בנסיון להגשים את חלומו ולהפוך ללוחם החרבות הטוב ביותר בעולם, זורו מאתגר את מיהוק…

בעל המסעדה, זף, מתגלה כפיראט גדול המכונה "אדום הרגל", אשר הפליג בעבר בגראנד ליין, אך בשלב מסוים בחייו איבד את רגלו. גין מספר אודות האסון שאירע להם במהלך ההפלגה שלהם,…

לאחר שגין חוזר למסעדה ביחד עם הקפטן שלו, דון קריג, קריג מרמה את סאנג'י, מקבל אוכל, ולאחר מכן דורש 100 ארוחות עבור אנשיו ואת הספינה. למרות התנגדותם העזה של הטבחים,…

הצוות פוגש בג'וני ויוסאקו, שותפיו של זורו לצייד פיראטים לשעבר. לאחר שנאמי מרפא את יוסאקו מהמחלה בה חלה, צפדינה, הם יוצאים אל המסעדה הימית הצפה, בחיפוש אחר טבח. בעקבות עימות…

לאחר שפיראט רעב בשם גין נזרק מהמסעדה מפני שלא יכל לשלם על ארוחה, סאנג'י מגיש לו אוכל. לופי שמתחיל לעבוד במסעדה כמלצר, מנסה לשכנע את סאנג'י להצטרף לצוות, אולם סאנג'י…

בעוד זורו ישן על הספינה, הוא נזכר בילדותו ובחברתו/יריבתו קווינה ועל השבועה שנשבעו. בסוף הפרק פוגש הצוות שני חברים וותיקים של זורו, ג'וני ויוסאקו.

הצוות מגיעים לאי שבו הם פוגשים איש בתוך תיבה בשם גאימון, התקוע על האי. הם מגלים שבאי זה חיות חיות מוזרות שלא ראו בשום מקום אחר. הצוות וגאימון מתיידדים ולופי…

הקרב בין לופי וקורו מסתיים בניצחון של לופי. יוזופ וזורו מצליחים להביס את ג'אנגו ולהציל את קאיה. קאיה נותנת לצוות ספינה חדשה ה-"גוינג מרי" ויזוופ מצטרף לצוות.

הקרב בין לופי וקורו ממשיך בעוד למרות כל המאמצים, ג'אנגו תופס את קאיה.

לופי מתחיל להילחם נגד קורו ויוזופ מורה לחבורה שלו לקחת את קאיה למקום מבטחים. ג'אנגו מתחיל לרדוף אחריהם. קורו מספר על העבר שלו ועל תוכניתו.

שאמאן ובוצ'י מנסים לתקוף את קלהדול לאחר שגער בהם אך הוא חושף את יכולותיו ושולח אותם חזרה לקרה. זורו מצליח להביסם ונאמי מצליחה להעיר את לופי.

צוות כובעי הקש ויוסופ מתכננים איך לעצור את פלישת הפיראטים של קורו, אבל טועים בכיוון של החוף. כעת כולם רצים לחוף הצפוני ובינתיים הפיראטים כבר הגיעו. יוסופ מגיע ראשון ונאלץ…

לופי וזורו הגיעו לחוף שבו מתרחש הקרב, ג'אנגו מהפנט את הפיראטים ומוסיף להם כוח עצום! בעוד שלופי מאבד הכרה וזורו נאלץ להלחם באחים ניבאן שהופנטו.

אוסופ ולופי מגלים על הקונספרציה ועל התחבולה של קפטן קורו ועל התוכנית שלו, ולאחר מכן יוסופ רץ לספר את השמועה בעיר ולקאיה אבל בגלל היותו שקרן כפייתי אף אחד לא…

הצוות מגיע לכפר סירופ ומכירים ילד בשם יוזופ, הידוע כשקרן הגדו לשל האי. הם מגלים שיוזופ הוא בנו של יאזופ, חבר בצוות של שאנקס.

לאי מגיע בחור מוזר בשם ג'אנגו, המהפנט אנשים והולך אחורה כל הזמן. יוזופ, מבקש מקאיה לתת לצוות ספינה אך מגורש מביתה ע"י המשרת קלהדול.

לופי ממשיך להילחם בבאגי. הוא מגלה שבאגי מכיר את שאנקס. לבסבוף הוא מנצח את באגי בעזרת נאמי. נאמי מצטרפת לצוות ולאחר ומפליגים מהאי לאחר שתושבי האי חושבים שהם האשמים לכל…

לופי, זורו ונאמי פוגשים פיראט נוסף בצוות של באגי, האקרובט קאבאג'י. זורו נלחם נגדו ולבסוף מנצח. לופי מתחיל להילחם בבאגי ומגלה שבאגי הוא יריב מסוכן כי הוא יכול לפצוע את…

לופי, זורו ונאמי פוגשים את שו-שו, כלב השומר על חיות למזון לבעלי חיים שבה פעם חי עם בעליו ומחכה שהוא יחזור. הם פוגשים את ראש העיר ומגלים שבעליו של שו-שו…

לופי מבקש מנאמי להצטרף לצוות שלו בתור נווטת והיא מסרבת. נאמי לוקחת את לופי לבאגי הליצן ומצווה להרוג אותו אך לא עושה זאת וזורו נחלץ לעזרתו. זורו נלחם בבאגי הליצן…

בזמן שלופי וזורו שטים, כובעו של לופי כמעט עף והוא נזכר בחברו הטוב, פיראט בשם שאנקס, ובחוויה שקרתה לו בילדותו. לאחר מכן, ציפור תופסת את לופי ולוקחת אותו לעיר שבה…

לופי משכנע את זורו להצטרף לצוות שלו ולאחר שלופי מחזיר לזורו את חרבותיו, הם מביסים את קפטן מורגן. לאחר מכן, לופי עוזר לקובי להגשים את חלומו ולהצטרף לחיל הים.

לופי וקובי מגיעים לאי בו נמצא בסיס של חיל הים. הם מגלים שתושבי האי חיים בפחד מפני מפקד חיל הים, קפטן מורגן ובנט המלפו, אשר משליטים הרס בעיר. הם הולכים…

קובי, ילד השייך לצוות פיראטים של פיראטית בשם אלוידה וחולם להיות קצין בחיל הים, מוצא בתוך חבית את לופי, ילד הטוען שהוא יהפוך להיות מלך הפיראטים. קובי מגלה שלופי יכול…

כאשר האדם האחרון שהשיג את תכשיט השיקון יביע את המשאלה הנכונה האחת, התכשיט יטוהר וייעלם לחלוטין מהעולם הזה. המסע הארוך של אינויאשה וחבריו מגיע לסיומו ובכך מסתיימת האגדה הפיאודלית.

נאראקו פונה לבאר אוכל העצמות ונעלם! לפני שנעלם, נאראקו מביע את משאלתו האחרונה לקגומה, שנפצעה בידיו של ביאקואה.

כוחותיה הרוחניים של קגומה משוחזרים, והאור האלוהי מתעורר לתחייה בתכשיט השיקון של נאראקו. עם זאת, נאראקו משתמש בזה כפתיון כדי לפתות את סנגו למלכודת שלו.

נאראקו חי כשד למרות שיש לו לב אנושי. בזמן שהיא נלחמת בו, קגומה שואלת על משאלתו האמיתית.

ליבו של אינויאשה נטרף על ידי הרעל של תכשיט השיקון, והוא הופך לצורת השד שלו חסר אונים כשהחושך בלבו משתלט עליו.

הקבוצה של אינויאשה עוזבת כדי להביס את נאראקו. כשהם מוצאים את נאראקו וביאקויה בענן של מיאסמה, הם רואים את סשומארו נכנס לגופו של נאראקו בחיפוש אחר רין.

קוהאקו מצליח לגרש את מגאטסוהי מגופו בדיוק כשסשומארו מגיע. נאראקו מנסה לקחת את הרסיס של קוהאקו בעצמו, אך סשומארו תוקף.

סשומארו רודף אחרי הרצון הרע, מגאטסוהי. אבל זה רק חלק ממלכודת שהקים ביאקויה של החלומות. מאגטשוי מוצא את קוהאקו מחוסר הכרה, והוא מנסה להעביר את רסיס השיקון שלו לנאראקו.

קוהאקו נשאר מחוסר הכרה לאחר המפגש עם מאגטשוי, הרצון המרושע. קגומה מודאגת, אבל עליה ללמוד למבחני הכניסה שלה, אז היא מחליטה לחזור הביתה.

הקבוצה של אינויאשה חוזרת לכפר של קאדה כדי לספר לה על מותה של קיקיו. בזמן שהם מדברים, היא קובעת שכוחו של קגומה כנראה נחתם על ידי מאגטשוי.

הכוהנת היטומיקו מאבדת את חייה בידיו של נאראקו, אך היא קמה לתחייה וחותמת את קגומה בתוך מחסום. ואז, הכוח הרוחני האמיתי של קשת הר אזוסה מתגלה!

סשומארו מאתגר את אינויאשה כדי לראות אם אינויאשה שווה את הטסוסאיגה. הוא משתמש בשבר של המראה של קאנה כדי ליצור העתק של החרב מטנסייגה.

סשומארו מבקר את טוטוסאי, שמאשר שאביו נתן לו את טנסייגה כדי שסשומארו יוכל לשכלל את המאדו זאנגטסו.

השד שישינקי מזמין את סשומארו לקרב, לאחר שהובס על ידי אביו של סשומארו לפני זמן רב. להפתעתו של ססשומארו, שישנקי תוקף אותו באמצעות מאדו זנגטסוה מושלם.

בזמן מולד הירח, סנגו ומירוקו מתמודדים מול שד "אוסף עצמות". במהלך הקרב, מירוקו נאלץ להשתמש במנהרת הרוח שלו פעמיים, וכתוצאה מכך הוא מורעל.

שד המראה גונב את האנרגיה הדמונית של טסוסאיגה. אינויאשה מצליח להתנגד למרות שספג כמה מכות עזות, אבל כל ההתקפות שלו פוגעות בקאנה.