החבורה נתקלת בעץ שד הניזון מבני אדם, שנמצא בחסותו של מלומד ענק. הענק כולא את החבורה בתוך גן עדן של שוטים.

מירוקו נחלץ לעזרתו של כפר שכל הגברים שלו נעלמו ביער, לאחר שפותו בידי נסיכה יפהפייה. האם הוא יצליח להתגבר על יצרו? האם שאנגו תגיע בזמן?

שיפו פוגש את סאטסוקי שהיא יתומה, המצפה לשובו של אחיה מהמלחמה. סאטסוקי מחזיקה ברסיס מהאבן ומקווה שהאבן תחזיר את אחיה בשלום.

אינויאשה נלחם בריוקוטסוסיי, יריבו הוותיק של אביו. אך לתדהמתו, אפילו צלקת הרוח לא עוזרת מול השד רב העוצמה. אינויאשה חייב לחפש דרכים חדשות לפיתרון.

אינויאשה ומירוקו על סף מוות, כאשר לפתע, אינויאשה מתחיל להשתנות לשד אמיתי.

טוטוסאי, יוצרה של טסאיגה, אומר לאינויאשה שעליו להביס את ריוקוטסוסיי, יריבתו הותיקה של אביו, אם ברצונו להפוך את טסאיגה לקלה יותר.

סשומארו מנסה לברר פרטים נוספים על טסאיגה, בעוד שאינויאשה נתקל בשד חדש.

קוהאקו מנסה לתקוף את קגומה בזמן שאינויאשה, מירוקו ושאנגו נלחמים בשדים. כששאנגו שומעת על מעשהו של קוהאקו, היא מחליטה לעשות מעשה.

החבורה פוגשת באחיה של שאנגו, קוהארו, שהיה נתון לשליטתו של נאראקו. אינויאשה חושד שנאראקו עדיין שולט בו.

אינויאשה נקרע בין קיקיו לקגומה, ולבסוף מגיע להחלטה.

היריבות בין אינואישה לקוגה גוברת, אך עליהם לאחד כוחות אם ברצונם להציל את עצמם, ואת חבריהם.

לבו של אוניגומו, הפועם בתוך נאראקו, משתוקק לקיקיו. נאראקו מתקשה להשלים עם עובדה זו ורוצה להרוג את קיקיו כדי להתפטר מרגשותיו.

אינויאשה והחבורה מגלים שלא ניתן להתקרב לחרב, ונראה כאילו יש לה חיים משל עצמה. לפתע, מופיע הבעלים האמיתיים של החרב, סשומארו.

לאחר שטסאיגה נשברת, אינויאשה פונה לטוטוסאי, מחשל החרבות שיצר אותה, ומבקש שיתקן אותה. בינתיים, סשומארו מבקש ממחשל חרבות אחר לחשל לו חרב בעלת עוצמה שלא נראה כדוגמתה.

החבורה מלקטת את פצעיה בעקבות הקרב הקשה, אך אין להם זמן רב מפני ששד חדש מופיע – גושינקי קורא המחשבות.

אינויאשה, קגומה והחבורה נלחמים באחיות, שליחותיו של נאראקו, ובבני הכפר הנשלטים על ידן. קגומה נאבקת בכדי לשמור על נשמתה ואינויאשה שולף את חרבו, אך מצפה לו הפתעה.

אינויאשה וקוגה נלחמים זה בזה, ובסופו של דבר כששניהם מותשים הם מגלים שהם נפלו קורבן למזימה אפלה.

אינויאשה, קגומה והחבורה נתקלים בשתי אחיות שנוצרו על ידי נאראקו, וכעת מטרתן היא להרוג את אינויאשה וחבורתו.

נאראקו טומן מלכודת לאינויאשה וקוגה, ומשסה אותם זה בזה.

קגומה זועמת על אינויאשה וחוזרת לעולמה. אף אחד מהם לא מוכן לעשות את הצעד הראשון. האם זו סופה של ידידות נפלאה?

קוגה, מנהיג שבט שדי הזאב, חוטף את קגומה בגלל יכולתה לאתר רסיסי אבן. אך להפתעתה הרבה, הוא מכריז כי הוא מאוהב בה. מה יש לאינויאשה לומר בנושא?

מאבק האיתנים בין סשומארו ואינויאשה נמשך, בעודם נאבקים לגלות את סודותיהן של החרבות שהוריש להם אביהם.

קוגה, שד הזאבים, מגלה כי קגומה מסוגלת לאתר רסיסי אבן. הוא חוטף אותה, ומספר לה את סיפורו.

אינויאשה, קגומה והחבורה פוגשים בטוטוסאי, האיש שחישל את חרבו של אינויאשה, ומגלים כי אויב וותיק נמצא בעקבותיו.

אינויאשה, קגומה והחבורה יוצאים להציל את קיקיו מידיו של נאראקו. אך לנאראקו תכניות משלו.

החבורה נתקלת בכפר שאנשיו סובלים משדים מתים שנופלים עליהם מהשמים, הם מחליטים לעזור כמובן, מבלי לדעת שקיקיו נמצאת בטירה הסמוכה…

שאנגו יוצאת לחלץ את אחיה, ולוקחת לשם כך את טסאיגה. היא נלחמת באחיה ובנאראקו, עד שהחבורה נחלצת לעזרתה.

אינויאשה וקגומה יוצאים לחפש צמחי מרפא, כדי לעזור לקירארה להחלים מפציעותיה, בדרכם הם נתקלים בג'יננג'י, שד טוב לב, אך עצוב, שסובל מהתעללויות מצדם של בני הכפר הסמוך.

החבורה נתקלת בכפר שכל תושביו נהרגו. בין הריסות הכפר, מבחינה שאנגו במישהו מוכר מאוד.

חלל האוויר של מירוקו נפגע במהלך קרב עם שד. הוא פונה לעזרה לאביו החורג, אך שם מצפה לו הפתעה.

החבורה נתקלת בכפר שתושביו נאלצים להקריב ילדים לאל מים רשע. ילד מהכפר מבקש את עזרתם.

אינויאשה וקגומה מגלים פרטים חדשים אודות אבן 4 הנשמות, בעוד נאראקו זומם לפגוע בהם בעזרת שאנגו, מחסלת השדים.

שאנגו, מחסלת השדים, מספרת לחבורה את סיפורה של אבן 4 הנשמות, וחושפת את סודותיה.

שאנגו היא מחסלת שדים שנופלת קורבן למזימה נוראית. מאוחר יותר נודע לה שאינויאשה הוא האשם.

קגומה פוגשת את קיקיו שמשתקת אותה, ומנסה לפתות את אינויאשה לבוא אתה לשאול. האם קגומה תצליח לשכנע את קיקיו שאינויאשה לא בגד בה?

בפרק זה נחשפת זהותו האמיתית של השד המסתורי נאראקו, שסכסך בין אינויאשה לקיקיו אהובתו, לפני 50 שנה.

אינויאשה מחזיר את קגומה לעידן שלה וממשיך לחפש אחר נאראקו, חרף פציעתו הקשה.

הפרק חושף את מוצאו של השד הנורא נאראקו, אשר תמרן את קיקיו ואינויאשה לשנוא זו את זה, ובסופו של דבר הביא למותם.

אינויאשה וחבריו נאבקים בסשומארו. בעקבות הקרב הקשה, אינויאשה מגיע למסקנה מסוימת…

אחיו של אינויאשה, סשומארו, שב בכוחות מחודשים ודורש לקבל את טסאייגה.