קתרין בוחרת קורבן חדש. בוני מגלה מידע חדש על מייסון וחולקת אותו עם סטפן.

טיילר מקבל ממייסון פרטים חדשים על הקללה הרובצת על משפחת לוקווד והשריף פורבס מקבלת מידע מבהיל.

סטפן מזדעזע כשקתרין חושפת סודות חדשים על אירועי 1864, כפי שהתרחשו באמת. דיימון מנסה ליישם טקטיקה חדשה כדי לפתור את המחלוקות שלו עם מייסון.

כאשר קרוליין המבולבלת והנואשת יוצאת מבית החולים ומצטרפת לחבריה בקרנבל מיסטיק פולז, דיימון מרגיש שעליו לנקוט פעולה מיידית.

אליינה, דיימון ואלאריק מגיעים לאוניברסיטת דיוק כדי לעבור על המחקרים של איזבל בתקווה לחשוף רמזים לגבי משפחת לוקווד.

אליינה מגיעה הביתה ונקלעת לתוך סיוט. דיימון הוא הראשון שקולט שקתרין חזרה.

דיימון ואלאריק מנסים למנוע מג'ון גילברט להוציא אל הפועל תוכנית שתחולל תוהו ובוהו, הרס וקטל בחגיגות יום המייסדים.

איזבל חוזרת לעיירה ומדהימה את אלאריק בגישה שלה ובדרישתה שיארגן פגישה בינה לבין אליינה.

אליינה מגלה מה קרה בעת המהפך של דיימון וסטפן. עימות קשה מתרחש בין פרל לג'ון גילברט. הקשר בין ג'רמי לאנה מתהדק.

אליינה מתמודדת נגד קרוליין בתחרות יופי. השחקנית ספנסר לוק מופיעה בפרק זה בתור אחת מהמתמודדות. ג'ון גילברט מנסה להרתיע את דיימון.

סטפן מפגין במסיבה מצב רוח רע באופן חריג. הניסיון של דיימון לברר מדוע דודה של אליינה, ג'ון גילברט, שב לעיירה, משתבש.

אנה מביאה עמה אורח מפתיע לביקור אצל דיימון. אליינה וסטפן יוצאים לדייט כפול מביך עם קרוליין ומאט.

סטפן נאלץ לקבל החלטה מפחידה. מאט מקווה שאמו תישאר. לאחר שהרכב של קרוליין מתקלקל, היא נתקלת בתגלית מדהימה.

השריף פורבס מבקשת מדיימון להשתתף במכירה פומבית של דייטים עם רווקים שמתקיימת לצרכי גיוס כספים.

ג'רמי מזמין את אנה למסיבה ביער. סטפן, דיימון ואליינה פועלים יחד עם בוני וסבתה כדי לפתוח את הקבר, ומה שמתגלה לעיניהם מדהים אותם.

דיימון וג׳וזפה, אביו של סטפן, חושפים סודות נוספים של משפחת סלבטור. הדייט של בוני עם בן לא עולה יפה.

דיימון וג׳וזפה, אביו של סטפן, חושפים סודות נוספים של משפחת סלבטור. הדייט של בוני עם בן לא עולה יפה.

דיימון נוסע לג'ורג'יה כדי להפתיע את אהובתו מן העבר, ברי, ולגייס את עזרתה. בינתיים, סטפן חושף רמז מקפיא דם לגבי העבר.

כאשר השריף פורבס מספרת לדיימון על התקפה נוספת, הוא מציע לרדוף אחר הרוצח ומקבל מידע מדהים על מייסדי העיירה.

המורה החדש והמסתורי להיסטוריה, אלאריק סלצמן, מעניק לג'רמי הזדמנות. דיימון מגלה לסטפן את הסיבה המדהימה שגרמה לו לחזור למיסטיק פולז.

היכולות של בוני מפתיעות את דיימון. אליינה מבקשת מג'רמי להפסיק להתראות עם ויקי. מאט מביא את ויקי לבית רדוף רוחות אך אירועים לא צפויים הופכים את הביקור למבעית.

המורה החדש והמסתורי להיסטוריה, אלאריק סלצמן, מעניק לג'רמי הזדמנות. דיימון מגלה לסטפן את הסיבה המדהימה שגרמה לו לחזור למיסטיק פולז.

סטפן חושף באוזני אליינה את קורות משפחת סלבטור וכיצד החלה היריבות שלו עם דיימון. בהווה, דיימון משתלט על עתידה של ויקי.

סטפן מלא תקווה לגבי תוכניתו להיפטר מדיימון ומחליט לחשוף חלקים מעברו באוזני אליינה. בוני פונה לסבתה כדי לקבל ממנה עצה.

סטפן מלווה את אליינה למסיבת המייסדים של העיירה. דיימון מספר לאליינה את קורות משפחת סלבטור ומותיר אותה עם שאלות שסטפן מסרב להשיב עליהן.

אליינה מגיעה לבית סלבטור כדי לשוחח עם סטפן אולם מוצאת שם דווקא את דיימון. דיימון חושף מידע מפתיע על עברו של סטפן.

אליינה מזמינה את סטפן ובוני לארוחה, בתקווה שייווצר ביניהם קשר, אולם הגעתם הלא צפויה של דיימון וקרוליין משבשת את הערב.

אליינה בת ה-17 שרויה בהלם בעקבות מות הוריה. היא נמשכת אל תלמיד חדש וחתיך בשם סטפן, שמסתיר סוד אפל.

בלב פתוח ובקרקוש מטאלי, גיבורים נלחמים בכל קצוות שדה הקרב כדי להציל את הוקינס – ואת העולם כולו.

ננסי נתקפת חזיונות מדאיגים ואל עוברת מבחן חשוב. בהוקינס, החבורה אוספת ציוד ומתכוננת לקרב.

בעוד הופר נאבק במפלצת, דסטין מנתח את המניעים של וקנה ומפענח מסר מן העבר השני. אל שואבת כוחות מזיכרון רחוק.

משימת חילוץ מסוכנת יוצאת לדרך מאחורי מסך הברזל. צוות קליפורניה מבקש עזרה מהאקרית. סטיב מסתכן למען חבריו.

אוונס לוקח את אל לנבאדה, והיא נאלצת להתמודד עם עברה. ילדי הוקינס מחפשים רמזים בבית מט לנפול, ווקנה גובה קורבן נוסף.

מקס נמצאת בסכנה גדולה… והזמן שלה הולך ואוזל. מטופל במוסד פנהרסט לחולי נפש זוכה לביקור. ברוסיה, הופר עובד במרץ.

מורי וג'ויס נוסעים לאלסקה, ואל מתמודדת עם השלכות חמורות של מעשיה. רובין וננסי מחפשות מידע על השדים של הוקינס. לד"ר אוונס יש חדשות מדאיגות.

מייק מגיע לקליפורניה במטוס, ובהוקינס מתגלה גופה והכול עומד מלכת. ננסי מחפשת קצות חוט. אדי המזועזע מספר לחבורה מה הוא ראה.

אל סובלת מהצקות בבית הספר החדש, אבל היא לא יכולה להשיב מלחמה. ג'ויס פותחת חבילה מסתורית. בהוקינס, שחקנית נחושה טורפת את הקלפים בערב של מבוכים ודרקונים.