הפחד משתלט על קומת האוכל בקניון כשמצליף המוחות מגיע להוציא לפועל את נקמתו. ובמעמקים, בחשכה, עתידו של העולם נמצא בסכנה.

הזמן אוזל והרוצח כבר קרוב. החבורה של הופר חוזרת להוקינס כדי לעזור לאל ולילדים להתכונן למלחמה.

ד"ר אלכסיי מגלה מה הרוסים בנו ואילבן מצליחה לראות את המקום שבו בילי היה. דסטין ואריקה יוצאים למשימת הצלה מסוכנת.

הפתעות מוזרות מחכות בבית חווה ישן ועמוק מתחת לקניון סטארקורט. בינתיים, מצליף המוח הולך ומתחזק.

הילדים מכריזים על קוד אדום, וכל החבורה מתאספת יחד כדי להילחם ברשע מפחיד ומוכר. קארן דוחקת בננסי להמשיך לחקור את העובדות, ורובין מוצאת מפה שימושית.

כשאל ומקס יוצאות לחפש את בילי, ויל מכריז על יום ללא בנות. סטיב ודסטין יוצאים למארב, וג'ויס והופר חוזרים אל מעבדת הוקינס.

הקיץ מביא עימו עבודות ואהבות חדשות, אבל מצב הרוח משתנה כשדסטין קולט במכשיר הקשר שלו שידור ברוסית, וויל חש שמשהו אינו כשורה.

ננסי וג'ונתן בודקים דיווח מוזר שקיבלו, סטיב ורובין מסכימים לקחת חלק במשימה סודית, ומקס ואילבן יוצאות לקניות. בילי עובר חוויה מטלטלת וסובל מחזיונות מטרידים.

בפרק האחרון לעונה, אילבן מתכננת לסיים את מה שהתחילה, והניצולים מגבירים את מאמציהם כנגד הכוח המפלצתי שמחזיק את ויל כבן ערובה.

גיבור בלתי צפוי נכנס לתמונה כאשר ויל ואחרים נלכדים במעבדת הוקינס, אשר ננעלת בעקבות התפתחות קטלנית.

חזיונות על-חושיים מובילים את אילבן אל קבוצה אלימה של מנודים ואל ילדה זועמת בעלת עבר מסתורי.

הקשר של ויל למפלצת הצל הולך ומתחזק, אבל איש אינו יודע בדיוק איך לעצור אותה. במקום אחר, קשר לא צפוי נרקם בין דסטין לסטיב.

ויל חושף את מצוקתו בפני ג'ויס – וההשלכות קשות. הופר חופר מתחת לאדמה כדי לגלות את האמת. אילבן חושפת פרטים מפתיעים.

ננסי וג'ונתן מוצאים בן ברית חדש ומחליפים ביניהם תיאוריות קונספירציה. אילבן מחפשת דמות מעברה. 'בוב המוח' מנסה לפתור בעיה סבוכה.

דסטין מאמץ חיית מחמד מוזרה. אילבן מאבדת סבלנות. בוב מעודד את ויל להתגבר על פחדיו.

ויל יוצא לאסוף ממתקים ורואה משהו נורא. מייק תוהה אם אילבן עדיין נמצאת אי שם. האמת על בארב מייסרת את ננסי.

ההכנות לליל כל הקדושים בעיצומן. מתחרה מפתיעה משיגה ניקוד גבוה במשחקי הווידאו ומצליחה לנער קצת את העניינים. הופר הסקפטי יוצא לבדוק שדה של דלועים רקובים.

ד"ר ברנר מעכב את הופר וג'ויס לחקירה בזמן שהבנים מחכים עם אילבן באולם ההתעמלות. ננסי וג'ונתן מתכוננים לקרב בבית של וויל.

אילבן מתקשה להשיג את וויל. לוקאס מזהיר ש-"האנשים הרעים מגיעים". ננסי וג'ונתן מראים למשטרה את התיעוד מהמצלמה של ג'ונתן.

הופר פורץ למעבדה בזמן שננסי וג'ונתן מתעמתים עם הכוח שלקח את וויל. הבנים שואלים את מר קלארק איך מגיעים למימד אחר.

ג'ונתן הנרעש מחפש אחר ננסי בחשיכה, אבל גם סטיב מחפש אותה. הופר וג'ויס חושפים את האמת בנוגע לניסויים במעבדה.

ג'ויס מסרבת להאמין שוויל מת ומנסה ליצור קשר עם בנה. הבנים עושים לאילבן 'מהפך'. ננסי וג'ונתן כורתים ברית מפתיעה.

ננסי המודאגת מחפשת את בארב ומגלה מה העסיק את ג'ונתן. ג'ויס משוכנעת שוויל מנסה לדבר איתה.

לוקאס, מייק ודסטין מנסים לדבר עם הילדה שמצאו ביער. הופר מתשאל את ג'ויס המודאגת בנוגע לשיחת טלפון מטרידה.

הנער וויל רואה משהו מפחיד בדרכו הביתה מחבר. במקביל, במעבדה ממשלתית בקרבת מקום מסתתר סוד נוראי.