בארט מרגיש אשם לאחר שהוא זוכה במירוץ "היום האחרון ללימודים" סביב בית הספר היסודי , בעזרת נלסון, שהיכה את המוביל, מילהאוס. בינתיים, הומר מנסה להחזיר זיקוקים שנקנו ליום העצמאות, שבוטל…

כל היקום כולו בנוי מקוביות לגו, אבל הומר מתחיל לראות גרסאות אנושיות של עצמו ומגלה שהכול בדמיונו.

כשהומר הורס ערב משחקים אצל השכנים החדשים, מארג' מחליטה שמוטב להם בלי חברים, אבל היא נחושה בדעתה שגורלה של ליסה יהיה שונה.

בארט מנסה להפעיל כישוף וודו על המורה שלו – והיא נכנסת להיריון. עד מהרה כל מי שמנסה להרות פונה לאליו לעזרה, עד שפונה אליו המאפיונר טוני.

הומר מת אבל פרופ' פרינק מצליח לשבט אותו שוב ושוב. בסופו של דבר מגיעים לעתיד שבו הומר נהיה שומר-מסך, מילהאוס נהיה זומבי ולבארט יש בעיות עם גרושתו.

הומר מגויס כשופט גביע העולם לאחר שליסה משבחת את אמינותו במגרש הכדורגל לנוער. אבל כשהסימפסונים נוסעים לברזיל (שוב), הומר מגלה שכנותו תעמוד למבחן.

בעיני ליסה מוצא חן ילד שהוא אכלן תחרותי, אבל מארג' פוחדת שבעתיד ליסה תתחתן עם גבר שדומה להומר.

הומר קונה ציור מהזוג ון-האוטן תמורת 20 דולר, אבל מתברר שייתכן שהציור שווה 100,000 דולר. כשהומר מנסה למכור את הציור, העניין מפלג את העיירה.

ליסה מגלה שיש לה חיבור תרבותי עם מנהלה החדש של חברה להנדסה כימית, העוזר בוב. מארג' מנסה להעביר שיעורי חינוך מיני לחבורת בני נוער מהכנסייה.

סבא, ג'ספר והזקן המטורלל עוברים לגור אצל הסימפסונים, והומר נדלק על אורח החיים של הקשישים. בארט זוכה לתואר "בריון של כבוד" אך בעצמו הופך לשעיר לעזאזל.

את בארט מציל מהתעמרות של הבריונים ילד המתעניין בבזיירות – אבל בזיירות כאמצעי ללמוד לעוף כמו הציפורים.

מתנת חג המולד של מר ברנז לעובדיו – משקפיים המאפשרים לו לרגל אחריהם, אך הומר מוסר את משקפיו למארג' ומגלה שהיא עוברת טיפול פסיכולוגי.

רתיעתו של הומר מבתי קולנוע מביאים אותו להוריד סרטים באופן פיראטי, אך מארג' מרגישה ייסורי מצפון, שולחת צ'ק להוליווד כתשלום – והומר נעצר.

הכל מוזמנים לטקס כלולותיהם של ג'ף "איש העלילונים" אלברטסון וקומיקו נקמורה, יפנית העובדת על חוברת מנגה אוטוביוגרפית.

כדור הארץ מתחמם, ושלג יורד רק בספרינגפילד בגלל שילוב בין קיטור רדיואקטיבי מתחנת הכוח הגרעינית לבין פיח משרפת הצמיגים.

יריבתה של ליסה למועצת התלמידים היא החברה הכי טובה החדשה שלה שהיא רפובליקנית, ונציגי המפלגה הרפובליקנית בעיר לא בוחלים בשום אמצעי כדי להביא לבחירתה.

בארט מתנהג למופת כשהמנהל סקינר מציע שיט בצוללת כפרס על התנהגות טובה, אבל כשסקינר לא לוקח את בארט, בארט מתנקם בו. קראסטי מוכר את המופע שלו בחו"ל.

הומר מיילד תינוק במעלית בבניין המגורים של קארל, ונקשר אליו – קצת יותר מדי. ליסה מנסה להקים איגוד מקצועי למעודדות של ספרינגפילד.

בעזרתו של חבר-לעט ספרדי מהעבר החי את הרגע, הומר מנסה לסיים את רשימת המשאלות שיצר כשהיה בן 10. כשנחשפת שערוריית העתקות, ליסה יוצרת שיטה של מבחני כבוד בביה"ס.

שלושה ספיישלים קצרים – הומר כחתול-תעלול, ראשו של בארט מחובר לגופה של ליסה לאחר תאונה, ובסיפור משנות ה-30 מר ברנז מנהל קרקס ומאוהב במארג', אמנית הטרפז.

מותו של תושב ספרינגפילד  מזכיר לארבע דמויות רגעים בעבר שעליהם הם מתחרטים כעת: הומר על שמכר מניות כדי לקנות כדור כדורת, מארג' על שהקשיבה יותר מדי למוזיקה של 'קיס' כשהייתה…

הומר נוסע לכינוס כוח גרעיני עם לני וקארל אך בשובו הוא מתנהג באורח משונה. ליסה חושדת שטרוריסטים העבירו אותו שטיפת מוח ושלחו אותו להרוס את תחנת הכוח.

פרק סוף העונה. מארג' נקלעת בטעות לאתר שידוכים לאנשים נשואים וגבר נשוי מתעניין בה. הומר מנסה להסתיר את מתנת יום הנישואין העשירי שהוא נותן למארג', רכבת שבעבר נסעה בקניון "היקר".

הומר, מו, לני וקארל זוכים יחד בהגרלה, אבל כשקארל בורח עם הכסף, האחרים רודפים אותו אל מולדתו, איסלנד.

הוויסקי של מו וחליפתו החדשה מעוררים עניין אצל אנשי הון סיכון וליסה מתנגדת להולוגרמה של מרפי 'חניכיים מדממים'.

מארג' שולחת את בארט לשיעורי פסנתר אצל צעירה רוסייה יפהפייה, ובארט מנסה להרשים את מורתו. הומר מאבד את שתי השערות שנותרו על ראשו ומתקשה לספר על כך למארג'.

ספרינגפילד שורצת פשפשים, אבל המשנה-לכומר החדש מרגיע את אנשי העיירה ומאלץ את הכומר לאבג'וי לעזוב את תפקידו. שמלת הכלולות של מארג' מגיעה לידיו של קראסטי.

הומר מבטיח למארג' לצאת לארוחה רומנטית אבל עסוק יותר באוכל ונאלץ להתאמץ לכבוש שוב את לבה. מילהאוס מתנהג כמו מרלון ברנדו כדי להרשים את ליסה.

כשמאשימים את בארט במתיחה שעשה על חשבון תזמורת בית הספר, ליסה מגנה עליו בבית משפט מיוחד של תלמידים. מר ברנז מחליט להיות גיבור דמוי באטמן, כלומר עטלף פירות.

כשאבא של נד מעדיף לבלות עם הומר, נד מתרגז וחובט להומר בעין. ליסה לא מצליחה להבין מדוע המורה המחליפה לא סובלת אותה.