סוכנת וויס בשם "רדת החשכה" מחליטה להופיע בבית הפורג'רים ללא הודעה מוקדמת. אניה אוהבת את בובת הפינגווין שלויד קנה לה. עם זאת, צל חיוור יורה מבטי קנאה לכיוונה.

אניה צריכה לכתוב דו"ח על מקצוע בו היא מתעניינת, והיא בוחרת במקום עבודתו של לויד – ביה"ח ומתחילה לחקור! אניה מתעניינת מאוד בפענוח קודים לאחר שראתה זאת בטלוויזיה.

יורי עוזר לאניה ללמוד למבחני האמצע שלה ולויד פורץ לכספות של אקדמיית עדן כדי לשנות את תשובות המבחן שלה, אך נתקל במרגל חובב שקורא לעצמו "הנץ החמה".

משום מה, נדמה כי חברו לכיתה של דמיאן שונא אותו. אניה יוצאת לבית הספר, אך שוכחת את בגדי ההתעמלות שלה ויור ממהרת למסור את הבגדים שנשכחו!

אניה וכיתתה משתתפים בשיעור מלאכה והיא מצוותת לקבוצה של דמיאן, סילביה עוברת עוד יום עבודה רגיל בו היא פוגשת את לויד ומקור כוחו הסודי של יורי נחשף.

יור חוזרת הביתה מאוחר מדי לילה כשידיה מכוסות בחתכים ופרנקי מבקש מלויד לפגוש אותו בנסיבות מסתוריות ודחופות – שני סיפורים על הרפתקאות בחיפוש אחר האושר בברלין.

אניה פוגשת כלב מסתורי שיכול לראות את העתיד – עתיד בו לויד מחוסר הכרה וקבור מתחת לשרידי בניין שהופצץ. כדי למנוע זאת, אניה והכלב עושים דרכם לזירת האירוע!

לויד מתמודד עם אחד מכלבי הנפץ של האויב, אניה מצילה בסתר את לויד, יור מוצאת את מנהיג המחבלים שהיה במנוסה ואיך שהוא, כל המשפחה מוצאת עצמה מעורבת באירוע.

בעת שמשפחת פורג' מחפשת כלב מתאים לאימוץ, לויד נאלץ לעצור מתקפת טרור צפויה. בינתיים, אניה מנסה לבחור כלב, אך רואה באקראי חיזיון על משפחתה.

לויד מחליט לקחת את הבנות לחופשה כדי להראות לשכניו שהוא אינו מזניח את משפחתו. עם זאת, מוקצית לו משימה נוספת מ-וויס בזמן שהוא שם.

כדי שהורים יוכלו להשתתף באחד מהמפגשים החברתיים במכללת עדן, ילדיהם צריכים להיות תלמידים מצטיינים, אבל אניה, ששונאת ללמוד, מקשה על כך.

כדי להוכיח ליורי שהם אכן זוג נשוי, לויד ויור אמורים להתנשק. לויד מוכן לעשות זאת מיד למען מבצע סטריקס, אך יור לא יכולה לעשות זאת בצורה מפוכחת.

שמועה נפוצה בקרב תלמידי כיתות א' במכללת עדן שאומרת שאם הם יצליחו בשיעור הספורט הבא שלהם, הם יזכו לתגמול בכוכב סטלה. אניה נחושה להשיג כוכב.

אחיה של יור – יורי, עובד במשטרה החשאית וצד מרגלים, אך שומר על כך בסוד. הוא מופיע בבית הפורג'רים, המלא בסודות, ועומד מולם פנים אל פנים.

אניה ננזפת לאחר שפגעה בדמיאן דזמונד. למרבה הצער, זה גורם לה להתבלט מהסיבות הלא נכונות בכיתה, אך כשהיא מתיידדת עם בקי, בית הספר הופך להיות קצת יותר מהנה.

לויד צריך להשתתף בפגישת אסטרטגיה של וויס בדיוק כשהמדים של אניה מוכנים לאיסוף. יוור לוקחת את אניה לאסוף את המדים; טקס הפתיחה של מכללת עדן מתחיל.

היום שאליו הם התכוננו הגיע סוף סוף! המנהל הנדרסון פוקח עינו על הפורג'רים וצופה במעשיהם כדי לקבוע האם הם באמת ראויים למכללת עדן היוקרתית.

סוף סוף הגיע היום שבו מכללת עדן תכריז על המועמדים שנכנסו בהצלחה לבית הספר – המספר של אניה לא מופיע, אבל היא נמצאת בראש רשימת ההמתנה.

יור עוברת לגור עם לויד ואניה. עכשיו כשהם משפחה, הם צריכים להתכונן לראיון בביה"ס. אך לויד מבין שמצבן הנוכחי של אניה ויור, הראיון כנראה לא ילך טוב.

לעובדת המדינה הרווקה יור בריאר יש זהות סודית: היא מתנקשת בשם נסיכת הקוצים, אלא שהמשטרה החשאית חושדת בנשים רווקות. במקביל, לויד מחפש מישהי שתהיה אימא לאניה.

"דמדומים" הוא סוכן שעובד עבור וויס, סוכנות הביון של ווסטיילס; מוטלת עליו המשימה לחקור את דזמונד מאוסטניה; לשם כך הוא מתחזה ללויד פורג'ר ומאמץ ילדה בשם אניה.

המאבק על ירושת וייסריז נמשך. רהאינירה בדרגונסטון מתבשרת על המלכת אאיגון בנם של אליסנט ווייסריז ומנסה לגייס כמה שיותר תומכים למלכותה, ומצד שני להימנע ממלחמה למרות הלחץ המופעל עליה.

עם מותו של המלך וייסריז אוטו הייטאוור ימין המלך והמלכה אליסנט עושים הכול כדי שמי שיירש אותו יהיה אאיגון בנו ולא רהאינירה. אוטו משתיק את המתנגדים. הנסיכה רייניס נכלאת במבצר.

מתקבלת הודעה שלורד קורליס, נחש הים, נפצע פצעים אנושים בים. עם קבלת ההודעה מתחיל מאבק על זהות היורש, שמובא להכרעה בפני חצר המלוכה במעלה המלך וחושף את הטינה השוררת בין…

התככים בחצר המלוכה נמשכים. כולם חושדים שבניה של רהאינירה ממזרים. הנסיך אאימונד רב עם בניה של רהאינירה. דיימון ורהאינירה מאחדים כוחות. המלכה אליסנט מאבדת עשתונות.

שנים עברו וכעת המלך וייסריז זקן וחולה ומושפע מהמלכה שרוצה שבנה בכורה יירש את הכס. בין המלכה לבין רהאינירה שחיה בארמון עם משפחתה מתפתחת עוינות.

דיימון נפגש עם רעייתו השנואה ליידי ריאה בבקעה. המלך וייסריז מציע הצעה לבית ולריון. סר קריסטון קורא לרהאינירה לברוח איתו. חגיגה גדולה נערכת במעלה מלך.

לאחר ניצחונו באיי סטפסטונס שב דיימון למעלה מלך. רהאינירה דוחה את כל מחזריה למורת רוחו של אביה וטועמת מעט מטעמו של החופש. המלך מאבד את אמונו בכמה ממקורביו.

הלחימה בין דיימון ונחש הים למאכיל הסרטנים נמשכת. למלך וייסריז נולד בן מאליסנט הייטאוור, ורהאינירה חוששת שהוא יחליף אותה כיורשת העצר בעוד היא, אינה ששה להינשא.

שודדי ים תוקפים ספינות של הממלכה ולורד קורליס מותח ביקורת על חולשתו של המלך. הנסיך דיימון משתלט על דרגונסטון, והנסיכה רהאינירה יוצאת להתעמת איתו על דעת עצמה.

כ-172 שנה לפני הולדתה של דאינריז טארגאריין, המלך וייסריז מולך על שבע המלכויות ומצפה להולדת יורש העצר הנכסף לאחר המתנה של שנים.

בפרק האחרון, החבורה עושה מאמץ אחרון להציל את עצמה ואת חבר העמים, ומקווה לעתיד טוב יותר.

המשפט של יוג'ין עומד להסתיים ויומיקו מנסה להטות את דעת הקהל לטובתו. במחנה האסירים הקבוצה מנסה לאסוף מידע כדי לתכנן בריחה.

החבורה מתכננת לנצל את הזעם הציבורי כדי להדיח את פמלה מהשלטון. פמלה חשה במתיחות ומשתמשת בטקטיקות הרגילות, אלא שהפעם משהו משתבש.

החטופים מתעוררים ומגלים מה צפוי לחלקם בהמשך. בינתיים קרול ודריל מנסים לחפש את חבריהם ונתקלים בדרך באנשים נוספים.

המושלת מילטון כופה על יומיקו לשמש כתובעת במשפט הראווה של אחד מחברי הקבוצה. חיילי חבר העמים מחפשים את יתר אנשי החבורה ומרחיקים אותם מחבר העמים.

המושלת מילטון מבינה שהיא מוכרחה למצוא שעיר לעזאזל למען יראו וייראו. רוב המהגרים החדשים מחליטים לעזוב. ארון וחבורתו מוצאים מקום לחניית ביניים, אך הם נתקלים שם במשהו חדש.

תושבי חבר העמים זועמים על הסתרתו של סבסטיאן ומפגינים בכיכר העיר. בינתיים, בחוץ, דריל והחבורה מנסים להדוף את הורנסבי ואת חייליו, ובמקביל שולחים שליח לחבר העמים שיזהיר את החבורה.

קרול הצליחה להגיע להסדר עם פאמלה מילטון שיחלץ את פאמלה ואת החבורה של קרול מהבוץ. אך עדיין יש כמה גורמים שלא מרוצים מהמצב הנוכחי.

מגי מתכוננת להגן על ראש הגבעה ועל אנשי עיקול הנהר מפני הורנסבי וחייליו. יוג'ין וחברתו, עם אנשים נוספים, מתכוננים לחשוף את האמת על פמלה מילטון ובנה.