כששיר של "קיטי סקשן" נגנב, משתלט על לוקה הזועם אקומה של עש-לילה והגבול בין רע לטוב מטשטש.

נבל מסתורי גורם לחיפושית ולחתול שחור לאבד את הזיכרון. האם יצליחו להתאושש ולהפוך אותו לזיכרון בלבד?

לכבוד יום הולדתו של אביה, מרינט מחליטה ללכת לביתו של סבא שלה, שאותו לא פגשה מעולם, ולשכנע אותו להגיע לחגיגת יום ההולדת של בנו. לרוע המזל, הפגישה מעוררת כעס אצל…

במהלך הבכורה החשובה של הסרט על החיפושית והחתול השחור, שאליה הוזמנו כל המי ומי של פריז, איש אינו מזהה את הבמאי של הסרט. הוא מושפל, נתפס על ידי האקומה של…

אחרי היעדרות ממושכת לילה חוזרת לכיתה. השקרים החוזרים שלה מרגיזים את מרינט. לילה בוחרת להפוך את עצמה למרושעת, והופכת לנבלת העל זיקית, אשר לובשת על עצמה את צורתו של אדריאן…

חברה ותיקה של מאסטר פו, מריאן, הופכת ל"משיבה". חמושה בשרביט קסם, היא רוצה לפצות על זמן אבוד על ידי גניבתו מאחרים! לחיפושית ולחתול השחור אין שנייה אחת לבזבז!

החתול השחור מתחיל לחשוד שמרינט היא החיפושית, לכן מרינט מנסה להסיח את תשומת לבו, ואומרת לו שהיא מאוהבת בו. אביה הנרגש מזמין את החתול השחור לארוחה, אך מתמלא כעס כאשר…

החיפושית, החתול השחור וחבריהם – מלכת הדבורים, רינה רוז' ובר-שריון, מנסים לעצור את צבא הנבלים של עש לילה.הם כמעט מצליחים, אך ברגע האחרון עש לילה מצליח לחמוק בעזרתה של מאיורה,…

חוגגים את יום הגיבורים, ועש לילה מוציא לאור את תוכניתו הגדולה ביותר עד כה, שבה הוא יוצר נבלת-על שיכולה להגביר את כוחותיו ובכך לאפשר לו לשלוח בו בזמן מספר בלתי…

קלואי מבקשת מאביה ראש העיר להתנקם בכל התלמידים שצחקו עליה. כשהוא אומר כי אינו יכול לעשות דבר, עש לילה מנצל את חוסר האונים שלו כאב, והופך אותו לדיקטטורוע.

אמה של קלואי הופכת למלכת הסטייל לאחר שהיא הושפלה בתצוגת האופנה של גבריאל אגרסט. היא תוקפת את אדריאן, ומנסה לשים יד על המופלאים.

מתוך קנאה באהבתה של אמה למרינט, קלואי משתמשת בפולן כדי להפוך למלכת הצרעות. אבל בניסיונה להיות גיבורה, היא גורמת אסון שמצריך את עזרתם של החיפושית והחתול השחור.

אדריאן מתוודה על רגשותיו לחיפושית בתור החתול השחור, ונענה בסירוב. ראש העיר מאיים על פיליפ, מאמן ההחלקה על הקרח, שאם לא ימצא תלמידים זירת הקרח שלו תיסגר.

מרינט מנסה לחבר בין נתניאל הצייר למארק הכותב לטובת חוברת קומיקס, אך חוסר הבנה ביניהם ממלא את מארק בכעס ובטינה. רגשות אלה מסייעים לעש-לילה להפוך אותו לנהפוכו.

נורה, אחותה הגדולה של אליה, מגוננת עליה יתר על המידה. עש לילה מנצל מצב זה, והופך את נורה לנבלת-העל אננסי.

לנורו יש יום הולדת, ופלאג וטיקי רואים בכך הזדמנות לחדש את הקשר איתו באמצעות אספת הקוואמים. עקב כך הם מותירים את מרינט ואת אדריאן ללא יכולת להשתנות, כאשר סנדבוי הרשע…

צוות צילום מגיע למאפיית דופיין-צ'נג כדי לצלם את ג'אגד סטון, וחושף בטעות סודות מביכים על מרינט. פני, העוזרת האישית של הרוקר, נשברת מרוב רצון לעזור לכולם.

החתול השחור מתחיל להרגיש שהוא נשאר באפלה לגבי נושאים רבים, ומנסה לגלות מה החיפושית מסתירה ממנו. במקביל, עש לילה הופך את אונדין השחיינית שבורת הלב לסירנה מרושעת.

לאחר שנבחרו לשחק את החיפושית והחתול השחור בקליפ החדש של הזמרת המפורסמת קלרה נייטינגייל, מנסים אדריאן ומרינט למנוע את חשיפת זהותם הסודית.

התלמידים מתרגשים לכבוד יום הולדתה של גברת בוסטייר האהובה. אקומה משתלט על גברת בוסטייר והיא הופכת לזומביזו המרושעת ומדביקה את תושבי העיר במחלה מדבקת שהופכת אותם לזומבים מנשקים.

אדריאן מתנגב מחוץ לבית ונעזר במרינט כדי להתחבא מאביו ומהמוני המעריצים שרודפים אחריו. אביו של אדריאן- או בזהותו השנייה, עש לילה- הופך את שומר הראש של בנו לקוף ענק ורשע.

לרגל פסטיבל המוזיקה הלאומי, מגיעה מרינט לספינה "חירות" לראות את חבריה מופיעים,כאשר עש לילה הופך את בעלת הספינה למרושעת, צריכים החיפושית והחתול השחור להציל את הפסטיבל ואת העיר כולה.

מרינט ואליה שומרות על אחיותיה הקטנות והשובבות של אליה, אך כאשר הן מתנהגות לא יפה ואליה כועסת עליהן, עש לילה מנצל את המצב כדי להפוך אותן למרושעות.

החיפושית והחתול השחור בוחנים לעומק את רגשותיהם זה לזה. במקביל, עש לילה משתלט על אנדריי, מוכר הגלידה האופטימי, והופך אותו לרשע.

בזמן שחברותיה של מרינט מנסות לארגן לה דייט רומנטי עם אדריאן, עש-לילה מחליט לקחת את הבחור הרטנוני ביותר בפריז ולהפוך אותו לרשע, אך העניינים לא מתנהלים בדיוק כפי שציפה.

מר דמוקליס, המנהל של בית הספר, חולם בסתר לבו להיות גיבור-על, וכאשר עש-לילה משתמש בתסכול שלו כדי להפוך אותו לינשוף האפל, החיפושית והחתול השחור יוצאים לעצור אותו.

מקס ממציא רובוט ידידותי בשם מארקוב, שמתגלה כבעל אינטליגנציה רגשית יוצאת מן הכלל. כאשר הם מופרדים, עש-לילה משתמש ברגשות הפחד והעצב של מארקוב והופך אותו למרושע.

סבתא של מרינט מגיעה לביקור לכבוד יום ההולדת של מרינט, ומרינט נקרעת בין הרצון לבלות עם סבתא שלה, שעוד מתייחסת אליה כמו לילדה קטנה, לבין הרצון לבלות עם החברים שלה…

מרינט מנסה בכל כוחה להתקבל לנבחרת הסיף של אדריאן, אבל הכול משתנה כשהיא פוגשת שם את קגאמי.

כאשר הריאיון החשוב ביותר בקריירה של נדיה שאמאק נהרס, עש לילה מנצל את הזעם שלה כדי להפוך אותה לפריים-קווין המרושעת.

אדריאן מציב לקלואי אולטימטום – עליה להיות נחמדה יותר לזולת, אחרת לא יהיה חבר שלה עוד. קלואי מחליטה לארגן מסיבה לכולם כדי להראות לאדריאן שהשתנתה, אבל עד מהרה היא חושפת…

כאשר גבריאל מגלה שאדריאן לקח את ספר הכשפים ואיבד אותו, הוא מעניש אותו ואוסר עליו לחזור לבית הספר. במקביל, מרינט ומאסטר פו מנסים לחשוף את זהותו האמיתית של עש לילה…

כשיצורי-האבן מפוזרים ברחבי פריז, מרינט מטילה ספק ביכולתה להיות החיפושית, אך היא תצטרך להגיע להחלטה מהר משנדמה לה, כי איוון חוזר להיות לב-אבן.

אדריאן מוצא בכספת הסודית של אביו ספר שלם העוסק בכוחות-העל של המופלאים, וכשלילה, התלמידה החדשה בבית-הספר מתאהבת בו, היא משקרת לו ומספרת שהיא צאצאית של גיבורת-העל, וולפינה.

בפרק הזה נפגוש בפעם הראשונה את מרינט ואת אדריאן, שני נערים רגילים המקבלים כוחות-על יוצאי דופן, ונלמד על תחילת המלחמה שלהם בכוחות הרשע.

כשגבריאל משפיל את סיימון המהפנט בשידור חי, הוא מחליט לנקום בו, ומקבל את הצעתו של עש-לילה לקבל את כוחות-העל של האקומה המרושע בתמורה למופלאים של החיפושית והחתול השחור.

עש-לילה הופך את המעריץ הכי גדול של ג'אגד סטון, לפיקסלייטר – נבל מרושע המסוגל לצלם אנשים ולהעביר אותם לממד אחר. כשהוא לוכד גם את החתול השחור, רק החיפושית מסוגלת לעצור…

רוז רוצה לכבוש את לבו של הנסיך עלי, שמגיע לפריז. עש-לילה נותן לה כוחות-על ואת השם "נסיכת הניחוחות", שמסוגלת להפנט את כל מי שתרצה בעזרת הבושם המיוחד שלה.

הרוקר ג'אגד סטון זועם על שהודח מראש מצעד הלהיטים בידי מוזיקאי צעיר ממנו, והוא נחוש לנקום בו. עש-לילה הופך את סטון לגיטר-וילן, שיוצא לזרוע פחד, אימה ורוקנרול ברחבי פריז.

ג'ולקה מרגישה שחבריה אינם רואים אותה, וכשקלואי מצליחה להוציא אותה מתמונת-המחזור, היא נעלבת מאוד. עש-לילה המרושע מנצל את רגשותיה של ג'ולקה והופך אותה לריפלקטה.