מקס עצוב ופגוע מכך שהפסיק את מקומו בנבחרת משחקי הווידיאו למרינט, ועש-לילה משתמש ברגשותיו כדי להפוך אותו לגיימר מרושע. איך יגמר המשחק?

האם החיפושית והחתול השחור יכולים לעצור את קונג פוד, הטבח המרושע?

כשאחד השחקנים בקבוצתו גונב מהפנטומימאי תפקיד, עש-לילה מנצל אותו והופך אותו לנבל המרושע. האם חיפושית והחתול השחור יצליחו להשתלט על המצב?

מרינט מתמודדת מול קלואי על תפקיד נציגת-הכיתה במועצת-התלמידים, אך כששחור-חרב תוקף את פריז, עליה לנסות למצוא איזון בין רצונה להנהיג את התלמידים לבין עזרה לחתול השחור, שנלחם בשחור-חרב.

התלמידים מנסים לצלם סרט, אך נתקלים בבעיות בגלל הפחדים של מילן. כשקלואי לועגת לה היא בורחת, ועש-לילה הופך אותה למפלצת פחד שאורבת לתלמידים וניזונה מהפחדים שלהם.

תיאו, פסל צעיר שמאוהב בחיפושית, מקנא בקשר בינה לבין החתול השחור. עש-לילה מעניק לו את היכולת להפוך לכפיל המושלם של החתול השחור, להפליל אותו בפשע ואז לתפוס את מקומו.

עש-לילה הופך את קים לקופידון האפל והמרושע ומאיים להרוס את האהבה בין החיפושית לחתול השחור.

ראש העיר בורז'וואה מפטר את השוטר רוג'ר ומשפיל אותו לעיני תלמידי בית הספר ומול בתו. עש-לילה הופך אותו לרוג'רבוט ומשתמש בצמא שלו לנקמה בראש העיר כדי לתפוס את המופלאים של…

הקורבן החדש של האקומות המרושעים של עש-לילה הוא חובב יונים שעש לילה הופך לנבל המרושע, מר יונה. החיפושית והחתול השחור יוצאים לעצור אותו.

ניית'ן, הצייר של הכיתה מושפל בידי קלואי, והיא מגלה לכולם את דבר אהבתו למרינט. עש-לילה משתמש בצמא שלו כדי לנקום בקלואי והופך אותו לרשע. החתול השחור והחיפושית יוצאים לעצור אותו…

במהלך מרוץ, השעון המיוחד של אליקס נשבר. בכעסה היא מקבלת את הצעתו של עש-לילה להפוך לטיים-ברייקר, שמסוגלת לחזור אחורה בזמן באמצעות הקפאת הסובבים אותה.

כשקלואי מתמרנת את המערכת וגורמת למנהל להשעות את אליה שלא בצדק, עש-לילה הופך את אליה לליידי ווייפיי הנקמנית.

נינו, חברו הטוב של אדריאן, מתוסכל מזה שאביו של אדריאן לא נותן לו לערוך מסיבת יום הולדת. עש-לילה משתלט עליו ומשתמש בתסכול ובכעס שלו כדי להפוך אותו ליוצר הבועות המרושע.

חליל, אחיה הגדול של אליקס, הוא מעריץ מושבע של הפרעונים הקדמונים, וכשלועגים לו, עש-לילה הופך אותו לפרעה המרושע, והוא לוקח את אליה בשבי ומתכוון להקריב אותה לאל השמש, כדי להחזיר…

מרינט מנסה לזגזג בין אהבתה לאדריאן לבין האחריות שלה לשמור על הבת של חברה של אימא שלה. כשסופת הקרח המרושעת תוקפת, מרינט יוצאת להילחם בה בדמות החיפושית המופלאה, עם קצת…

מה שמתחיל כחג מולד שמח בבית סמית' מקבל תפנית מכוערת כשמורטי חושף בגידה בזכות מתנה מגלקסיה רחוקה.