מצבו של את'לרד הפצוע הולך ומחמיר והוא מתייסר בחרטה וברגשות אשמה. המושלים נאבקים זה בזה על השליטה במרסיה, ואדוארד משתמש באחייניתו אלפווין כבקלף מיקוח.

אות'רד סופג אבדה קשה במהלך המתקפה על בבנבורג, אבל מצליח לתפוס כמה שבויים בעלי ערך במהלך הנסיגה דרומה. את'לפלד מתכוננת למלחמה.

אות'רד ואנשיו מתקרבים לבבנבורג, אבל הבן האובד ויטגר חוזר הביתה – והוא לא מתכוון לוותר בקלות. החדשות על מעשה הבגידה של קנוט מגיעות לווסקס.

אות'רד שומע שמתקפה של הסקוטים החלישה את ההגנה של בבנבורג ורוקם תוכנית לכבוש את כור מחצבתו, אבל אדוארד מסרב לעזור לו.

בערוב ימיו, אלפרד חושף בפני אוטרד את תוכניותיו לעתידו המעורפל של אדוארד, אך הן אינן עולות בקנה אחד עם תוכניותיה של אלסווית'.

הקרב המכריע נגד הדנים מתקרב, ואדוארד חסר הניסיון נאלץ להתמודד עם החלטות קשות הנוגעות לגורלם של אוטרד, של וסקס – ושל אנגליה כולה.

אוטרד חוזר לווסקס כדי למלא את שבועתו לברידה, למרות הסכנה שמרחפת מעל לראשו. החתונה המלכותית מתקרבת, ואת'לוולד זורע מחלוקת בסתר.

אדוארד מקבל החלטה מלכותית, אלפרד רוקם תוכניות לשלטונו העתידי של בנו, את'לוולד ניצב בפני משימה מסוכנת, ואוטרד וברידה מחפשים חוזה.

המסר מאוטרד והמזימות של סקייד גורמים לפילוג בקרב הדנים. בריאותו של אלפרד ממשיכה להתדרדר, והוא נאבק עם גורלו של את'לוולד.

בגידה קטלנית עלולה לפלג את הצבא של רגנר. אוטרד רוקם תוכנית קרב מתוחכמת ומוצא בעל ברית לא צפוי בדמותו של אדוארד הצעיר.

המצוקה של את'לפלד מעוררת את תשומת ליבו של אוטרד. אלפרד דורש מאדוארד למלא את חובתו. הצבא של רגנר צועד קדימה, אבל בוגד מסתתר בשורותיו.

בלאדהייר ואת'לוולד מנסים לשכנע את אוטרד להצטרף לברית נגד אלפרד. את'לפלד חוששת לחייה ופונה לעזרתו של האב ביאוקה.

אלפרד, שבריאותו רופפת והוא דואג לעתיד מורשתו, שולח את אוטרד להתמודד מול איום חדש: הלוחם הדני האימתני בלאדהייר והמכשפה שלו סקייד.

אוטרד מסתבך עם אלפרד ונמלט צפונה לאחיו, רגנר. את'לוולד זומם לזכות בכתר, ומקים ברית שתסייע לו לתקוף את וסקס.

אודה יוצא נגד אלפרד כדי לאלץ את המלך לצאת למלחמה. אות'רד קושר קשר עם אריק כדי לחלץ את את'לפלד, ומביא לעימות גורלי עם סיגפריד.

את'לרד סופג השפלה בעקבות הטעות החמורה שלו בלונדון, שדוחקת את אלפרד לפינה. נאמנותה של את'לפלד משתנה, והיא פונה לאות'רד.

אחרי תקופה של שלום, אות'רד מקבל קריאה מיסטית ללכת בעקבות גורלו. אריק מבקש בקשה ערמומית, וביאוקה מתמודד עם עניינים שבלב.

אלפרד ממשיך לחשוד באות'רד ושולח את את'לרד להתמודד עם אריק וסיגפריד בלונדון, אבל ללורד הצעיר יש שאיפות משלו.

אות'רד, שנשלח לנורת'ומבריה, הולך על חבל דק בין נאמנותו לאלפרד לבין סיוע בסכסוך הדמים האכזרי של ראגנר עם קיירטאן.

הילד וראגנר מחפשים את אות'רד, שמתכנן לברוח. אלפרד נחוש לכרות ברית עם ממלכת מרסיה, וכאוס מתפרץ כשהברית של גות'רד מתפוררת.

ביאוקה נשלח צפונה על ידי אלפרד כדי לשחרר את המלך גות'רד ומבקש את עזרתו של אות'רד, שכורת ברית חדשה בדרכו לנקמה.

התכסיסים של ראש המנזר אידרד משחקים על חולשתו של גות'רד. אות'רד אוסף את הגברים של קאמברלנד כדי לצאת אל אפרוויץ' ולא יודע שמצפה לו בגידה אכזרית.

אותרד ואלפרד קוראים לכוחות הסקסוניים להתלכד כדי לגרש את הוויקינגים מווסקס. הם משנסים מותניים לקראת קרב מכריע, אבל בגידה ממתינה להם.

אותרד צד את עינה של מלכה פגאנית יפהפייה, וכנופיית הפושטים שלו הופכת לחבורת שכירי רכב בשירותו של מלך קורני. אבל תוך זמן קצר הוא יצטרך להתמודד עם זעמו של אלפרד.

אותרד ואלפרד נאלצים להסתתר בביצות אחרי שהוויקינגים פולשים לווסקס. הם מיישרים סוף סוף את ההדורים ורוקמים תוכנית שמטרתה להחזיר לידיהם את הממלכה.

לאחר שאות'רד נופל בשבי האויב בעקבות בגידה, רגנאר, אחיו הדני, מנסה להציל את חייו.

לאחר שאותרד מציל את מילדרית', הוא מצטרף לקרב האכזרי בקנואט ומנצח אויב מאיים, אבל אודה הצעיר זוקף את הניצחון לזכותו.

אותרד כורת ברית עם אלפרד שזה עתה הוכתר למלך, אבל המחויבות שלו למלך הטרי מסכנת את הקשר שלו עם ברידה.

לאחר שאביו נהרג בקרב, אותרד הצעיר נחטף על ידי מצביא ויקינגי. הוא מאמץ את אורח החיים הנורדי, עד שטרגדיה פוקדת את משפחתו החדשה.

אותרד לכוד בין דודו התככן אלפריק למצביא הוויקינגי חסר הרחמים אבה. הוא מחליט לברוח ולחפש את אלפרד, האיש שעתיד להיות מלך.