ה-אף-בי-איי צד אחר פושע חמקמק המתכוון להעביר חבילה השווה מיליונים למרגל איראני. ליז מסתבכת בפרשת חטיפה, בעוד רסלר מתחיל להבין עד כמה ליז חשובה לצוות.

ליז ממשיכה לחפש אחר האמת אודות בעלה, ובינתיים מעידה נגד סוחר סמים מסוכן. לאחר שעד בחקירה נחטף, רד מוביל את ה-אף-בי-איי למקצוען האחראי להיעדרותם של מאות אנשים, ולראשונה משתף פעולה…

רד וליז רודפים אחר מרגל סיני בכיר, אשר לפי רד זומם לפצח תמסורת מסווגת של ה-סי-איי-איי. בינתיים, ליז מעבירה את הפוקוס אל בעלה טום.

רד חוזה שרוצח בשם הפרילנסר יגרום לקטסטרופה נוראית. הוא עובד עם ליז בניסיון להגן על המטרה הבאה של הרוצח, ורסלר וסוכנת סי-איי-איי עוקבים אחר הצמד מרחוק.

רד רדינגטון, מבכירי הפושעים הנמלטים המבוקשים ע"י האף-בי-איי, מסגיר את עצמו במפתיע ומציע את עזרתו בלכידת הפושעים המסוכנים ביותר, אך מהן כוונותיו האמיתיות?

Genny deals with the fallout when an old enemy is provoked into action.