פרק אחרון לעונה. ליז מגלה שהופללה, ורד מנסה להשתמש בקשרים שלו כדי לטהר את שמה. בנוסף, קופר מקבל חדשות לא צפויות, והצוות סובל מבעיות אמון.

ה-אף-בי-איי עולה על עקבותיו של מתנקש רוסי בשם קארקורט, וליז ורסלר מבקרים את שירות הביון הנגדי הרוסי על מנת לגלות עליו פרטים.

הצוות מגלה שגופותיהן של נשים סיניות-אמריקניות מוברחות מחוץ למדינה תחת זהויות שקריות. בינתיים ליז ממשיכה לחקור אודות העבר שלה לאחר שהיא מגלה תמונה שהוחבאה בדירתו של רד.

רד נלחם על חייו כשהצוות רודף אחר דמות מסתורית מעברו, וטום מסייע בדרך לא צפויה.

הצוות יוצא לתפוס מדען החוטף פציינטים נכים עבור ניסויים בבני אדם, וטום מגיע לוושינגטון ונאלץ לחמוק מפני הגרמנים לאחר שרד חשף את זהותו.