הצוות מגלה שגופותיהן של נשים סיניות-אמריקניות מוברחות מחוץ למדינה תחת זהויות שקריות. בינתיים ליז ממשיכה לחקור אודות העבר שלה לאחר שהיא מגלה תמונה שהוחבאה בדירתו של רד.

רד נלחם על חייו כשהצוות רודף אחר דמות מסתורית מעברו, וטום מסייע בדרך לא צפויה.

הצוות יוצא לתפוס מדען החוטף פציינטים נכים עבור ניסויים בבני אדם, וטום מגיע לוושינגטון ונאלץ לחמוק מפני הגרמנים לאחר שרד חשף את זהותו.

הצוות רודף אחר אישה פרובוקטיבית השמה לה למטרה אנשים מהאליטה העשירה.

ליז נחקרת בבית המשפט בחשד לרצח יוג'ין איימס והראיות נגדה נערמות, רד ורסלר מגבירים את המאמצים לטהר את שמה על ידי איתורו של טום קין שנעלם, ומערכת היחסים המוזרה שלה…

ליז נחקרת בבית המשפט בחשד לרצח, ומערכת היחסים המוזרה שלה עם רד נבחנת מקרוב. מי שעשוי לסייע לליז הוא משת"פ מסוכן מהעבר.

רד מסתבך במשחק מסוכן עם משפחה אמידה שהונה נצבר באמצעים בלתי חוקיים. טום צולל אל תוך משימה חדשה.

ליז ורסלר מנסים להתחקות אחר עקבותיו של רוצח סדרתי שרוצח גברים בעלי מבנה גוף גדול שעל פני השטח אין ביניהם שום קשר. רדינגטון מנסה לגלות מי האדם שהטלפון שהשאיר לו…

הצוות חוקר את היעלמותו של ג'סטין קניון, מנהיג כת פוליגמית, שבשטחו קבורות מכולות מסוכנות. בינתיים רד מחפש כספת נסתרת.

רסלר וקין טסים לאוזבקיסטן אחרי שסוכן סי-איי-איי נחטף שם ע"י חבורת בדלנים. משטרת וושינגטון מחפשת אחר מנהל הנמל שנעלם ומתגלה שיש לו את כרטיס הביקור של קין.

מנהל ה-אף-בי-איי קופר מתאמץ כדי להציל את הצוות שלו לאחר הכאוס במתקן הכליאה. הגנב לות'ר ברקסטון מנסה להשיג מידע סודי.

צוות המשימה מנסה להציל את רד לאחר שהוא נעצר ונלקח למתקן סודי. רד מסתבך עם גנב, עמו הוא חולק היסטוריה מורכבת.

רד מוצא את ברלין, וביחד הם מנסים לברר מי האדם האחראי לכך שברלין חשב שבתו נרצחה ושרדינגטון הוא זה שרצח אותה. אליזבת מתחבטת האם להרוג את טום או להשאיר אותו…

רוצח שכיר מחפש אחר מדענית גרעינית חשובה לאחר התנקשות בחייו של מדען גרעין איראני. במקביל, קין מחפשת מידע על ברלין.

שתי גופות שעורן נפשט מעליהן נשטפות לשני חופים שונים, ורד מוביל את הצוות לקרטל מומבסה, האחראי על צייד לא חוקי של חיות בר בסכנת הכחדה.

ליז והצוות מחפשים אחר פעיל קיצוני למען איכות הסביבה שרוצה להפיץ נגיף קטלני שיכחיד את אוכלוסיית העולם. הפעיל מאמין כי האנושות הורסת את כדור הארץ – וכי יש להשמידה.

אזרחים לא-אלימים נהיים רוצחים, ורד חושד שנעשה בהם ניסוי פסיכולוגי. בינתיים, נעמי ובעלה מקבלים הצעה מורכבת.

הצוות מנסה לאתר רופא שסרח ולחשוף את פועלו בשוק השחור. בינתיים רד מנסה לנצל הזדמנות חדשה באינדונזיה, ונמצא בעמדה פגיעה.

רד מתכנן להפיל בנק מושחת לאחר שהוא נשדד, אבל ליז מטילה ספק בכוונותיו. הצוות של קופר מצרף אל שורותיו חברה חדשה.

לאחר שליז גילתה את האמת על בעלה, היא מתעמתת עם שאלות נוקבות בנוגע לעברה ואביה, וממשיכה לעזור לרד. בתפקיד אורח: מרי-לואיז פרקר.

פרק אחרון לעונה. אירועים מפתיעים מתרחשים ורד והצוות המומים כאשר הם מגלים שעליהם להציל את אחד מחברי הצוות. במקביל, הם ממשיכים במאמציהם להתקרב אל האדם המסתורי האחראי על הטרגדיות האחרונות.

רד, טום והצוות מחליטים לתפוס את האדם ששכר את שירותיה של הרגרייב, ולמרות הקושי שבדבר, הם מבינים שעליהם לשתף איתה פעולה כדי לעשות את זה.

רד מתחבר לאישה אלגנטית ומסוכנת לאור האירועים הטרגיים שארעו לאחרונה, דבר שמוביל את הצוות למשחק חתול ועכבר מסוכן.

הצוות ממשיך לחפש אחר האנשים שרדפו אחר ליז ומגלים קשר לאיש עסקים בכיר שהגיע להתארח בניו יורק. רדינגטון מחפש נחמה אצל אדם מעברו.

רדמונד נוסע לניו ג'רזי כדי לעכל את האירועים האחרונים. שם הוא מציל יפייפיה מסתורית שמנסה להתאבד בטביעה בים. היא מספרת לו שיש אנשים שרוצים לפגוע בה והוא מחליט לעזור לה.

חבר צוות שמסתבך בסכנה חמורה מוביל את יתר הצוות להצילו דווקא על ידי שיטותיו הלא שגרתיות. בינתיים, סיבוך בלתי צפוי משפיע על טום וליז.

הצוות יוצא למצוד אחר גנבים שמאיימים לגנוב נשק גרעיני. במקביל, טום וליז עומדים בפני החלטה שתשנה את מערכת היחסים שלהם לנצח.

בכיר במשרד החוץ נהרג בבייג'ין, והדבר מוביל את רז וליז לכיוונו של שומר צללים, השומר בקנאות את הסודות הכמוסים ביותר של האנשים רבי ההשפעה בעולם. טום מקבל החלה מסוכנת, וליז…

רד חושד כי רוצח ידוע לשמצה נמצא בפעולה, ומוביל את כוח המשימה למקור מחתרת מסוכן. בינתיים, טום מוצא את עצמו בסכנת חיים, וליז בוחנת אפשרויות עבור תינוקה.

רד וליז שמים להם כיעד אישה שנדמה כי היא חוטפת ילדים. בינתיים, טום מתמודד עם השלכות קשות לאחר שהתכנית שלו משתבשת.

רדינגטון מספר לצוות על אדם שמחבר ומשכין שלום בין שני פושעים למען רווח כספי, מיזוג שעלול להיות מסוכן מאוד. טום מחפש מקורות הכנסה, וליז יוצרת קשר עם סוכנות אימוץ.

מכשיר נדיר מימי הביניים משמש לרצח, ורד מזהיר את כוח המשימה, כי קבוצת משמר אזרחי קטלנית מימי הביניים נמצאת בפעולה. בינתיים, ליז מקבלת חדשות מפתיעות ומתכננת בזהירות את הצעד הבא…

ליז מנסה להסתגל למעמדה כסייענית ולא סוכנת. רדינגטון מספר לכוח המשימה על מפגש פסגה של כמה מראשי הפשע המבוקשים בעולם, מה שמוביל אותם לאדם שטוען כי יש בידו כוח רב,…

הקאבל מתכנן להתנקש בחייה של ליז, מה שמוביל את רדינגטון וצוות כוח המשימה לבצע מהלך מבריק נגדם.

רסלר עוצר את ליז, אך מנסה למנוע מהקבאל להגיע אליה. רדינגטון משתף פעולה עם סמאר כדי להוציא את התוכנית לטיהור שמה של ליז לפועל.

רד וליז נאלצים להתפצל כאשר רד נקלע למצב מסוכן. סמאר נוטלת סיכון ומחליטה לעזור לליז, בזמן שטום וקופר ממשיכים בתכניתם לחשוף את האמת.

העבר הטראגי של סמאר צץ החוצה כאשר הצוות עוקב אחר טרוריסט בינלאומי חמקמק. האף-בי-איי והקאמבל מגבירים את הלחץ בחיפוש אחר ליז ורד, בעוד שטום מתמודד עם מכשולים בתכניתו לזכות את…

רדינגטון מחפש אחר היועץ הקרוב של המנהל, המחזיק בידיו מידע חשוב שיכול לטהר את שמה של ליז. הוא מגלה שהוא נחטף ומבקש את עזרת הסוכנים במציאתו.

רד וליז מגלים שמישהו הוציא פרס על ראשה של ליז, וכי יש סיכוי גבוה כי מתנקשים רבים בעקבותיה. בינתיים, טום ממשיך במשימה למציאת קארקורט.

רד מנסה למצוא אישה המכנה את עצמה "השדה", שעוסקת בהגשמת פנטזיות הנקמה של אנשים שונים. הוא מאמין שהיא תוכל לעזור בטיהור שמה של ליז.