קלן, סם ואנה נוסעים לרוסיה על מנת לחלץ את ארקדי ואת סוכן הביון האמריקני מהכלא הרוסי המאובטח ביותר במדינה. שאר חברי הצוות נשארים בלוס אנג'לס ומגבים אותם משם.

ג'ק מסתבך עם סוחר עתיקות מושחת שהכיר באפגניסטן והטי מספקת לו שירותי הגנה בארצות הברית. למצב המסובך ממילא מתווסף גם רובד רגשי מסובך, כשקנזי ודיקס נשלחים לשמור עליו בבית המחסה.

אנטולי קירקין נחטף על ידי סוכנת בודדה וקלן מרגיש מחויבות לחלצו ולברר מה עומד מאחורי חטיפתו, בניגוד לעמדתה של הטי. למורת רוחה, מתברר במהרה שחטיפתו קשורה לחקירה רחבה יותר.

גופתו של מיליונר היי-טק מתגלה במרינה בלוס אנג'לס, וכשמתברר שהיה לו עבר צבאי בחיל הים, חברי היחידה נשלחים לחקור את נסיבות מותו. הם מגלים במהרה שלעברו הצבאי יש השלכות ביטחוניות.

סמל בחיל הנחתים שעובד במשרה חלקית כמאבטח בתחנת כוח גרעינית בלתי פעילה סובל מהרעלת קרינה חמורה. צוות היחידה נשלח לתחנת הכוח על מנת לברר מה הוביל לחשיפתו לחומרים המסוכנים.

אדם שחשוד בהיותו מרגל מקוריאה הצפונית נרצח ברחוב בערב חג המולד, וחברי היחידה צריכים לגלות מי רצח אותו ומדוע. בינתיים, כל אחד מהם מתמודד עם חג המולד בדרכו המסובכת והייחודית.

נערה צעירה, בת למהגרים מעיראק, נעלמת וחשודה ברצונה להצטרף לדאע"ש. חברי היחידה יוצאים לחפשה לפני שתגיע לידי הארגון האכזרי. קנזי מסתננת לסוכנות הדוגמנות החשודה בגיוס לארגון הטרור.

שוטרי המחלקה לחקירות פנים של משטרת לוס אנג'לס עוצרים את דיקס בחשד לרצח שותפו לשעבר במשטרה, שהיה חשוד בהיותו שוטר מושחת.

ג'יידה, אחותו של שר מלחמה סודני, נעלמת ביום שבו היא אמורה להיכנס לתוכנית להגנת עדים, לאחר שהיא נמלטת מניסיון חטיפה על ידי קרטל סמים מקסיקני.

בזמן שקנזי ודיקס מסתננים לכנסייה ומתחזים למצטרפים חדשים, שאר חברי היחידה צריכים לתמרן מסביב לנציג משרד המשפטים שמגיע להשגיח על חקירתם.

פושע בעל קשרים לארגוני טרור, שמתמחה בהחלפת זהויות, חומק ממעצר כשהוא מועבר מסינגפור לארצות הברית. חברי היחידה, בשיתוף עם הסוכן שהיה אחראי על העברתו לוושינגטון, צריכים לאתר אותו.

השותף של סם לשעבר, שעובד כסוכן סמוי מטעם רשות התעופה, חשוד בעריקה לצד הפלילי ונעלם לאחר מבצע עוקץ שהשתבש.

פושע מחוכם מאלץ את קלן ואת סם לשרת את מטרותיו הזדוניות באיומי פיגועים המוניים במרחבים ציבוריים. בינתיים, חברי הצוות שלהם צריכים להבין שחבריהם אכן בצרות, ואז לאתרם ולסייע להם.

בית המשפט הבין לאומי בהאג מגייס את עזרת היחידה לאיתור נערה צעירה, ששרדה לאחר טבח המוני בפרו בסוף שנות ה-90, וכעת נרדפת על ידי הפושע האכזרי שביצע את הטבח.

סוכן ברשות האלכוהול והסמים נחשף כחפרפרת רגע לפני מותו, וכתוצאה מכך נחשפת רשת שלמה של חפרפרות וסוכנים כפולים שעובדים ברשויות האכיפה השונות בשירות חברת הערכה פסיכולוגית.

קלן מנסה לאתר את ארקדי בכוחות עצמו דרך מאפיונרים רוסים ומסרב לשתף את חבריו ליחידה במאמציו ובתכניותיו. התעקשותו מאלצת אותם לחשוד במניעיו ולנסות לאתרו בכל אמצעי שיידרש.

חקירה נמשכת מובילה את קלן, סם, דיקס וקנזי למוסקבה, שם חברי הצוות מוכרחים לפעול תחת הסוואה. קלן מגלה מידע חדש בנוגע לאביו.

גופותיהם של אנשי הצוות של מכלית הנפט האבודה נסחפות לחוף בלונג ביץ'. בשירות החקירות מחפשים את ארקדי כדי למצוא את המכלית לפני שהנפט יגיע לידיים הלא נכונות.

הצוות מנסה לאתר צלף צבאי שסובל מהפרעה נפשית וברח מבית החולים הצבאי שבו היה מאושפז. קנזי מתמודדת עם זיכרונות קשים מהעבר.

קלן וסם ממשיכים במשימה החשאית שלהם להפלת קבוצה גזענית שמאמינים שהשיגה חומר גרעיני. קנזי מעמידה פנים שהיא החברה של קלן. הרגע שבו קלן והטי נפגשו בראשונה נחשף.

קלן וסם מופתעים מכך שקורבן רצח מתגלה כחי ורוצה בעזרתם. הצוות חוקר ומגלה שמישהו הפר את הסנקציות נגד רוסיה. ארקדי שוב בצרות.

הצוות מחפש את האחראים כשטיל ניסוי נגנב. מומחית מחשבים צעירה עוזרת לצוות.

לאחר מבצע עוקץ מוצלח, פיצוץ גובה את חייהם של שלושה סוכני אף-בי-איי. קנזי ודיקס מבינים שהסוד שלהם התגלה.

במהלך מבצע שגרתי סם נפגע מכדור וחברי הצוות יוצאים לחפש את היורה. קנזי ודיקס רבים בפעם הראשונה וקנזי מתחילה לחשוב שהם מתקדמים מהר מדי.

חייל אפגני שהתאמן בארה"ב נהרג, וחברי הצוות חוקרים את המקרה. סם חוזר לעבודה בסוכנות ומנסה להוכיח שהוא כשיר לעבודת שטח.

קלן וסם נחטפים כשהם בודקים מידע אנונימי בנוגע לסוכן הסוכנות לביטחון לאומי.

בתקווה לזהות מקור הרעלת אנתרקס לפני שאפשר יהיה להשתמש בו כנשק, סם וקלן פועלים כסמויים ומתחזים לבעלי משאית מזון.

קלן מתחזה לפקיד דואר כדי להתקרב לחשוד בסחר בנשק והופך לבן ערובה כשטרוריסטים משתלטים על המשרד.

קלן וסם נשלחים בחשאי לקונסוליית ארה"ב בתוניס כדי למצוא ראיית מפתח בניסיון התנקשות בשגרירת ארה"ב.

הצוות חוקר פריצה בחברת אבטחת מידע, אבל קלן צריך להתרחק מהזירה אחרי שהטי מגלה שהחברה שלו, ג'ואל, היא אחת מעדות המפתח.

חברי הצוות חוקרים מקרי רצח של נחתים שבניהם נמצאים באקדמיות צבאיות. הדבר גורם לסם להיזכר ביחסיו עם אביו.

קנזי ודיקס פועלים כסמויים כדי לחקור רצח של חסר בית שהיה נחת וסוכן סי-איי-איי לשעבר ומגלים את הקשר שלו לקרטל מקסיקני.

כשגריינג'ר נקלע לתאונת דרכים, והצוות מגלה שהתאונה לא הייתה מקרית, הטי נועלת את מבצעים כדי למצוא את החפרפרת ומאמינה שהיא קרובה מאוד.

כשאדם נהרג על ידי מזל"ט קטן, הצוות מגלה את הקשר שלו לקבוצת מחבלים שמתכננת מתקפה מקומית. הזמן הולך ואוזל, ונל נאלצת להשתמש במיומנויות המזל"ט שלה לנסות למנוע אסון בלונג ביץ'.

כשסם נעצר בגלל רצח אישה, קלן וגריינג'ר עובדים כדי לטהר את שמו. קנזי ודיקס מגלים קשר בין עברו של סם ובין הקורבן.

אחרי ירי במשרד ההגנה, קלן וסם נוסעים למקסיקו כדי לרדוף את העובד היחיד שהצליח לברוח.

הצוות עושה כל מאמץ לוודא שהטי בטוחה, אבל הם לא יודעים שלהטי יש תוכניות משלה. בינתיים, נל מרגישה רע לאחר שהרגה בפעם הראשונה.

חברי הצוות נוקטים פעולה להגן על עצמם בזמן שהם נחקרים על ידי משרד המשפטים. בינתיים, נל פועלת כסמויה בתור הטי, והמנהל ליאון ונס מבשר להטי חדשות מטרידות בזמן שהיא בוושינגטון.

חברי הצוות מגלים שאחד מהם בסכנה כשהם חוקרים רצח של קבלן צי המעורב בעסקאות בלתי חוקיות של מידע סודי. בינתיים, הטי נחקרת בוושינגטון, כשמשרד המשפטים מגיע לחקור את הצוות בלוס…

קלן וסם לכודים בצוללת גרעינית שהטרוריסטים כיוונו לפגוע בנושאת מטוסים בסן דיאגו. בינתיים, הטי ממרה פקודות ומוותרת על הנסיעה לוושינגטון.